Грузооборот

По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2024 года уменьшился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 667,4 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 332,4 млн тонн (-4,0%), в том числе: угля – 143,4 млн т (-12,4%), зерна – 56,9 млн т (+3,8%), грузов в контейнерах – 40,8 млн т (+9,6%), минеральных удобрений – 32,2 млн т (+21,5%), черные металлы – 14,1 млн т (-14,3%), руда – 8,4 млн т (+13,1%), грузы на паромах — 6,0 млн т (-1,0%).

Объем перевалки наливных грузов составил 335,0 млн тонн (-2,9%), в том числе сырой нефти – 202,4 млн т (-1,0%), нефтепродуктов – 98,9 млн т (-8,6%), сжиженного газа – 26,1 млн т (+4,5%), пищевые грузы – 4,6 млн тонн (+6,8%).

Экспортных грузов перегружено 526,5 млн т (-3,2%), импортных грузов – 31,5 млн т (+8,1%), транзитных – 50,0 млн т (+1,0%), каботажных – 59,3 млн т (-13,6%).

Курсы валют ЦБ на 13 сентября:

💵 USD — ↘️ 91,1096
💶 EUR — ↘️ 100,3907
💴 CNY — ↗️ 12,7362

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,99%, составив 2 615 пунктов.

▫️ Минэк вчера вечером опубликовал данные по инфляции на 9 сентября – недельная: 0,09% (-0,02% неделей ранее), с начала года: 5,35%, годовая: 8,85% (8,87% неделей ранее).

▫️ Минпромторг выступил с предложением продлить квоты на экспорт удобрений с 01.12.2024 по 31.05.2025, — СМИ заметили проект постановления на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

▫️ Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, урана – 7,9%, титана – 14,5%, информирует Минприроды. Вчера Президент на совещании с членами правительства предложил обдумать ограничение экспорта стратегического сырья, в т.ч. этих металлов.

▫️ Грузооборот морских портов РФ за первые 8 месяцев: 596,2 млн т (-3,1% г/г). Небольшое утешение — динамично развивающиеся порты Каспийского бассейна: 5,6 млн т (+12,6% г/г), а также порты Балтийского бассейна: 183,8 млн т (+1,1% г/г).

В понедельник (1 июля) РЖД сообщили о снижении погрузки за 6М24 года на 3% г/г до 600,3 млн тонн, а грузооборот снизился на 5,7% г/г до 1,26 трлн тарифных ткм.
Объем погрузки основных грузов, каменного угля и нефти и нефтепродуктов сократился на 5,5% и 1,1% г/г до 169,2 млн тонн и 104,4 млн тонн соответственно. Наибольший прирост продемонстрировали перевозки промышленного сырья и формовочных материалов (+16,2% г/г до 16,8 млн тонн) и химических и минеральных удобрений (+9,2% г/г до 33,9 млн тонн).
В июне 2024 года погрузка сократилась на 3% г/г до 98,3 млн тонн, а грузооборот снизился на 4,8% г/г до 252,3 млрд ткм.

Продолжение негативной динамики грузооборота, особенно в сегменте каменного угля, может оказать дополнительное давление на ставки аренды полувагонов.

В первом квартале 2024 года железнодорожные операторы России сократили грузооборот, однако «Деметра-Холдинг», занимающийся перевозками зерна, вышел на третье место в рейтинге Infoline Rail Russia Top. Совокупная доля десяти крупнейших операторов снизилась на 3,4 процентного пункта в перевозках и на 5 п. п. в грузообороте, составив 58,1% и 59,3% соответственно.

Смена владельцев у нескольких крупнейших операторов, таких как Первая грузовая компания и Globaltrans, прошла в конце 2023 — начале 2024 года, но это не привело к изменениям в топ-10 рейтинга. ПГК, принадлежащая «Авроре Инвест», осталась лидером. Федеральная грузовая компания (ФГК) заняла второе место, возглавляя рейтинг по количеству вагонов.

Агрессивная инвестиционная политика «Деметра-Холдинга» и высокие финансовые результаты 2023 года позволили компании занять третье место. За 2023 год парк компании вырос с 77,7 тыс. до 86,5 тыс. вагонов, в том числе за счет сделок M&A, таких как покупка оператора WTG.

Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» отмечает, что благоприятное время для сделок M&A сохраняется, и стоит ожидать новых приобретений во втором эшелоне. Крупные операторы создали финансовую подушку, позволяющую им приобретать парк без кредитов, в то время как компании второго эшелона могут выйти из бизнеса на выгодных условиях.

