Группа Астра

Российский рынок IPO «оттаял» после паузы — в этом году активизировались первичные публичные размещения, а в 2024 г. на бирже ожидается еще больше новичков. Рассмотрим рекорды и прогнозы — какие новые акции могут появиться в портфелях российских инвесторов.

Кто вышел на биржу в 2023 В течение года на Московской бирже уже появилось 7 новых эмитентов — это не рекорд за последние 10 лет, но максимальный показатель с 2016 г. Общий объем привлеченных средств превысил 40,4 млрд руб. Еще один эмитент ожидает размещения до конца года — в итоге может получиться 8 IPO.


( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 6 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,5823
💶 EUR — ↗️ 99,1340
💴 CNY — ↗️ 12,8073 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,48%, составив 3 129,33 пункта. 

▫️Банк России опубликовал материал «Обзор ключевых показателей брокеров» за III кв. 2023 г. Число уникальных счетов физических лиц возросло до 27,5 млн (+6% кв/кв, +27% г/г), что составляет 36% экономически активного населения страны. Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей. Полный текст: www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46639/review_broker_Q3_2023.pdf 

▫️Российский индекс PMI сферы услуг (Services PMI) в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 месяцем ранее), сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование S&P Global.

▫️ Минфин в декабре — январе (07.12.2023 – 12.01.2024)направит на покупку золота и валюты 244,8 млрд руб. (2,5 раза меньше, чем месяцем ранее) в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

( Читать дальше )

12 декабря 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО Группа Астра и ПАО «Софтлайн».

Московская биржа регулярно пополняет и совершенствует линейку производных инструментов срочного рынка, чтобы предоставлять клиентам дополнительные возможности.

Фьючерсы на акции позволяют реализовывать различные торговые стратегии, в том числе активную торговлю или хеджирование портфелей ценных бумаг.

Параметры новых поставочных фьючерсных контрактов:

• на акции ПАО Группа Астра: лот – 1 акция, код базового актива – ASTR, короткий код – AS;
• на акции ПАО «Софтлайн»: лот – 10 акций, код базового актива – SOFL, короткий код – S0.

К торгам будут допущены контракты с исполнением в марте и июне 2024 года.

Спецификации новых инструментов размещены на сайте Московской биржи.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n65860?nt=0

Банки начали уведомлять IT-компании, получавшие льготное финансирование по программе Минцифры, о повышении ставок с 3–5% до 18,5%, ссылаясь на то, что не получили средства на компенсации. В целом по программе выдано кредитов более чем на 80 млрд руб. С аналогичной проблемой столкнулись производители электроники — банки поднимают льготные ставки до рыночных из-за отсутствия госфинансирования. В Минцифры, впрочем, уверяют, что все необходимые средства для банков доведены, а на следующий год лимиты по льготным кредитам вырастут на 50%.

В целом с проблемой столкнулись порядка 150 IT-компаний. В «Сбере» и ВТБ на запросы “Ъ” не ответили.

По словам источника “Ъ”, 4 декабря проблему планировалось обсудить на встрече представителей Минцифры и Сбербанка: «Насколько я понимаю, банкиры должны были согласовать с чиновниками сроки получения дополнительных ассигнований для продолжения программы льготного кредитования».

В Минцифры, впрочем, настаивают, что программа льготного кредитования в рамках постановления №1598 продолжает действовать, добавив, что после повышения ключевой ставки ведомство провело оценку необходимого дополнительного финансирования по программе и нашло дополнительные средства: «Первая часть средств уже доведена до банков.

( Читать дальше )

 В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что оборот российских компаний, которые занимаются разработкой и созданием программного обеспечения, в текущем году составил 1,7 триллиона рублей.

1prime.ru/itb/20231204/842447564.html

Поставщик вычислительного и телекоммуникационного оборудования «Аквариус» в партнерстве с разработчиком ОС Astra Linux в начале 2024 года начнет продажи в Мьянме. В частности, компании ведут переговоры с властями страны о поставках в госсектор на фоне усиления санкционного давления на нее со стороны ЕС и США.

Директор по маркетингу группы «Астра» Александр Гутин отмечает, что одна из стратегических целей компании — выход на международные рынки. По его словам, «на прошедшем 30 ноября форуме» компания представила совместные с «Аквариусом» программно-аппаратные решения, которыми заинтересовалось правительство Мьянмы: «Пока о каких-либо конкретных ожиданиях и результатах говорить рано, но будем развивать сотрудничество».

www.kommersant.ru/doc/6379066

Вопрос продления нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний активно обсуждается — глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для ИТ-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК), включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. С 2025 года ставка должна будет составить 3%. Шадаев в октябре заявлял, что планирует ходатайствовать о продлении этой льготы.

www.interfax.ru/business/933689

О росте цен с начала года вплоть до 40% на отдельные виды корпоративного софта и оборудования «Ведомостям» рассказали представители консалтинговой компании по внедрениям IT-решений «Рексофт консалтинг» и разработчика IVA Technologies.

Цены на ПО выросли и в рознице, но не более чем на 10%, отмечают представители Ozon и «М.видео-Эльдорадо». В первую очередь речь идет о специализированных решениях, которыми пользуются сами разработчики. В частности, софт среды разработки теперь обходится компаниям примерно в 100 000 руб. за лицензию, ПО для работы дизайнеров – от 60 000 руб. за лицензию, а ПО для управления разработкой – от 3 млн руб. за лицензию, привел примеры топ-менеджер. 
www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/11/28/1008040-stoimost-softa-v-roznichnih-korporativnih-prodazhah-virosla?from=newsline 

Первый день торгов ЮГК на Мосбирже можно назвать умеренно успешным. Акции скорректировались на 10% с максимума, но закрываются в неплохом плюсе.

Почему это важно? Как мы видим, после каждого IPO «ресурс» внимания постепенно иссякает. Все сливки сняла Астра, все остальные лишь пытались похайпиться на том тренде, который возник после размещения $ASTR.

Тем не менее, ЮГК — фундаментально неплохая компания, разместились недорого, что возможно и помогло достичь положительного результата.

Кто дальше?

— Калужский завод «Кристалл» — ликеро-водочный завод. Дат и параметров пока нет, но IPO планируется в течение IV квартала 2023 г.

— МГКЛ — материнская компания старейшей сети ломбардов в России Мосгорломбард. В компании говорят, что размещение может пройти в текущем году «с высокой вероятностью».

— Совкомбанк — многим известный банк федерального масштаба. Банк давно собирается на IPO, может пройти зимой 2023–2024 гг.

— «Дочки» АФК Система: Медси, Биннофарм, МТС-банк.

( Читать дальше )

На первый этап мотивационной программы для сотрудников менеджмент «Группы Астра» потратил 300 млн руб. и дал преференции для участия в IPO.  Сейчас компания разрабатывает долгосрочную мотивационную программу для сотрудников компании через опционы, рассказал генеральный директор группы Илья Сивцев.

Премирование сотрудников перед IPO - это массовая программа по превращению сотрудников в акционеров. Долгосрочная программа — более классическая: это поощрение сотрудников, которые существенно влияют на стратегию компании по общим и личным KPI.

В начале октября перед IPO всем сотрудникам, которые работали в «Группе Астра» до середины августа, менеджмент компании присвоил грейд. В зависимости от грейда компания распределила около 300 млн руб. в виде премий, которые сотрудники могли направить на покупку акций.

Всем премированным коллегам дали возможность поучаствовать в IPO на удвоенную сумму премии.

Долгосрочная мотивационная программа будет реализована в формате ESOP (Employee Stock Ownership Plan).

( Читать дальше )