ГМК Норникель

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост небольшой черной свечой. При этом котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. Мы не считаем, что это говорит за зарождение растущего тренда, а может быть широким диапазоном, где начинает складываться ситуация к движению вниз. Действительно, недельная свеча вышла черной, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас экстремально переоценены (примерно на 26.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 62,60*18,5=1158.1 пункта, а биржевое значение — около 1460.4 пункта. В такой ситуации будем искать возможность для «шорта».

Газпром. Черная свеча около максимума с августа 2008 года. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 только недавно увеличила наклон наверх. Таким образом, растущий тренд продолжается, и по опыту последнего времени рост может еще составить от нескольких недель до пары месяцев.

ГМК НорНикель. Молотообразная свеча, и максимум 28.10 не превышен. При этом рынок в зоне перекупленности. Все это может предвещать коррекцию. Однако она вряд ли будет угрожать растущему тренду. Так, цены на акции выше уровня скользящей средней ЕМА-89, которая направлена вверх. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что вероятность V-образного разворота (пробитие уровня ЕМА-89 и закрепление ниже) достаточно мала. Тем более, что недельная свеча вышла белой.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Умеренный рост в пятницу молотообразной свечой. При этом котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. Мы не считаем, что это говорит за зарождение растущего тренда, а может быть широким диапазоном, где начинает складываться ситуация к движению вниз. Действительно, недельная свеча вышла черной, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас экстремально переоценены (примерно на 27.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 62,25*18,5=1151.6 пункта, а биржевое значение — около 1469.6 пункта.

Газпром. Белая свеча вернула котировки в район максимума с августа 2008 года. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 только недавно увеличила наклон наверх. Таким образом, растущий тренд продолжается, и по опыту последнего времени рост может еще составить от нескольких недель до пары месяцев.

ГМК НорНикель. Белая свеча, но максимум 28.10 не превышен, а рынок в зоне перекупленности. Все это может предвещать коррекцию. Однако она вряд ли будет угрожать растущему тренду. Так, цены на акции выше уровня скользящей средней ЕМА-89, которая направлена вверх. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что вероятность V-образного разворота (пробитие уровня ЕМА-89 и закрепление ниже) достаточно мала. Тем более, что недельная свеча вышла белой.

( Читать дальше )

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Восходящий канал

АлРоса (AL). Восходящий канал с целью 3%

Брент Brent (BR). Восходящий канал

СеверСталь (CH). Консолидация

Валютная пара Euro|USD (ED). Восходящий канал

ФСК ЕЭС (FS). Нисходящий канал

ГазПром (GP). Восходящий канал с целью 3%

 

ГМК «Норникель» (GM). Восходящий канал с целью 3%

Золото Gold (GD). Восходящий канал

РусГидро (HY). Нисходящий канал

ЛУКОйл (LK). Восходящий канал

МосБиржа (ME). Восходящий канал с целью 3%

Магнит (MN). Восходящий канал

МТС (MT). Консолидация

 

НоваТЭК (NO). Восходящий канал

НЛМК (NM). Восходящий канал

( Читать дальше )

Финансовый блог

За месяц цена портфеля изменилась на -36% (или на 10 процентных пункта от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 120% до 209% средств, размещённых на рынке в начале года (режим редких сделок сохраняется до достижения уровня 50%).

 

При этом зафиксирована прибыль:

АэроФлот    341
АлРоса    651
Валютная пара Euro|USD    127
ГазПром    5234
Валютная пара GBP|USD    1651
ГМК «Норникель»    7525
Золото    400,05
ЛУКОйл    1299
Магнит    1104
МосБиржа    590
МТС    307
НоваТЭК    896
СберБанк привилегированные    146
Серебро    63,5
СургутНефтеГаз привилегированные    1877
СургутНефтеГаз    -450
Валютная пара USD|RUR    2866
ТатНефть    858
ТрансНефть    823
ВТБ    1040
Сумма     27348

( Читать дальше )

Сбербанк — Солидная черная свеча после крестообразной. В такой ситуации текущая недельная свеча имеет все шансы выйти черной. При этом котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. Мы не считаем, что это говорит за зарождение растущего тренда, а может быть широким диапазоном, где начинает складываться ситуация к движению вниз. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас экстремально переоценены (примерно на 29.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 59,60*18,5=1102.6 пункта, а биржевое значение — около 1423.6 пункта.

Газпром — Обновление максимума с августа 2008 года, и неприятная черная свеча. Мы не склонны придавать данному факту большое разворотное значение. Действительно, во-первых, текущая недельная свеча почти наверняка выйдет белой. Во-вторых, скользящая средняя ЕМА-55 только недавно увеличила наклон наверх, а по опыту последнего времени растущий тренд продолжается не менее 1-2 месяцев.

ГМК НорНикель — Неприятная черная свеча. При этом максимум 28.10 не превышен, а рынок в зоне перекупленности. Все это может предвещать коррекцию. Однако она вряд ли будет угрожать растущему тренду. Так, цены на акции выше уровня скользящей средней ЕМА-89, которая направлена вверх. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что вероятность V-образного разворота (пробитие уровня ЕМА-89 и закрепление ниже) достаточно мала. Тем более, что недельная свеча вышла белой.

