Иностранные акции

Неделя была волатильная, четкая по корреляции с хорошей отработкой ФА, как и положено в сентябре.
Главным событием уходящей недели было заседание ФРС, ставка ожидаемо осталась неизменной, указания по траектории ставок остались неизменными, одно повышение ставки по-прежнему ожидается в этом году раскладом голосов 12-7, но прогнозы по темпам снижения ставок были пересмотрены в меньшую сторону – теперь снижение ставок ожидается на 0,50% в 2024-2025 годах меньше, нежели планировалось в июне.
Решение ФРС было ястребиным, пресс-конференция Пауэлла в большей степени голубиной, кроме рисков по росту цен на нефть Джей указывал на осторожность, беспокоился о нанесении вреда экономике и рынку труда, всячески показывая нежелание нанести вред экономике больше, нежели необходимо для возврата инфляции к цели.
Исключая тот факт, что для возвращения инфляции к цели после роста почти до двузначных чисел нужно полностью убить экономику, Пауэлл был больше на стороне голубей, он даже согласился с отсутствием необходимости финального повышения ставки в случае падения инфляции быстрее ожиданий.

( Читать дальше )

«Финам» изучил инвестиционные предпочтения активных клиентов-квалинвесторов на рынке США. Исследование показало, что самым популярным инструментом в текущем году являются акции американских компаний — их в портфелях «квалов» 19%.

Компания проанализировала поведение активных клиентов — квалифицированных инвесторов за период с января по сентябрь 2023 года и определил их торговые предпочтения на фондовом рынке США. По данным исследования, среднемесячная доля акций в портфелях клиентов составила 19%, облигаций — 5%, а опционы занимают менее 1%.

В США российские инвесторы предпочитают совершать сделки с ценными бумагами Tesla, Alibaba, Apple, NVIDIA и Advanced Micro Devices. Помимо акций, популярностью на американских биржах среди клиентов «Финама» пользуются срочные контракты на натуральный газ, нефть Brent и благородные металлы.

При этом доля американских акций в портфелях российских инвесторов в значительной степени зависит от сезонного фактора. Если в сентябре и феврале она достигала максимума (26%), то в июне, напротив, были зафиксированы минимальные значения (15%). Аналогичные предпочтения прослеживаются и в отношении облигаций на рынке США.

( Читать дальше )

1. Goldman оценил потери GM $GM, Ford $F и Stellantis $STLA от забастовки в 100-125$ млн в неделю.

2. BofA $BAC повысит минимальную зарплату в октябре.

3. Amazon $AMZN: клиенты из США скоро получат доступ к новым возможностям ИИ.

4.🇮🇳 Micron $MU на этой неделе начнет строительство завода по производству микросхем в Индии.

5. General Motors $GM и профсоюзы далеки друг от друга в переговорах.

6. Meta $META расширила платежный функционал WhatsApp в Индии.

7. Roblox $RBLX приобретает стартап по голосовой модерации Speechly.

8. Чтобы оправдать капитализацию в $870 млрд, Tesla $TSLA нужно захватить как минимум 60% мирового рынка электромобилей. Сейчас у компании только 20%.

9. Qualcomm $QCOM выходит на новый рынок Wi-Fi-маршрутизаторов.

10. ICE $ICE запускает фьючерсы на углеродные кредиты CORSIA.

11. Microsoft $MSFT: развертывание AI Copilot в Windows начнется 26 сентября.

12. Globalfoundries $GFS заключила 10-летний контракт c Минобороны США на поставку чипов на сумму 3,1$ млрд.

( Читать дальше )

1. Blink Charging $BLNK выбран в качестве поставщика зарядных устройств для электромобилей для Royal Farms.

2. Apple $AAPL изучал возможность запуска функции iPhone, которая позволит пользователям покупать и продавать акции. Для партнерства был выбран Goldman $GS .

3. Boeing $BA повысил прогноз 20-летнего спроса в Китае до 8560 новых самолетов.

4. Coty $COTY повысила прогноз скорректированной EBITDA на 2023 финансовый год до 1,075–1,085$ млрд с 1,065–1,075$ млрд.

5. Bristol-Myers $BMY объявил ежеквартальные дивиденды в размере 0,57$ на акцию.

6. Goldman $GS привлек 15$ млрд для покупки долей в фондах прямых инвестиций.

7. Toll Brothers $TOL объявляет ежеквартальные дивиденды в 0,21$ на акцию.

8. АRK Invest покупает европейского эмитента ETF Rize ETF, который будет переименован в ARK Invest Europe.

9. SEC Филиппин и SEC США объединяются для борьбы с мошенничеством в крипте.

10. Доходность по 10-леткам США достигла максимума за 16 лет.

11. Walmart $WMT планирует расширить свою коммерческую стратегию в метавселенной.

( Читать дальше )

Bank of America видит больший потенциал роста акций, несмотря на «новую волну медвежьих нарративов». 

Wed, September 20, 2023 at 6:50 PM GMT+3·

В связи с опасениями по поводу очередного повышения ставок ФРС и надвигающегося замедления потребительского спроса медведям фондового рынка есть на что указать, приводя доводы в пользу снижения акций по мере того, как 2023 год подходит к концу.

