Индекс Московской Биржи

Торговая мечта всех котлетеров и туземунщиков сбылась — сегодня Эльвира Сахипзадовна сделала новогодний подарок бизнесу, рынку, активным депутатам и правительству страны, оставив без изменения ключевую ставку в размере 21%.

Мягко говоря неожиданное решение, которое разжало пружину и индекс Московской биржи взлетел на 🚀+9,2% до 2 638,42 пункта.

На пресс-конференции глава ЦБ заявила, что жесткая денежно-кредитная политика остается на длительный срок, что в феврале ЦБ вернется к вопросу ключевой ставки, но инвесторы уже её не слышали, так как побежали выкупать просадки по всем компаниям.

При этом хочу обратить ваше внимание, что ключевая ставка в России остается максимальной в современной истории и она продолжает сильно давить на бизнес с высокой долговой нагрузкой. Сама Эльвира Сахипзадовна не верит в замедление инфляции, поэтому даже попросила Деда Мороза помочь в этом 😜

Путин разрешил Роснефти 📈+11,1% проводить сделки с акциями, которые принадлежат недружественным инвесторам. Это ведь может означать обратный выкуп.

Сегодня состоялась очередная пресс-конференция Владимира Владимировича, в рамках которой были заданы вопросы и подняты проблемы из разных сфер деятельности, но мы-то с вами внимательно следили именно за инвестиционным блоком.

Путин отметил как высокую инфляцию, так и рост цен, найдя в этом в том числе недоработки правительства и ЦБ. На злободневный вопрос по ключевой ставке Президент ответил, что даже Набиуллина не знает какое решение будет принято завтра и он надеется на взвешенное решение в нынешних реалиях.

Каждый может понимать ответ Президента по своему, лично я жду роста ставки на 200-250 б.п., но многие инвесторы услышали в ответе главы государства что-то своё, оптимистичное и индекс Московской биржи уверенно взлетел выше 2 450 пунктов, но к закрытию торговой сессии здравый смысл стал преобладать и рынок стал понемногу возвращаться назад. В итоге дневной рост IRUS составил 📈+0,29% до 2 416,45 пункта.

По Газпрому была поставлена точка. Транзит газа в Европу через Украину будет прекращен в 2024 года и Газпром это переживет. Инвесторы продолжают продавать акции Газпрома, цена которых за день скорректировалась еще на 📉-0,6%.

Вчера вечером Росстат опубликовал данные по инфляции, которая на прошлой неделе замедлилась до 0,35 с 0,48%.

💡 И рынок воспринял это как позитивный знак, даже несмотря на то, что значения все равно остаются довольно высокими.

К тому же важно понимать, что на завтрашнее решение регулятора с большой вероятностью они уже не повлияют.

📉 Так что ко второй половине дня оптимизма станет меньше, и скорее всего мы сможем увидеть некоторый откат.

А из-за того, что сегодня проходит квартальная экспирация, то все это движение будет проходить еще и на повышенных объемах.

❗️ По причине чего до заседания ЦБ новых позиций я бы не открывал, уж слишком сейчас тут много рисков...

👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

В этом часу Росстат опубликовал данные по инфляции, которая на прошлой неделе замедлилась на 0,15% и составила 0,35%.

И даже несмотря на то, что значения остаются довольно высокими, они все же уступают предыдущим максимумам.

📈 Из-за чего данная статистика позитивно воспринялась нашим рынком, который скорее всего и завтра сможет продолжить свой отскок!

👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

После вчерашнего погружения фондовый рынок выплыл назад к своему нынешнему гармоничному уровню. Рынок хочет расти и информационная тишина благоприятно действует на умы инвесторов, индекс Московской биржи отскакивает на 📈+1,35% до 2 409,35 пункта.

Отскочили почти все акции, кроме бумаг Газпрома 📉-0,6%, которое продолжают свое движение к новым историческим минимумам на новостях о возможном прекращении транзита газа через Украину. Теплая погода в Европе способствовала снижению потребления газа и снижению цены на газ, но зима морозы близко.

МТС 📈+0,8% создаст отдельную ИТ-компанию МТС Web Services, в которую будут переведены облачные сервисы, кибербезопасность, ИИ и большие данные. Новая структура может выйти на IPO уже в 2025 году и привлечь средства для снижения долговой нагрузки МТС.

Т-Банк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41% до 58 млрд. рублей, а Росбанк — до 54 млрд. рублей. Банки схожи по размеру активов, это даже отражается в равнозначном финансовом результате, хотя конечно же это лишь совпадение. Совокупный кредитный портфель Т-Банка и Росбанка по РСБУ на конец ноября 2024 года составил 2,7 трлн. руб. Акции Т-Технологии к закрытию основной торговой сессии выросли на 📈+0,3%.

