Итоги Торгов

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам компании составил 51,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 4,1 млн рублей.

Итоги торгов

В конце октября ООО «Группа «Продовольствие» опубликовало промежуточную отчетность за девять месяцев 2023 г.

По итогам деятельности компании за три квартала выручка составила 4,7 млрд рублей, что на 13,65% ниже результата за тот же период прошлого года. Но, по утверждениям директора компании Дементия Глухова, снижение выручки обусловлено переориентацией бизнеса с внутреннего рынка на экспорт. По его словам, сделки с Китаем оказались более маржинальными, что в итоге положительно отразилось на других показателях в отчете. За девять месяцев валовая прибыль компании увеличилась на 44,7%, до 536,4 млн рублей, себестоимость при этом снизилась на 17,6% до 4,2 млрд рублей. Объем чистой прибыли за этот период увеличился втрое — с 20,7 до 64 млн рублей.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 63 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Недельный объем выкупа облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 составил 4,2 млн рублей. Эмиссия выпуска на сумму 4 млрд рублей состоялась на 70,4%.

На вторичном рынке по выпуску серии 002Р-07 недельная ликвидность продолжает расти, суммарный объем торгов составил почти 30 млн рублей. Котировки облигаций остаются вблизи номинала.

Доходность облигаций последнего выпуска ФПК «Гарант-Инвест» соответствует средним показателям доходности выпусков отрасли с высоким рейтингом (в диапазоне 14,6–14,9%), однако имеет явное преимущество в ликвидности — высокие объемы торгов обеспечиваются наличием маркет-мейкера по выпуску. Конечно, есть на рынке выпуски сегмента «Строительство и девелопмент» с идентичными параметрами (ставка, дюрация, рейтинг), котировки которых находятся ниже номинала, но это не является конкурентным преимуществом, так как дисконт цены минимален, а ликвидность значительно ниже.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 104,3 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем выпускам в размере 14,2 млн рублей.

Итоги торгов

Ежемесячный объем торгов по выпускам ООО «Пионер-Лизинг» значительный, в среднем в день — 1–1,5 млн рублей. Эмитент привлекает инвесторов необычными условиями выпусков, которые ограничивают круг покупателей ряда бумаг только квалифицированными игроками (серии 01, БО-П02, БО-П03), однако на ликвидность влияют не значительно: хорошая купонная доходность привлекает.

По облигациям серии БО-П02 месячный объем торгов достиг 28,4 млн рублей, что на 20% больше предыдущего периода. По итогу торгов 31 октября цена составила 105% от номинала (-1,5 п.п.). 20 октября прошла выплата 56-го купона по ставке 18,25% годовых. Ставка 57-го и 58-го купонов увеличена до 19,25% годовых (формула расчета: ставка ЦБ + 6,25%).

По выпуску серии БО-П03 месячный объем торгов по выпуску составил 35 млн рублей, что на 1 млн рублей больше предыдущего периода. 5 ноября состоялась выплата 48-купона по ставке 18% годовых. На декабрьские выплаты 49-купона ставка увеличена до 19% (ставка ЦБ + 6%).

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 62,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.

Итоги торгов

По итогам октября месячный объем торгов по выпуску ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-01-001 составил 21,1 млн рублей. Ликвидность выпуска увечилась на 25% по отношению к сентябрю. За месяц цена облигаций снизилась со 109 до 105% от номинала. 31 октября торги были закрыты с доходностью выпуска чуть ниже 17% годовых.

Максимальную среднюю доходность (17,01%) среди облигаций эмитента показал выпуск серии БО-02-001. Месячный объем торгов по нему также был выше остальных бумаг и составил почти 24 млн рублей. Среднедневная ликвидность за день — более 1 млн рублей.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 17,7 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе «Группа «Продовольствие» опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2023 г. По отношению к предыдущему периоду валовая прибыль компании увеличилась на 44,7% до 536,5 млн рублей, чистая прибыль — в три раза.

Хорошая отчетность положительно сказалась на свежем выпуске компании серии 001P-03. С 30 октября по 3 ноября было выкуплено облигаций на 11,7 млн рублей. Максимальный объем выкупа за день — 5,3 млн рублей. Эмиссия выпуска состоялась на 31%.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил 13,3 млн рублей, что на 81% больше показателя предыдущей недели и максимальное значение всего периода. Цена выпуска остается выше номинала, пятничные торги были закрыты с котировкой на уровне 100,6% от номинала.

По выпуску серии 001P-01 за прошлую неделю средняя доходность составила 14,6%. Недельный объем торгов (1,3 млн рублей) остается ликвидным и держится выше 1 млн рублей. За неделю цена выросла с 98,7% до 100,2% от номинала. 10 ноября по выпуску пройдет ежемесячная выплата купона.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 314,3 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход, а также выплаты по амортизации выпуска серии 001Р-05 на общую сумму 709,3 млн рублей.