Объём перевалки сухогрузов составил 141,8 млн тонн (-3,4%), в том числе: угля – 59,5 млн т (-15,0%), зерна – 25,3 млн т (+11,8%), грузов в контейнерах – 18,3 млн т (+10,9%), минеральных удобрений – 13,9 млн т (+32,3%), черные металлы –6,7 млн т (-9,0%), руда –3,0 млн т (-6,7%), грузы на паромах — 2,4 млн т (-3,2%).

Объем перевалки наливных грузов составил 146,6 млн тонн (-5,1%), в том числе сырой нефти – 92,6 млн т (0,0%), нефтепродуктов – 37,8 млн т (-18,5%), сжиженного газа – 12,7 млн т (+2,7%), пищевые грузы – 2,2 млн тонн (+13,2%).

Экспортных грузов перегружено 225,9 млн т (-4,8%), импортных грузов – 13,4 млн т (+3,1%), транзитных – 23,2 млн т (+2,3%), каботажных – 25,8 млн т (-8,6%).

          Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 31,0 млн тонн (-6,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 8,2 млн тонн (-15,8%), наливных грузов -  22,8 млн тонн (-2,0 %). Грузооборот портов Мурманск составил 17,9 млн т (-11,1%), Сабетта – 9,8 млн т (+3,2%), Варандей – 1,7 млн т (-3,8%) и Архангельск – 0,7 млн т (+21,7%).

Темпы снижения грузооборота российских портов ускоряются, причем основные потери приходятся на уголь и нефтепродукты. По данным, перевалка сократилась на 4,3% за январь—апрель по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 288,4 млн тонн. Относительно прошлого года не было обработано 12,8 млн тонн грузов, с наиболее серьезными потерями в Азово-Черноморском бассейне.

Перевалка каменного угля сократилась на 15%, причем основные потери пришлись на порт Тамань. Снижение также затронуло нефтепродукты, где перевалка уменьшилась на 18,5%, с основными потерями на Балтийском бассейне и в АЧБ. Это связано с ремонтами НПЗ и запретом на экспорт бензина.

Падение перевалки также затронуло лесные грузы, металлопродукцию и руду. Однако прирост показала перевалка удобрений, выросшая на 32,3% за январь—апрель, стимулированная низкими ценами и расширением экспорта белорусских удобрений через терминалы РФ.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6693657

Грузооборот морских портов России за январь-март 2024 года уменьшился на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 214,3 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 103,5 млн тонн (-2,5%), в том числе: угля – 43,4 млн т (-15,2%), зерна – 18,0 млн т (+13,1%), грузов в контейнерах – 13,6 млн т (+11,9%),минеральных удобрений – 10,2 млн т (+37,9%), черные металлы –4,9 млн т (-5,3%), руда –2,2 млн т (-4,4%), грузы на паромах — 1,8 млн т (-1,3%).

Объем перевалки наливных грузов составил 110,8 млн тонн (-4,1%), в том числе сырой нефти – 69,0 млн т (+0,7%), нефтепродуктов – 29,7 млн т (-16,5%), сжиженного газа – 9,4 млн т (+4,6%), пищевые грузы – 1,7 млн тонн (-1,3%).

Экспортных грузов перегружено 167,9 млн т (+3,4%), импортных грузов – 9,8 млн т (+3,2%), транзитных – 17,5 млн т (+1,6%), каботажных – 19,1 млн т (-6,9%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 63,7 млн тонн (-1,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 29,4 млн тонн (+12,3%), наливных грузов –34,3 млн тонн (-11,1%). Грузооборот портов Усть-Луга составил 27,7 млн т (-15,8%), Приморск – 16,8 млн т (-0,3%), Большой порт Санкт-Петербург – 13,4 млн т (+39,7%), Высоцк – 3,3 млн т (+1,5%).

ДИНАМИКА ПОГРУЗКИ НА ЖД В МАРТЕ РЕЗКО УЛУЧШИЛАСЬ

По данным РЖД (https://cargo.rzd.ru/ru/9514/page/3104?id=292453) март был закрыт со следующими показателями:

• Погрузка: 105.3 млн тонн (-3.5% гг)
• Грузооборот: -6.8% гг

По итогам 1К24:
• Погрузка: 295.9 млн тонн (-3.1% гг)
• Грузооборот: -7.2% гг

Динамика грузоперевозок с устранением сезонности (левый граф) показывает, что в марте произошёл разворот негативного тренда, наблюдавшегося с весны прошлого года. Это хорошо бьётся с новой волной роста промышленности (https://t.me/russianmacro/18998), усилившейся после масштабного авансирования госзаказа (https://t.me/russianmacro/18773) в начале года. ММI.
  Почему акцент на жд перевозки, по сути это такой индикатор процессов в экономике, а точнее он подсвечивает направление вверх или вниз. Здесь кажется, что локальное дно пройдено и пока как бы на оздоровление пошло дело, или как?