Но глава Bank of America по акциям и количественной стратегии США Савита Субраманян имеет простое послание для инвесторов, любезно предоставленное легендой музыки регги: «Не волнуйтесь, будьте счастливы», — написал Субраманиан в новой записке для клиентов в среду.

Bank of America повысил целевой показатель S&P 500 на конец года до 4600 с 4300 пунктов. Это будет отражать потенциал роста примерно на 3% по сравнению с текущими уровнями S&P 500.

«Рецессия предотвращена», — говорит консенсус-экономист, но появилась новая волна медвежьих нарративов вокруг акций», — написал Субраманян. «Чистое послание наших пяти целевых индикаторов является бычьим, что дает новую цель на конец 2023 года в 4600 по сравнению с 4300».

( Читать дальше )

👉Последние 3 торговых дня индекс S&P500 находится в узком диапазоне около 20 пунктов. Сегодня будет озвучено решение о ставке ФРС, а так же даны комментарии по дальнейшему ДКП в США.

👉Рынок ожидает, что ФРС возьмет сегодня паузу. В целом, с этим можно согласиться, так как текущая ставка уже превышает уровень инфляции. Последний инфляционный импульс был связан исключительно с ростом цен на энергию, что вызвано сокращением добычи со стороны ОПЕК+. Бороться с этим с помощью ставки, вероятно, будет очень сложно, а сам по себе рост ставки создает проблемы для обслуживания гос. долга (а сумма там уже перевалила за 33 триллиона долларов).
👆🏻Наибольший интерес на данный момент выглядит в том, какими комментариями Пауэлл сопроводит решение по ставке. Тут есть варианты, что посыл будет прежний: «ФРС будет действовать исходя из поступающих данных» или заявление о достижении пика ставки по примеру ЕЦБ. При этом реакция рынка может быть достаточно непредсказуемой. Если Пауэлл озвучит о вероятности дальнейшего ужесточения, то в моменте это может оказать поддержку USD и создать давление на рисковые активы, в т.ч.

( Читать дальше )

Из 28 114 публичных компаний США, анализированных за последний век, 25 лучших акций создали почти треть всего благосостояния акционеров. Иными словами, всего 0,1% акций добавили более $17,6 триллионов в кошельки инвесторов. В этой статье мы используем данные Хенрика Бессембиндера из Университета штата Аризона, чтобы представить лучшие акции последнего столетия.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги.

На фоне негатива от сектора недвижимости в Китае акции всю неделю сползают. Обратил внимание, что акции Baidu сползли к нижней границе восходящего треугольника, что на мой взгляд, интересная точка для входа в позицию.

Мои портфели — t.me/InvestContent

Всем успешных торгов.

1. IBM $IBM объявил о намерении обучить скилам в ИИ 2 миллиона учащихся к концу 2026 года.

2. Macy's $M наймет более 38 000 сезонных работников.

3. Citi $C стал крипто-кастодиантом на бирже облигаций BondbloX.

4. Microsoft $MSFT планировал выпустить следующую консоль Xbox в 2028 году.

5. Tesla $TSLA увеличивает сроки поставки Model X на фоне сильного спроса после снижения цен.

6. Visa $V и Swift заключили соглашение о международном сотрудничестве в сфере B2B-платежей.

7. Target $TGT наймет 100 000 сезонных работников для сезона каникул.

8. ИИ-бот Bard от Google $GOOGL получил расширение для работы с другими сервисами компании.

9. CrowdStrike $CRWD покупает Bionic.

10. GeoVax Labs $GOVX публикует данные второго этапа испытаний вакцины против COVID-19 нового поколения.

11. Disney $DIS планирует почти удвоить расходы на парки до 60$ млрд за 10 лет.

12. Microsoft $MSFT увеличил ежеквартальный дивиденд на +10% до 0,75$.

13. Bank of Americа $BAC увеличивает расходы на патенты, связанные с ИИ.

( Читать дальше )

Позитивная (надеюсь) новость на днях чуть не прошла мимо. Брокеры начали подготовку к продаже акций Гонконга «неквалам». Но, конечно же, как всегда, есть нюанс. Не все брокеры в принципе будут предоставлять возможность покупки китайских акций даже «квалам». Например, подсанкционные брокеры отмалчиваются и пока «не дают информацию», а по факту, полагаю, и не предоставят такую возможность.

 Что произошло?

СПб Биржа завершила перевод всех активов Гонконга в дружественную инфраструктуру. Ранее брокеры зарубили возможность «неквалам» покупать почти все активы, оставив им только несколько фондов. Акции купить было невозможно без заветного статуса.

Теперь же появилась возможность для того, чтобы брокеры, ранее ограничившие неквалифицированным инвесторам доступ к акциям Гонконга, вернули его обратно.

А что там можно купить и зачем?

Подробно я об этом уже писал, а если коротко, то это самые сильные компании Китая с листингом в Гонконге. Их акции очень дивидендные, поэтому присмотреться к ним стоит. При желании, естественно. Это и финсектор, и нефтянка, и металлурки, и айти — выбор есть, хотя далеко не все китайские акции доступны через СПб Биржу. Обещают расширять. Но там много нюансов с комиссиями, так что стоит их обязательно учитывать.

( Читать дальше )