Итоги торгов

Холодные месяцы — сезонной благоприятный период для бизнеса девелоперов и управляющих коммерческой недвижимостью. По расчетам Focus Technologies, динамика посещаемости ТЦ России (Mall Index — число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) за прошлый месяц в Москве увеличилась на 6% к тому же периоду 2022 г., а в Санкт-Петербурге — на 10%. При этом лучше всех показали себя в октябре крупноформатные объекты (площадь больше 40 тыс. кв. м): в Москве их трафик увеличился на 12% к АППГ, в Санкт-Петербурге — на 15%.

В среднем по отрасли «Строительство и девелопмент» доходность в рейтинге «BBB» (20 выпусков) за октябрь выросла с 14,5% до 15,25%, в рейтинге «А» — с 14% до 14,83% (27 выпусков).

▫️Банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 27 октября: $575,5 млрд ($573,2 млрд неделей ранее). Объём ФНБ на 1 ноября 2023 г. составляет 13 541 231,5 млн руб., или 9% ВВП, что эквивалентно $145 224,4 млн, информирует пресс-центр Минфина.
С 24 по 30 октября 2023 г. инфляция в России составила 0,14% (неделей ранее – 0,24%), сообщает Росстат. Инфляция на конец периода в годовом выражении – 6,69% по данным Минэкономразвития. 

▫️В четверг, 2 ноября, на сайте Минфина США была опубликована информация о новом пакете антироссийских санкций. Главным образом ограничения затронут «АФК Система» и её структуры, несколько российских банков («Русский стандарт», Почта Банк и др.), «Арктик СПГ-2» и СПБ Биржу, перспективы работы которой сейчас активно обсуждаются в сети. Заявленная цель санкций – противодействие организациям и лицам связанным с российским ВПК и ОПК.

▫️1 ноября Министерство финансов РФ провело два аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпусков № 26244RMFS (размещённый объём: 70,649 млрд руб.; выручка: 67,220 млрд руб.;) и № 26238RMFS (размещённый объём: 19,456 млрд руб.; выручка: 12,964 млрд руб.). СМИ отметили рекордную за 7 лет доходность, по обоим выпускам она составила 12,5% годовых.

Среднедневной объём торгов в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 16,36%, до $0,14 млрд. Участники торгов заключили в октябре 3,05 млн сделок в Режиме основных торгов (2,55 млн сделок в сентябре).

Количество активных счетов инвесторов в Режиме основных торгов в октябре увеличилось на 1,78% и составило 126,43 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,20 млн.

Инвесторы в октябре заключали сделки с 2030 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).

В топ-10 по объёму торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (тикер: TSLA, 23,10%² от общего объема торгов в октябре), NVIDIA (тикер: <a href=«spbexchange.

Курсы валют ЦБ на 3 ноября: 
💵 USD — ↘️ 93,1730
💶 EUR — ↗️ 98,9995
💴 CNY — ↘️ 12,7042 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,29%, составив 3 197,22 пункта. 

▫️Банк России опубликовал данные о состоянии международных резервов страны: на 27 октября они составили $575,5 млрд ($573,2 млрд неделей ранее). 
С 24 по 30 октября 2023 г. инфляция в России составила 0,14% (неделей ранее – 0,24%), сообщает Росстат, инфляция в годовом выражении – 6,69% по данным Минэкономразвития. 

▫️ РИА Новости сообщают, что по итогам собственного анализа данных мировых ЦБ, Россия в сентябре нарастила запасы золота на 2%, или 44 тонны, достигнув максимального уровня за современную историю – 2,36 тысяч тонн.

▫️ Санкции: на сайте Минфина США опубликован новый перечень ограничений. По предварительной информации они затронут АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряд банков (Русский стандарт, Хоум Кредит Банк, Почта Банк и др.), СПБ Биржу (торги акциями которой по состоянию на 18:20 были остановлены из-за резкого падения; СМИ также сообщают, что торговля акциями на самой СПБ Бирже на данный момент приостановлена), ряд других компаний и физических лиц. 

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 10 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе объем выкупа по выпуску ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 сохранился на стабильно хорошем уровне, несмотря на появление новых выпусков на первичном рынке. За неделю было выкуплено облигаций на 11,4 млн рублей, среднедневной объем выкупа составил почти 2,3 млн рублей. Выпуск размещен на 27%.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил 5,4 млн рублей. Котировки продолжают сохраняться выше номинала, в пятницу торги были закрыты по цене 100,1% Показатель средней доходности держится выше уровня 17%.

Средняя доходность остальных выпусков эмитента на прошлой неделе держалась выше 15% годовых.

По выпуску серии 001P-01 за период с 23 по 27 октября средняя доходность составила 15,62%. Недельный объем торгов — 1,3 млн рублей. По отношению к предыдущей неделе ликвидность выросла на 100 тыс. рублей. По итогу пятничных торгов цена бумаг составила 98,7% от номинала.