Постов с тегом "Дивиденды": 21191

Дивиденды

Все новости и аналитика по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Объявление дивидендов, прогноз по дивидендам, расчеты дивидендной доходности - все вы прочитаете в этом разделе.

МТС (MTSS). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.

МТС (MTSS). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 19.11.24 вышел отчёт за третий квартал 2024 г. компании МТС (MTSS). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия: YouTube и RUTUBE.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.


О компании.

МТС – это ведущий мобильный оператор страны. Кроме мобильной связи предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет и цифрового кабельного телевидения.

Компания владеет МТС банком, что позволяет ей оказывать банковские и финансовые услуги. К слову, в апреле 2024 года состоялось IPO МТС банка, объем размещения составил 11,5 млрд.

МТС формирует облачные решения, где планирует стать ведущим частным поставщиком в России. А также имеет свою экосистему. В частности, активно развивается онлайн-кинотеатр KION.

Кроме России, МТС представлена в Беларуси, где у неё 5,7 млн клиентов. А в начале года компания закрыла сделку по продаже «МТС-Армения».



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

​​​​​​​​Магнит порадовал объявленными дивидендами! 

Вчера совет директоров Магнита рекомендовал выплатить 560 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 8 января 2025 года. Доходность на момент объявления 12,5%.

На новость акции отреагировали ростом на 7%.

Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год — в июне и январе (за 4кв и за 9 месяцев — фактически, исходя из полугодовых результатов).

31 мая совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб на акцию или 5,8% доходности. 

На новостях акции упали более чем на 8%, так как аналитики ожидали дивиденды в два раза выше, на уровне 900 руб. 

Почему такой размер дивидендов был одобрен тогда, непонятно, но деньги у компании имелись. Похоже что часть из них Магнит направит на выплату именно сейчас.

В настоящее время доля Магнита в моем портфеле составляет 3,6% (72 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 7800 руб (уже с вычетом НДФЛ). 

( Читать дальше )

Крах рубля, ожидание ключевой ставки 25% и доступность жилья на минималках. Дивиденды, облигации, инфляция, биткоин. Субботний инвестдайджест

На небе только и разговоров, что про девальвацию рубля. Ой, нет, ещё о грядущем повышении ключевой ставки и недоступности ипотеки. Если у вас есть идея, как взбодрить экономику ещё сильнее, напишите Эльвире Сахипзадовне в директ. Наливаем кофе, читаем про биткоин, недвижку, акции, облигации и другие финансовые свистелки в субботнем дайджесте.

Крах рубля, ожидание ключевой ставки 25% и доступность жилья на минималках. Дивиденды, облигации, инфляция, биткоин. Субботний инвестдайджест

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Крах рубля

Доллар продолжает взлёт! Изменение: 104,34 → 107,62 руб. за доллар (курс ЦБ 102,57 → 107,74). Юань 14,07 → 14,50 (ЦБ 13,94 → 14,72). Долларовая ракета взлетала даже выше 110. Ну что, живём теперь в новой реальности?

В ЦБ говорят, что резкое ослабление рубля — разовая акция, вызванная новыми санкциями и паникой. Но мы-то знаем, что никакая она не разовая.



( Читать дальше )

Магнит объявил дивиденды 560 руб. на акцию. Почему решение платить дивиденды сейчас — авантюрное?

💸 Магнит сегодня удивил рынок и объявил дивиденды

Вопреки моим прогнозам компания распределит накопленную прибыль на дивиденды. 

Магнит объявил дивиденды 560 руб. на акцию. Почему решение платить дивиденды сейчас — авантюрное?

Дивиденды на акцию: 560 руб. 

Доходность: 12,3%

Дата отсечки: 9 января 2025 года

Напомню, что писал вам неделю назад: 

💬 «У Магнита потенциально может сложиться трудная ситуация с долгом в 2025 году. Средняя ставка долга компании за 1 пол. 2024 года составляет 10,8%, отлично. При этом, компании в 2025 году нужно будет рефинансировать минимум 181 млрд руб. краткосрочных кредитов и займов, сейчас с них платят 19,5 млрд руб. в год процентами, могут попасть на 44 млрд руб. при текущей ставке. Поэтому для компании правильнее кэш направлять в погашение долга, а не на выплату дивидендов. Либо, как минимум, сильно дозировать дивидендные выплаты». 

Поэтому решение Магнита у меня сегодня вызвало удивление. У компании на счетах после выплаты дивидендов останется 46,9 млрд руб., рефинансировать надо 181 млрд руб. в ближайший год. Что-то получат в 3-4 кварталах, но 100-120 млрд руб. могут попасть в рефинансирование. 



( Читать дальше )

МТС свободный денежный поток истощается при будущих платежах по долгу до 20% от выручки

Всем, привет увидел новость от аналитика Финама: Дивидендная корзина. Новые налоги и рост ставок — непростая среда для рынка
Где в корзине фундаментально «сильных» бумаг — МТС с доходностью 19%
МТС свободный денежный поток истощается при будущих платежах по долгу до 20% от выручки

И закрались сомнения ведь мы знаем печальный опыт управления активами Владимира Евтушенкова — ФК «Система» с долей 42,09% в МТС и Segezha, 

Действительно ли МТС такая фундаментально сильная ?