( Читать дальше )

Норникель представил операционные результаты за 3К19 и подтвердил прогноз на 2019 

Производство никеля за 3К19 увеличилось на 7% кв/кв благодаря росту выпуска товарной продукции на рафинировочном заводе в Харьявалте по завершении плановых ремонтных работ в 2К19. Производство меди сократилось на 3% кв/кв, главные причины — снижение объема переработки медного концентрата, закупленного у ГК «Ростех», и поставка пробной партии медного концентрата с Кольской ГМК и завода в Харьявалте на Медный завод Заполярного филиала для последующего рафинирования в 4К19. Уменьшилось и производство металлов платиновой группы (палладия — на 6% кв/кв, платины — на 11% кв/кв), также из-за поставки пробных партий медного кека, содержащего драгоценные металлы, из Харьявалте в Заполярный филиал, и пуско-наладочных работ на новом участке металлургического цеха по производству концентратов драгоценных металлов на Кольской ГМК. Быстринский ГОК за 3К19 увеличил производство меди на 4% кв/кв до 10.7 тыс т, благодаря постепенному выходу на проектную мощность.

( Читать дальше )

Из бумаг я бы отметила акции «Газпрома», которые пытаются закрепиться над отметкой 260 рублей. Это важный стратегический уровень. Это линия коррекция по Фибоначчи 61,8% к кризисному падению 2008 года. Если эта планка будет взята, и «Газпром» достаточно долго продержится над отметкой 260 рублей, то можно будет говорить и об обновлении им исторических максимумов.

Интересные технические рубежи сейчас пытаются преодолеть и бумаги «ЛУКОЙЛа» — это уровень 6000 руб., и бумаги «Норникеля» — это отметка 18350 руб. Акции «Роснефти» и «Сбербанка» немного затаились. Они не могут взять даже не очень сильные отметки. Бумаги «Роснефти» лежат в сложном «боковике».

Думаю, что из популярных акций сейчас можно присмотреться именно к ним, как для спекулятивных, так и для инвестиционных целей.

Афанасьева Юлия
ГК «Финам»

Норильский никель сообщает

Никель
В третьем квартале 2019 года объем производства никеля составил 57 тыс. тонн, что на  7% выше  второго  квартала 2019  года. 
За девять месяцев  2019 года  объем производства никеля  составил  167  тыс. тонн, +6% г/г

Медь
В третьем  квартале 2019 года  объем производства меди  составил 121 тыс. тонн, что на 3% ниже второго квартала.
За девять месяцев 2019 года «Норникель» произвел 372 тыс. тонн меди, что выше  аналогичного  периода  прошлого  года  на  6%.

Металлы платиновой группы
В третьем квартале 2019 года производство палладия составило 720 тыс. унций (-6% по сравнению со 2 кв. 2019 г.) и производство платины составило 164 тыс. унций (-11% по  сравнению  со  2  кв.  2019  г.). 
За девять месяцев 2019 года производство палладия и платины составило 2 253 тыс. унций (+7% по сравнению 9 мес. 2018 г.) и 553 тыс. унций (+8% по сравнению с 9 мес.2018  г.),  соответственно. 



релиз

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Крестообразная свеча. При этом прошлая недельная свеча вышла белой. В такой ситуации еще могут быть попытки достичь уровня сопротивления в районе трехмесячных максимумов (примерно 245 рублей). При этом котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. Мы не считаем, что это говорит за зарождение растущего тренда, а может быть широким диапазоном. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас экстремально переоценены (примерно на 28.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 60,95*18,5=1127.6 пункта, а биржевое значение — около 1450.8 пункта.

Газпром. Еще одна солидная белая свеча при росте объема торгов. Как результат, котировки на максимуме с августа 2008 гола. Это говорит за зарождение растущего тренда сигналов об окончании которого пока не наблюдается.

ГМК НорНикель. Еще одна белая свеча, но «хвост» (верхняя тень свечи от 28.10) еще «не зажеван» (котировки не приблизились к максимумам). При этом рынок в зоне перекупленности. Все это может предвещать коррекцию. Однако она вряд ли будет угрожать растущему тренду. Так, цены на акции выше уровня скользящей средней ЕМА-89, которая направлена вверх. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что вероятность V-образного разворота (пробитие уровня ЕМА-89 и закрепление ниже) достаточно мала. Тем более, что недельная свеча вышла белой.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 30 октября 2019 года

Сбербанк. Рост возобновился. При этом недельная свеча вышла белой. В такой ситуации еще могут быть попытки достичь уровня сопротивления в районе трехмесячных максимумов (примерно 245 рублей). При этом котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. Мы не считаем, что это говорит за зарождение растущего тренда, а может быть широким диапазоном. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас экстремально переоценены (примерно на 24.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 61,40*18,5=1135.9 пункта, а биржевое значение — около 1417.8 пункта.

Газпром. Солидная белая свеча при росте объема торгов. При этом котировки не только закрепились выше уровня скользящей средней ЕМА-55, но и пробили уровень сопротивления в районе 237.7 рублей. Это говорит за зарождение растущего тренда и поход к годовым максимумам в районе 255 рублей, до которых осталось совсем немного.

( Читать дальше )