Аналитики БКС прогнозируют, что индекс Мосбиржи к концу 2025 года может вырасти до 3500 пунктов, а с учётом дивидендов — до 3800 пунктов, что составляет почти 60% роста от текущих уровней.

Ожидается, что российский фондовый рынок развернётся в ближайшем будущем, и триггером станет риторика ЦБ о замедлении экономики и необходимости снижения процентных ставок. Высокие реальные ставки могут привести к резкому замедлению ВВП на -0,9% в первом квартале и охлаждению инфляции, как указано в стратегии БКС на 2025 год.

«Снижение ставки является ключевым параметром для фондового рынка. Когда начнется риторика о замедлении экономики, о том, что процентную ставку надо снижать, когда это будет проникать глубоко уже в риторику ЦБ, мы увидим российский фондовый рынок реагирующим на это и пойдет рост», — отметил директор по инвестиционной аналитике БКС Кирилл Чуйко.

В БКС ожидают падения ВВП и замедления инфляции уже в первом квартале, что обусловит переход ЦБ к снижению ставки во второй половине года. При этом уже во втором квартале на фондовом рынке начнется бурный восстановительный рост.

С пятницы вступает в силу обновлённая база расчёта индекса Мосбиржи, и фонды начнут покупать новые бумаги с учётом Т+1. Частные инвесторы могут сделать это раньше и воспользоваться возможным ростом котировок.

Три новых участника индекса имеют краткосрочные катализаторы роста:

• Хэдхантер: падение котировок на дивидендной отсечке и попытки закрыть ценовой разрыв.
• Южуралзолото: восстановление Светлинского карьера, что увеличит объём золотодобычи.
• Совкомбанк: собрание акционеров для присоединения «Хоум Кредита», с возможностью выкупа акций по цене выше текущих котировок.

Не новость, что фондовый рынок остается под давлением геополитики и инфляции. Не новость, что в пятницу ЦБ будет вынужден принять новое решение по ключевой ставке. Не новость, что после закрытия реестра по дивидендам цена акций пропорционально снижается, а если такая компания к тому же имеет высокий удельный вес в индексе, то и коррекции на рынке не придётся долго ждать.

Индекс Московской биржи 17 декабря обновил очередное полуторагодовое дно и скатился до 2 377,15 пункта или на 📉-1,78%.

Виновник торжества Лукойл, акции которого очистились от дивидендной нагрузки. Текущая выплата составила 514 рублей или 7,6% составила дивидендная доходность. Удельный вес компании в индексе превышает 18%, поэтому коррекция бумаг на 📉-7,6% сильно отразилась на главном бэнчмарке.

Также минус индексу добавили акции Северстали 📉-4,0%, которые также торгуются без дивидендов в размере 49,06 рублей. Удельный вес акций Северсталь в индексе — 1,75%.

16 декабря индекс Московской биржи снизился до 2419,57 пункта, обновив минимум с марта 2023 года. По итогам основной сессии он закрывался на 2420,3 пункта, что на 2,6% ниже пятничного уровня. С начала года индекс потерял почти 22%, а с пиковых значений мая — более 30%.

На динамику индекса негативно повлияли акции крупных компаний, таких как «Газпром» и «Норильский никель», снизившиеся на 3,5% и 4% соответственно. Важными факторами стали проблемы с контрактами на газ, санкции и отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов. Также давление на рынок оказывают ожидания роста ключевой ставки ЦБ и сохранение высокой геополитической напряженности.

Однако российские компании сохраняют хороший запас прочности. Прогнозируемые корпоративные прибыли по индексным компаниям составляют 10,5–11 трлн руб. в 2024–2025 годах, что поддерживает дивиденды на уровне около 11% по индексу MOEX.

В случае, если индекс не удержится выше уровня 2400 пунктов, возможен дальнейший спад до 2200 пунктов, считают эксперты.

В очередной раз фондовый рынок выбрасывает инвесторам красный флаг. Европейский союз принял 15 пакет санкций против России. Под санкции попали 52 водных судна, которые помогали нашей стране обходить ограничения в нефтяной и энергетической сферах.

Каждый очередной пакет с пакетами приносит всё меньше эффекта, но в моменте такие ограничения всегда вызывают негативные эмоции у частных инвесторов, которые продают не только акции, но и государственные облигации. Индекс Московской биржи сократился еще на 📉-2,61% до 2 420,30 пункта.

Сразу 4 компании сегодня торгуются последний день с дивидендами и ожидаемо завтра мы увидим соизмеримый дивидендной доходности гэп:

1) Хэдхантер 📉-0,7% с дивидендом в 907 рублей;

2) Лукойл 📉-0,9% с дивидендном в 514 рублей;

3) Северсталь 📉-2,2% и дивиденд в размере 49,06 рублей;

4) ММЦБ 📉-2,7% с дивидендом в 2,7 рубля.

Доля Лукойла в индексе Московской биржи достигает 17,9%, а значит на завтра рынок будет продолжать находиться под давлением.