ИНвестиции

Курсы валют ЦБ на 7 февраля: 
💵 USD — ↘️ 90,6842
💶 EUR — ↘️ 97,4440
💴 CNY — ↘️ 12,5926

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,36%, составив 3 238,4 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о проведении 07.02.2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД №26207RMFS (дата погашения 3.02.2027) и ОФЗ-ПД №26244RMFS (дата погашения 15.03.2034).

▫️ Средняя максимальная процентная ставка банковских вкладов в десяти крупнейших кредитных организациях достигла в III декаде января 14,88% (14,87% декадой ранее), сообщает Банк России. www.cbr.ru/press/pr/?file=638428247168918974BANK_SECTOR.htm 

▫️ IPO. Обыкновенные акции ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль», тикер DELI) начнут торговаться на Московской бирже с 7 февраля, сообщается на сайте площадки. На сайте самой компании появился пресс-релиз с объявлением об успешном завершении первичного публичного предложения и начале торгов обыкновенными акциями. Привлечено 4,2 млрд руб., цена одной акции составила 265 руб. (верхняя граница диапазона), по итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд руб., доля акций в свободном обращении – 9%. Подробнее: invest.delimobil.ru/tpost/x2rxc2hah1-delimobil-privlek-42-mlrd-rublei-v-hode 

Вот некоторые впечатляющие цифры и факты про электромобили, Electric Vehicles (EV).

Основные характеристики электромобилей:

• Гораздо проще в сборке

• В два раза ниже различных компонентов (примерно 10 тыс против 20)

• Под капотом остается много свободного места для вычислительных мощностей — будь то для майнинга биткойна или беспилотного вождения

• Подъем стекла, включение печки, сигнализации, зажигания, фар и прочего управляется не отдельными элементами, а централизовано

• Операционная система не стареет, а постоянно обновляется через интернет

• Треть себестоимости EV приходится на батарею

• Начали делать экспериментальные дороги, которые без проводов заряжают электромобиль также как заряжается ваш телефон без проводов. Это позволит уменьшить аккумулятор, освободить место, снизить вес и удешевить EV

Все это делает EV похожим на смартфон, а не на авто, что позволило Китаю очень быстро вырваться в лидеры. А теперь немного про Китай, который неожиданно начал доминировать в автопроме, к чему Запад был не готов:

Новое исследование богачей от Bank of America раскрывает разницу в инвестиционных предпочтениях различных поколений.

🔻 Согласно исследованию Bank of America 1052 богатых американцев, люди в возрасте от 21 до 42 лет с активами не менее $3 млн. имеют только 25% своего портфеля в виде акций, по сравнению с 55% у тех, кто старше.

🔻 Вместо этого молодые и богатые видят больший потенциал в таких активах, как криптовалюта, недвижимость и private equity. Молодые люди выделили 15% своего портфеля на цифровые валюты, по сравнению с 2% у респондентов старшего возраста.

🔻 Также миллениалы большие фанаты искусства: 66% молодых респондентов владеют какой-либо коллекцией искусства по сравнению с 23% богачей постарше.

🔻 Что примечательно: 75% состоятельных людей по-прежнему предпочитает инвестиционных советников людей, а не алгоритмы или роботов.

📍 Поколение бэби-бумеров передаст около $84 трлн. своего состояния поколению X и миллениалам в период до 2045 года. Предполагается, что большая часть этих денег пойдет напрямую наследникам, а около 15% будет передано на благотворительность. Еще про ожидаемый wealth transfer пишет UBS (см. этот пост в моем телеграм канале).

Вчера появились подробности по разделению Яндекса. Нидерландская головная компания Yandex N.V., договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов.

• ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса»
• Структуры «ЛУКОЙЛа»
• Экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов
• Основатель LETA Capital Александр Чачава
• Генеральный директор «Инфинитума» Павел Прасс

Интересно, то, что в сделке не участвует ВТБ и Владимир Потанин, о которых писали СМИ ранее, в составе новых акционеров нет.

Соглашение учитывает требование российских властей о продаже активов компании за рубежом с дисконтом в 50% от рыночной стоимости. По сделке планируется оплата частично акциями, частично деньгами. Таким образом, продавец получит не менее 230 млрд руб. в юанях и до 176 млн акций Yandex N.V. класса «А».

Сделка будет проходить в два этапа:

1. Продажа контрольного пакета в 68% состоится в I пол. 2024 г. Здесь потребуется разрешения от властей и одобрения акционеров Яндекса.

Продолжаю инвестировать и делиться своими результатами. Ровно 4 года уже (начал инвестировать в феврале 2020) рассказываю о своем опыте инвестора на российском фондовом рынке с использованием дивидендной стратегии.
Через 3 дня, 9 февраля, получу очередную зарплату и почти всю её направлю в рынок.

Мой портфель

Инвестирую я через брокера СБЕР и на данный момент мой портфель выглядит так:

В виду неопределенности, что дальше и в каком формате будет происходить с эмитентом — принято решение зафиксировать прибыль.



Эмитент добавлен в портфель 4 июля 2023г и все это время Вы наблюдали за развитием этой сделки.
Прибыль сейчас зафиксирована в размере +28,90% Небольшой период удержания позиции – доходность отличная. Устраивает меня и моих партнеров.

После объявления сделки я не нашел плана действий по отношению к миноритариям.
Много вопросов, типа:
Если выкуп – по какой цене?
Если делистинг голландской компании и листинг новой структуры — каким образом, сроки и прочее?
Номинал цены акции в сделке 1371 руб. Акция стоит 3000р. Вопрос: зачем минорам платить больше в 2 раза? Ответ очевиден.

Вариантов развития событий на самом деле много, вопрос в том: какой из них отработает. Поэтому решил зафиксироваться.

Добавленные позиции от 29 янв 2024г:
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

Мнения и действия автора отражают личный взгляд и не являются рекомендациями или призывом к действиям

Инвестиции в строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге составят 4,915 трлн руб., следует из паспорта проекта. При этом кабмин РФ внес проект в перечень реализуемых за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого он будет профинансирован на 900 млрд рублей.

Источник: t.me/c/1794869560/13678