Инвестиции

Надоели спекуляции!

Решил с Нового Года полностью поменять стратегию. Хочется меньше уделять времени бирже и получать пассивный доход!
Решил что пора становиться инвестором (очередная попытка).
15 лет меня ломало, мне было страшно вкладывать надолго в наш рынок. Но походу вариантов сейчас других нет.

Есть у меня мысля, что даже если зайти на хаях рынка и ежемесячно докупая бумаги по любым ценам результат будет отличный спустя лет 10.
Планирую докупать раз в 2 недели/месяц с ЗП.
Портфель на 95% сформирован, осталось позже купить:
1. Сургут-п
2. Мосбиржа
3. HH, OZON (после перерегистрации)
Также буду планирую докупать новые компании на бирже, но в целом пропорция 3% в одну бумагу сохранится.

Портфель «дивидендно-ростовой», больше упор на дивы.

Обновил скрин 15.01.2024

https://smart-lab.ru/q/portfolio/speculme/100504/

Вчера привилегированные акции Транснефти выросли почти на 2% на повышенном объёме без каких-либо новостей. Думаю, уже вчера крупный игрок начал покупать бумаги под предстоящий сплит акций 1 к 100.

Напомню, дробление акций Транснефти пройдёт с 6 по 8 февраля 2024 г. – в эти дни будет ограниченнее торговли в рамках проведения сплита. Последний торговый день – 5 февраля, старт торгов – 9 февраля 2024 г.

В итоге, сплит позитивно отразится на ликвидности и динамике акций Транснефти. Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции, тем самым увеличат спрос на данную акцию.

Кроме этого, ожидаю в 2024 г. роста доходов компании и дивидендов на фоне увеличения тарифов по прокачке нефти на 7,2%.

Сегодня котировки Транснефти уже дошли до уровня сопротивления, моей первой цели – 150 000 руб., где я выставлял тейк. В результате, мы с подписчиками Finrange Premium сократили позицию с 17,5% до 15% от среднесрочного портфеля. Далее, ждём сплит акций и реакцию котировок. Будем сокращать по мере роста котировок и появления событий (сплит, отчёт, рекомендация дивидендов).

( Читать дальше )

     Вопрос от читателя с Телеграма. «Александр, Арсагера в своей книге срочный рынок рассматривает как рынок пари и вредным для настоящих инвестиций (даже с учетом хеджа). Согласны ли Вы с ними?»

     Нет, конечно. Они просто в это не умеют, в другое умеют, а в это нет. Какая там аргументация? Вообще у всех, кто полностью отрицает срочку, трейдинг и т.п.? Все равно что сказать: «Никому нельзя систематически выигрывать деньги в покер, потому что а). покер есть игра с нулевой суммой, б). мало кто умеет в него хорошо играть».

     Если вдуматься, вся аргументация пассивно-агрессивной партии инвесторов, назовем ее так, сводится к набору этих двух пунктов. Логически это смех, на примере с покером просто наглядно видно.

     Схожий тезис можно выразить корректнее, но это был бы тезис уже другой партии, куда более симпатичной и умеренной, назовем ее смиренно-пассивной. И я сам с ним соглашусь. Звучало бы так: большинство людей не могло бы зарабатывать игрой в покер, равно и трейдингом, им лучше заняться чем-то другим (например, пассивным инвестированием, в крайнем случае — медленным фундаментальным).

( Читать дальше )

Россети дают интересные возможности для продуманных инвестиций.
Наблюдая за Россетями, заметил с начала года интересное расхождение. 
Дочерние компании, торгуемые в рынке существенно выросли. 
многие прибавили по +20+25% .
и сегодня растут с опережением рынка. 


обороты во многих больше чем в головной компании ФСК Россети
(она в скрине последняя).  с утра 13 млн.р оборот. 
Россети Ленэнерго  = 51 млн.р, Россети СЗ = 24 млн.р оборот., Россети Волга  = 15 млн.р. 

В данной картине рынка Сетевых компаний есть интересное расхождение:
— дочерние компании торгуемые в рынке оценены в 2 раза выше головной компании!  и их рыночные капитализации продолжают стремительный рост. 
Только за 12 дней 2024г. их капитализации в общей сложности выросли более чем на 150 млрд.р. сама ФСК Россети + 10-15 млрд.р. 
Что  это нам дает?… а это отразится аналогичным показателем Чистой прибыли в отчетности ФСК Россетей за 1 кв. 2024г.!, не считая прибыли от основной деятельности и остальных дочерних компаний Россетей. В рынке торгуется 11 компаний, а в реальности их 40! 