Открываем свежую презентацию за Q3 2024 

Смотрим график к погашению долга



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Начинаю, так сказать, авторскую колонку. Сегодня разберем две ключевые дивидендные истории.

ТКС-холдинг объявил рекордные дивиденды за 9 месяцев 2024 года — 92.5 рублей на акцию. Общая сумма выплат составит 24,8 млрд рублей при дате закрытия реестра 25 ноября. Не менее интересные решения принял «Полюс». Компания рекомендовала промежуточные дивиденды в размере 1301,75 рублей на акцию с закрытием реестра 13 декабря. Примечательно, что обе компании демонстрируют уверенность в своих финансовых показателях даже на фоне ужесточения монетарной политики и повышения ключевой ставки до 21%.

Для инвесторов, рассматривающих вход в акции под дивиденды, важно учитывать возможную коррекцию котировок после дивидендной отсечки и текущую рыночную конъюктуру.

Куда же ещё яснее - на дивиденды денег НЕТ!! (Транснефть)

    • 29 ноября 2024, 16:18
    • |
    • OldCFA
  • Еще
Новость про дефицит денег у Транснефти. Только дефицит будет не у Транснефти, а у держателей её префов.
«Вы будете меньше на себя тратить? Нет, ты будешь получать меньше дивидендов» — вольная интерпретация известного анекдота про отца, сына и цены на водку.
Пора открывать клуб «кому за 40» ( не кому засунут, а именно кому за сорок- речь о налоговой ставке). (( хотя можно и так читать)).
Первый претендент — Мосбиржа. ( монополист, деньги есть, платит дивиденды).
Есть ещё претенденты? Пишите.

Процентные доходы Интер РАО растут, а операционная прибыль падает. Так ли хорош отчет?

ℹ️ Интер РАО представила неплохой за 9 мес. 2024 года

✔️ Прибыль за 9 мес. 2024 = 109 млрд руб. (за 9 мес. 2023 года = 95,1 млрд руб.)

✔️❌ Прибыль за 3 кв. 2024 = 30,5 млрд руб. (за 3 кв. 2023 года = 28,4 млрд руб.)

Спасибо высоким процентным доходам — 60 млрд руб. получили процентами за 9 мес. 2024 года, больше, чем за весь 2023 год (42,8 млрд руб.). 

Процентные доходы Интер РАО растут, а операционная прибыль падает. Так ли хорош отчет?
❗️Операционная прибыль Интер РАО снизилась за 9 мес. с 95,7 до 83,3 млрд руб., это не очень. 

Интересно, что компания не реализует заявленный CAPEX, в планах было 193,3 млрд руб. на год, по факту 68,4 млрд руб. за 9 месяцев. 

Видимо посчитали отдачу от инвестиций и решили подержать деньги на депозитах, потому что это более выгодно. Но для инвесторов это, скорее, хорошо. 

Не меняю свой прогноз по прибыли, ожидаю 146,9 млрд руб. по итогам года. 

💸 Дивиденды

Интер РАО направляет на дивиденды 25% чистой прибыли. 

Дивиденды по итогам 2024 года при прибыли в 146,9 млрд руб. составят 0,352 руб. или 9,2% доходности от текущей цены.



( Читать дальше )

🚰Русгидро затопило инвестпрограммой

Энергетическая компания отчиталась по МСФО за девять месяцев

 

Русгидро (HYDR)

👉Инфо и показатели

 

Результаты

— выручка: ₽457 млрд (+11,3%)

— EBITDA: ₽110 млрд (+4,3%)

— чистая прибыль: ₽23,5 млрд (-58,5%)

— чистый долг/EBITDA: 3,3х

 

Компания объяснила снижение чистой прибыли ростом процентных расходов из-за увеличения ставок по кредитам и долгового портфеля.

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Отчет был предсказуемым, чистая прибыль падает вслед за ростом процентных расходов, которые составили ₽29,7 млрд (+172%).

 

Основная причина — большая CAPEX-программа по вводу мощностей в 2,2 ГВт (при текущих 39 ГВт) на Дальнем Востоке: планируется строительство и модернизация шести объектов на сумму в ₽584 млрд. Русгидро приходится не только рефинансировать текущий долг, но и привлекать новый. Ожидать, что программа сократится или будет перенесена, вряд ли стоит — Дальний Восток испытывает энергодефицит, который к 2030 году может составить 2-3 ГВт. 



( Читать дальше )

Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез. РСБУ за 9мес2024, посчитаем ближайшие дивиденды!

Разберем отчеты РСБУ Нижнекамскнефтехима и Казаньоргсинтеза. Напомню, компании не выпускают МСФО за 9 мес. поэтому в информации мы ограничены. Комментарии к отчетам  РСБУ+МСФО за 1пол2024: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1057371.php 

📌 Нижнекамскнефтехим 

Выручка компании за 9мес2024 увеличилась на 15,9% до 184,6 млрд руб. из-за увеличения рублевых цен на продукцию.

Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез. РСБУ за 9мес2024, посчитаем ближайшие дивиденды!

Себестоимость выросла более существенно, на 33% до 138,6 млрд. руб.  Увеличение себестоимости, чуть подробнее раскрывалось в МСФО за 1пол2024.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн