ГК САМОЛЕТ

Книга заявок и ставки купонов:

• «Новые технологии» 2 ноября с 11:00 до 15:00 планируют провести сбор заявок на дебютные пятилетние облигации серии БО-01 с офертой через три года объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара».

• ГК «Самолет» установила ставку 25-26-го купонов облигаций серии 01 на уровне 12,5% годовых.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.

• МФК «Быстроденьги» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

📑 Некоторые из вас застали бум IPO и SPO (вторичное размещение акций на бирже) на российском фондовом рынке в 2020-2021 году, тогда первично размещённые компании заработали довольно неплохие суммы. 2021 год для рынка акционерного капитала стал одним из самых успешных за последние 10 лет, с начала года российские компании привлекли около $3,8 млрд. в IPO и $3,8 млрд. в SPO. Всего в 2021 году состоялось более 20 размещений, из них первичных было девять: Группа Позитив, SVET, Fix Price, ЕМС, Segezha Group, Ренессанс страхование, Softline, CIAN и СПб биржа (HMSG вторичный листинг глобальных депозитарных расписок). Если вспоминать, кто же стрельнул в IPO2020-2021 годах, то на ум приходит ГК Самолёт (в плюсе тогда ещё была Сегежа и EMC, с оговорками Позитив, потому что рост начался в 2022 году), у всех остальных спустя время цена акций пошла вниз после первичного размещения .

Новый выпуск, кредитные решения и договор маркет-мейкинга:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с ростом долговой нагрузки и риском ухудшения показателя обслуживания долга в 2022-2025 гг. на фоне роста неопределенности ожидаемых финансовых результатов компании в текущих рыночных условиях.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A. ru со стабильным прогнозом.

• ООО «МФК «Лайм-Займ» заключило с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкинга для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001P-01.

📣 Самый быстрорастущий отечественный девелопер анонсировал запуск цифрового банка.

Цифровая платформа будет консолидировать все клиентские финансовые инструменты, с перспективой выхода на другие потребительские рынки, где партнёрами девелопера станут компании, предоставляющие продукты и услуги широкому спектру клиентов.

Управлять цифровым банком будет Кирилл Гурбанов, ранее занимавший должность руководителя блока цифрового бизнеса МТС Банка:

🤵‍♂️ «Самолет» станет пионером объединения финтех и проптех в девелопменте, за счёт широкой экспертизы в работе с большими данными внутри экосистемы: управляющей компании, цифровой платформы Самолет Плюс, наших партнеров-франчайзи и других подразделений. Мы планируем запустить первые продукты в начале 2023 года», — поведал Кирилл Гурбанов.

• МФК «Лайм-Займ» планирует 13 октября начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «МПК Коломенский» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00672-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.

• Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «Сергиево-Посадский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00671-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.

Пост из телеграм-канала от 14 сентября 2022:

Волна Вульфа в акциях ГК Самолет


Не является инвестиционной рекомендацией

Больше паттернов Волн Вульфа в телеграм-канале @wlfwvs

🔥 Московская Биржа планирует возобновить торги в утреннюю сессию на валютном и срочном рынке в сентябре. Естественно вам будут рассказывать о том, что заботятся о частных инвесторах с ДВ (про комиссию, прибыль со сделок и повышение ликвидности деликатно промолчат). Что же насчёт самого индекса, то сегодня прибавили благодаря неплохим корпоративным новостям (Аэрофлот решил законтрактовать 323 российских самолета, учитывая помощь из ФНБ, то данному эмитенту не дадут исчезнуть). Нефтяной сектор также чувствует себя благоприятно из-за растущей цены на нефть и укрепления доллара (то же самое можно сказать и про газовый сектор). Всё это позволило индексу закрыться сегодня в +1%, а за неделю прибавить +3,36% — весьма позитивно (

Старт размещения, ставки купонов, понижение рейтинга:

• ГК «Самолет» сегодня, 15 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• «ПИК СЗ» принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей в дату окончания 12-го купонного периода — 29 июля 2022 г.

• ПЮДМ установила ставку 25-36-го купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 15% годовых, 37-60-го купонов — на уровне 13% годовых.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.