( Читать дальше )

🛢 По данным Минфина, НГД в декабре 2023 г. составили — 650,5₽ млрд (-30,2% г/г), месяцем ранее — 961,7₽ млрд (+11% г/г). Главный сюрприз в том, что после 3 месяцев профицита НГД, наступил дефицит, и доходы ошеломительно рухнули, более чем на 300₽ млрд по сравнению с прошлым месяцем. Всё-таки цена на сырьё и крепкий ₽ находились в декабре не на тех уровнях (на минуточку они находятся и в январе на тех же, отсюда вывод, что в январе тоже будет всё негладко), чтобы заработать сверх нормы (по данным Минфина, средняя цена Urals в декабре составила — $64,23, месяцем ранее — $72,84, средний же курс $ — 90,8₽, месяцем ранее — 90,4₽). За весь год НГД составили — 8,882₽ трлн (-23,9% г/г), по новому прогнозу Минфина в базовые НГД в этом году уложились (если смотреть изначальный прогноз, то недобрали 117₽ млрд), данные доходы сложились при средней цене Urals — $63,4 и курсе $ — 85,2₽ (опять же данные из отчёта, ссылка выше). Самое интересное, что Минфин спрогнозировал НГД за 2024 г. в размере — 11,5₽ трлн, при цене на российскую нефть — $71,3, а курсе доллара — 90,1₽ (как по мне, недоберут). А теперь давайте подробно разберём отчёт:

( Читать дальше )

Пополнил свой индивидуальный инвестиционный счёт на 33333р, выбираю и приобретаю акции наиболее перспективных (на мой взгляд) компаний.

Делаю это в независимости от роста или падения рынка, вот уже восьмой год подряд (оказалось время летит очень быстро). Это 85 месяц моего инвестирования в дивидендные (преимущественно) акции российских компаний.

( Читать дальше )

В апреле 2023 г. я уже обращал взор на акции компании 📆

В целом 2023 год прошёл для акций компании достаточно волатильно. Налог на сверхприбыль, ограничения снятия наличных от ЦБ, разговоры о разделе бизнеса. Как итог — к декабрю цена вернулась до уровня на начало года❗️

До 31 января компания должна осуществить разделение бизнеса, заседание СД назначено на 1 февраля, как обстоят дела? 🔎

🟠 Ключевые инсайты по компании:
— 🏦 #QIWI — лидер на рынке онлайн переводов в СНГ с 14 млн активных кошельков
— Ежемесячный оборот в системе исчисляется более 150 млрд рублей
— Доля Выручки от платёжного бизнеса около 75% по итогам 9 мес. 2023 г.
— В отчетности 2023 года компания консолидировала доходы от приобретённого digital-агентства Realweb
— Одним из ключевых активов является сервис CONTACT (конкурент популярного сервиса переводов Золотая Корона)

🟠 Факторы роста и стоимости:
— Рост Выручки в 2023 г. обеспечила консолидация Выручки от Realweb, что говорит о грамотной M&A политике, но сигнализирует о проблемах с доходами от основного бизнеса

( Читать дальше )

Ссылка на канал

Курсы валют ЦБ на 12 января: 
💵 USD — ↘️ 88,7818
💶 EUR — ↘️ 97,5401
💴 CNY — ↘️ 12,3630 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,52%, составив 3 181,25 пункта. 

▫️Министерство финансов сообщает о том, что в декабре фактические нефтегазовые доходы оказались на 199,9 млрд руб. меньше ожидаемых. Дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются ведомством на уровне 130,8 млрд руб. Исходя из этого, «объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года». 

▫️ СПБ банк (расчётный депозитарий СПБ биржи)представил в OFAC стратегию разблокировки активов и на данный момент ожидает утверждения плана действий от американской стороны, сообщили СМИ вчера вечером со ссылкой на официальный сайт банка. Напомним, ранее иностранные контрагенты не решились воспользоваться лицензией OFAC №76A (действующей до 31.01.2024) для перевода замороженных (в результате блокирующих санкций, введенных 02.11.2023) активов со счетов СПБ банка. Подробнее: tass.ru/ekonomika/19701999 

( Читать дальше )