ИНвестиции

Фонд оценки капиталовложений Harbour Capital в понедельник сообщил, что Спирос Сегалас приобрел девять акций в течение квартала, закончившегося 31 октября. Крупнейшими позициями фонда, учрежденными в период подачи заявок, были: Safran SA, Merck & Co. Inc., S & P Global Inc., Adyen NV и Union Pacific Corp. Его 58 общих позиций в портфеле были оценены примерно в 29,33 миллиарда долларов.

Сегалас управляет фондом оценки капиталовложений Harbour Capital с 1990 года, контролируя большую часть своего годового дохода в 11,33% с момента его создания в 1987 году. За тот же период индекс S&P 500 показал доходность в 10,17% .

Для выбора акций, компания Сегаласа, Jennison Associates, фокусируется на перспективах стоимости компаний и отраслей в долгосрочной перспективе. В третьем квартале руководство фонда оценки Harbor Capital написало письмо клиентам:

«Мы считаем, что фонд имеет хорошие позиции среди компаний, чьи перспективы роста остаются устойчивыми и значительно превышают средний уровень, даже с учетом перспектив повышенного риска. Несмотря на то, что фонд не застрахован от усиления торговой напряженности, в целом у фонда есть разнообразные возможности роста по многим различным продуктам и сегментам рынка с сильными перспективами ».

по мотивам поста из топа...

1) автора не осуждаю и в целом согласен
2) написал потому, что всегда как-то цепляет однобокость, хотя с другой стороны понимаю, что авторы просто хотят выразить свою точку зрения и взгляд на освещаемый вопрос....

тем не менее прям охота в таких случаях всех насильно призвать быть последовательными ;-)
Всегда читая темы бросается в глаза как упускается нечто фундаментальное, все сводится к выгодно/невыгодно и «грязным зеленым бумажкам» © Жириновский..

Но тогда было бы логичным призвать:
— питаться одной гречей, ведь это выгодно
— отказаться от алко, чая, кофе, вода выгодней
— донашивать одежду за знакомыми, покупать не выгодно
— не праздновать ничего и никогда
— не заводить отношений и детей
— не дарить подарки и не помогать близким
— не ездить в отпуск никуда а гулять вокруг дома, хотя это снашивает обувь, тоже не стоит
— стараться жить по Бродскому....

У меня есть машина. и я доволен. я не езжу в центр москвы и на работу. но передвижение по москве на метро и другом транспорте так выматывает за неделю, что в наступившие выходные ты не соберешься на пикник или напрмиер в парк на коньки и тп неся на себе все это. просто не охота. а на машине я все время куда-то выезжаю сменить картинку перед глазами.
по периодам владения тоже была возможность сравнить. сначала ездил 2 года на машине, потом продал и 2 года жил без машины, потом снова купил и вот сравнивая понимаю, что мне с машиной лучше.
а если кто-то рыбак/грибник/охотник/покатушник? людям отказаться от хобби?
в общем и целом все эти рассуждения справедливы только в случае если для человека что-то неважно...
не важна машина, не важно жить в своем доме, не важно иметь жену, не важно ездить на рыбалку и тд и тп… а копни поглубже и окажется что человек тратит несравнимые суммы на коллекционирование игрушек или апгрейд компа для погамать, или сливает на рынке суммы....

Привет.

Инвестиции крутая тема, но, всегда есть что улучшить, не просто Buy&Hold, а что-то поинтересней. Наверняка что-то подобное можно (и, возможно, проще) реализовать через опционы, но я пока туда не суюсь, да и опционы далеко не на все активы есть, как я понимаю, более того — на достаточно ограниченный круг активов.

Итак идея:

— Выбираем смотрящую долгосрочно вверх бумагу. Как выбираем — в данном случае не имеет значения. 
— Определяем сумму денег, которую задействуем.
— Определяем соотношение денег на инвестиционный лонг и на диверсифицирующую стратегию.
— Берем лонг на соответствующую сумму.
— Врубаем шортовую диверсифицирующую алго-стратегию на соответствующую сумму.

Как по задумке это должно работать:
— Диверсифицирующая стратегия должна быть такой что на благоприятном для себя рынке она зарабатывает больше, чем теряет на неблагоприятном — в общем стандартное условие для стратегии. Кстати, не принципиально чтоб это была алго-стратегия, но желательно чтоб системная. Ни для кого не секрет, что при падающем рынке шортовые стратегии в среднем буду чувствовать себя лучше чем лонговые, на растущем наоборот. Именно падение актива или его рост будет тем самым упомянутым фактором благоприятности.
— Итак, бумага падает — да, стоимость лонга снижается, но объем в кол-ве акций остается, шортовая стратегия при этом приносит плюс. Итого, имеем плюс по диверсифицирующей стратегии и снизившуюся цену актива, т.е. можно реинвестировать в инвестиционный лонг накопленную прибыль от шортовой стратегии, причем по приятным ценам, если актив ходит волатильно, цены могут стать очень приятными.
— Если бумага растет, лонг дает плюс, шортовая стратегия дает минус, скорее всего, но хотелось бы чтоб меньший чем плюс от лонга. 
— Если бумага ходит туда-сюда, то если весь плюс шортовой стратегии реинвестировать в лонг, то на фазах роста актива шортовая стратегия будет уходить все в больший минус и в итоге проест весь свой капитал, поэтому, видимо, надо реинвестировать таким образом чтобы у стратегии всегда был запас на возможные неблагоприятные фазы. Прибыль шортовой стратегии превысила буферный запас — отлично — избыток реинвестируем в лонг, буфер уменьшился, приостанавливаем реинвест, ждем пока шортовая стратегия себя окупит и наполнит буфер.

Короче надо тестировать, наверно, не все так просто. Что думаете?

Необходимость продажи личного автомобиля я четко осознал, когда заметил, что большую часть поездок осуществляю ради его обслуживания: помыть, поменять резину, пройти ТО, купить страховку, а также, что трачу много времени на осмотр автомобиля без поездок: подойти проверить, как он там, почистить стекло, завести, чтобы батарея не садилась.

Участникам российского рынка акций в канун нового года была дана возможность абстрагироваться от происходящего на финансовых рынках и настроиться на праздничный лад. Чем многие и воспользовались, о чем свидетельствовали сократившиеся более чем на треть от средних значений торговые обороты. Самый мощный в истории камбэк индексов Уолл-стрит после самой же и провальной предрождественской сессии создали «дикие горки» и в российских бумагах, возможно оставив не у дел самых опасливых участников торгов. Однако ключевые поддержки в итоге перешли под контроль «быков», что указывает на сохранение высоких шансов на возврат к рекордам уже в новом году. Рублевый индекс начал торги в 2019 году аккурат в середине коридора последних двух месяцев в 2280-2450 пунктов.

С точки зрения технического анализа критическая зона для «быков» по индексу Мосбиржи теперь располагается в диапазоне 2260-2280 и для возврата на траекторию роста может понадобиться «раскачка» на протяжении двух-трех месяцев. С точки зрения фундаментального анализа иммунитет от продаж будут создавать сравнительная недооценка российских бумаг, восстановление цен на нефть после вступления в силу последней сделки ОПЕК+ и уменьшение санкционного давления из-за отсутствия эскалации на востоке Украины и в силу назревающего политического кризиса в США. Сдерживать подъем котировок может вероятное укрепление рубля в силу обозначенных выше причин.