ДВМП

РФПИ совместно с DP World (Дубаи) могут купить 35-40% акций группы Fesco. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума «Открытые инновации» глава группы Сумма Зиявудин Магомедов.

«Речь идет не о нашем пакете (Fesco — прим. ТАСС), а о пакете наших партнеров <...>. Частично там и наш пакет, но мы, как группа «Сумма», останемся контрольным акционером»

«Там пакет на уровне 35-40%», — сказал он, говоря о том, сколько могут приобрести РФПИ с DP World.

Сделка может быть завершена до конца года. Это, в том числе, будет зависеть от ФАС в части одобрения сделки.


Финанз

Glencore вознаградят за «Роснефть». Китайцы щедро заплатят трейдеру за участие

Швейцарский трейдер Glencore раскрыл цену покупки 14,16% акций «Роснефти» китайской China Energy Company Limited (CEFC). Инвестор заплатит Glencore и его соинвестору катарскому фонду QIA за 14,16-процентный пакет нефтекомпании €3,9 млрд плюс $4,58 млрд в эквиваленте. CEFC этот пакет обойдется дороже, чем QIA и Glencore, купившим в декабре прошлого года 19,5% акций «Роснефти» за €10,2 млрд. (Коммерсант) (РБК)


ЦБ не смог остановить отток средств из «ФК Открытие». Зато смог вернуть из банка 350 млрд рублей

Несмотря на старания руководителей Центробанка и временной администрации, удержать средства корпоративных клиентов в санируемом «ФК Открытие

( Читать дальше )

FESCO в январе-августе увеличила выручку на 30%, до $458 млн, EBITDA — на 49%, до $81,5 млн

Показатель EBITDA группы FESCO за 8 месяцев 2017 года увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $81,5 млн, говорится в сообщении компании. Выручка группы за январь-август выросла на 30%, до $458 млн.

Улучшению финансовых показателей компании способствовал рост перевозки грузов. В частности, перевалка контейнеров во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП) увеличились на 47%, международные морские перевозки – на 22,8%. Отметим, что группа смогла улучшить показатель рентабельности, маржа по EBITDA составила 17,8%.

Промсвязьбанк

Выручка группы Fesco в январе-августе 2017 года +30,2% г/г, до $458,1 миллиона.

Выручка группы в августе составила $67 миллионов.

EBITDA группы за восемь месяцев 2017 года +49,7%, до $81,6 миллиона. За август этот показатель составил $13,5 миллиона.




пресс-релиз

Группа Fesco может привлечь кредит банка ВТБ с лимитом $750 миллионов для погашения части задолженности.

Заемщиком может выступить входящий в группу Владивостокский морской торговый порт. А головная компания группы — ДВМП — должна предоставить поручительство или гарантию, а также залоги.

Кредит предоставляется тремя траншами:
транш А – до $35,055 миллиона на рефинансирование кредита, выданного в соответствии с кредитным соглашением между ДВМП и VTB BANK (Deutschland) A.G. от 5 мая 2016 года.
Транш Б – до $600 миллиона на выкуп погашение по еврооблигациям с 8,00%

( Читать дальше )

Более 89% держателей валютных бондов Fesco присоединились к соглашению о реструктуризации.

«На дату этого сообщения к соглашению о фиксации намерений, подписанному ранее в этом месяце для обеспечения реструктуризации в соответствии с предложенной схемой, подписали или присоединились держатели долларовых облигаций, которые в совокупности владеют более 89% от непогашенной основной суммы в долларах США»

пресс-релиз

Основной акционер En+ Олег Дерипаска разместит 15% акций компании на Лондонской и Московской биржах

Основной акционер En+ Олег Дерипаска разместит 15% акций компании на Лондонской и Московской биржах, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Уже есть решение о проведении первичного размещения 15% акций холдинга. Листинг акций будет в Лондоне, а в Москве планируется размещение российских депозитарных расписок. Источник «Ведомостей», знакомый с условиями размещения, подтвердил, что Дерипаска планирует размещение 15% акций. (Ведомости)


Стал известен еще один претендент на Рефтинскую ГРЭС

«Русэнергосбыт» (50,5% у ЕСН Григория Березкина) стал еще одним претендентом на покупку 100% Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия». О том, что энергосбытовая компания рассматривает такую возможность, «Ведомостям» рассказали источник, близкий к одной из сторон переговоров, и знакомый Березкина. По словам одного из источников, «Русэнергосбыт» готов отдать за Рефтинскую ГРЭС около 20 млрд руб. (

( Читать дальше )

ДВМП  установила цену выкупа акций у миноритариев, несогласных с крупной сделкой, в 3,87 рубля за бумагу.

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной оценщиком – ООО «ЛЛ-Консалт» (Отчет № 2950/0917 от 20 сентября 2017 года), определить цену обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере 3 рубля 87 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», созванного на 27 октября 2017 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

( Читать дальше )

Держатели не менее 84,93% еврооблигаций Fesco с погашением в 2018 и 2020 годах присоединились к соглашению о фиксации намерений в целях содействия проведению реструктуризации задолженности группы по долларовым облигациям.

Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 4 октября 2017 года, будут иметь право на получение комиссий.

Группа предлагает другим держателям Долларовых облигаций присоединиться к Соглашению, чтобы поддержать Реструктуризацию, которую Группа рассматривает как оптимальное и взаимовыгодное решение как для держателей Долларовых облигаций, так и для Группы.

пресс-релиз

Достигнута договоренность о реструктуризации долга с держателями евробондов

Более 75% держателей евробондов присоединились к соглашению о фиксации намерений с FESCO. В пятницу Группа FESCO сообщила, что более 75% держателей находящихся в обращении дефолтных еврооблигаций FESHRU’18 и FESHRU’20 присоединились к соглашению о фиксации намерений (Standstill And Lock-Up Agreement). Условия реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере 547,5 млн долл. с учетом определенных вычетов, указанных в соглашении, сообщила ранее FESCO. На выплаты сможет претендовать владелец еврооблигаций, присоединившийся к соглашению до 4 октября.

Следующий шаг – привлечение финансирования. Соглашение с большинством бондхолдеров последовало за объявленным в начале сентября согласием присоединиться к нему со стороны ad hoc группы держателей еврооблигаций, которой принадлежит в общей сложности 47% находящихся в обращении евробондов. После получения согласия большинства бондхолдеров следующим шагом к реструктуризации задолженности станет привлечение долгового финансирования и/или финансирования через акционерный капитал, которое необходимо для расчета по дефолтным еврооблигациям.

( Читать дальше )