Постов с тегом "Итоги дня": 3196

Итоги дня


Зеленый понедельник на Московской бирже

Российский рынок до сих пор не слез с нефтегазовой иглы, и это нашло своё отражение в котировках акций сегодня. К счастью для рынка, нефть торгуется по высокой цене в пределах 90 долларов за баррель марки Брент. Рубль сегодня пробился ниже 97, но не задержался там. Попытка засчитывается 😜 Зеленый флаг выброшен и индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов на этой неделе дает разгон на 📈+1,33% до 3 234,78 пункта.

Третью сессию подряд остается в лидерах роста акции Русагро 📈+4,1%. Ждем правильных решений со стороны Китая по ликвидации последствий неурожая пшеницы в стране.

Сбербанк сегодня активно поддерживает рост индекса. Акции растут на 📈+1,8%. Такого бодрого роста у нашего зеленого тяжеловеса мы не видели уже давно. Министерство финансов ожидает от Сбербанка за 2023 год в размере не менее 50% чистой прибыли. А вот сколько реально Сбер может заплатить и почему именно столько читайте тут (клац). А еще Минфин России намекнул, что может получить сверхприбыль банков через повышенные дивиденды в 2024 году. А мы только за, лучше дивиденды, чем налоги 💪



( Читать дальше )

«Расстановка сил» на фондовом рынке с Валентиной Савенковой – 16 - 20 октября 2023

Фондовый рынок недели:
— Ожидания рынка по ключевой ставке.
— Индекс Мосбиржи: коррекция завершена?
— Как торговая в период неопределенности.
— Идеи в отдельных акциях (Лукойл, Газпром, Алроса, Полиметалл, МТС и другие).


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

( Читать дальше )

Итоги торгов за 13.10.2023

    • 16 октября 2023, 14:25
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

13 сентября состоялось размещение выпуска серии 001Р-03 ПАО «ЯТЭК».

Интересно, что при высоком кредитном рейтинге эмитента на уровне A(RU), первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне не выше 15,85% годовых. Однако по итогам сбора заявок на трехлетние облигациям ставка первых шести ежеквартальных купонов составила 15,35% годовых, что остается высоким показателем доходности для эмитентов с таким уровнем рейтингом, но и объемом эмиссии также был увеличен с 5 до 6 млрд рублей. В итоге выпуск был размещен за один день.

Всего за день было подано 4627 заявок. Основная доля выпуска (68,3%) была размещена за счет крупных институционалов. За 41 сделку было выкуплено облигаций на сумму 4,8 млрд рублей. Максимальные объемы были у двух сделок — они превысили 1 млрд рублей. Остальные 20% объема эмиссии были распределены между розничными инвесторами. Медианное значение составило 40 тыс. рублей, а мода — около 10 тыс. рублей.



( Читать дальше )

Пятница 13-е на Московской бирже

Владимир Владимирович сегодня акцентировал внимание на тот факт, что бюджет устроит курс «чуть-чуть пониже» нынешнего. Хочется верить, что его месседж не только услышат, но и успешно реализуют без шоков для фондового рынка. Тем более, что рынок успешно принял курс 97 и сегодня устремился вверх, в том числе и благодаря росту нефти на 4%.

Мой прогноз по движению рынка полностью себя реализовал, ведь к концу торговой недели индекс Московской биржи поднялся до уровня 3 192,33 пункта с дневным ростом на 📈+0,56% и недельным ростом на 📈+1,5%.

Опять лучше всех растет РусАгро 📈+3,4%. Компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий в размере 536 млн. рублей. Но акции растут не по этой причине. В соседнем Китае из-за дождей нанесен урон урожаю пшеницы. Пока что страна покупает пшеницу в основном не у России и многие аналитики придерживаются мнения о скорой смене этого вектора.

В преддверии отчетности акции Яндекс прибавляют 📈+1,9%. Инвесторы решили купить на ожидании сильных финансовых результатах данные бумаги.



( Читать дальше )

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 14 – 16 октября: 
💵 USD — ↗️ 97,3075
💶 EUR — ↘️ 102,5523
💴 CNY — ↗️ 13,3026 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,56%, составив 3 192,33 пункта.

▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу» сообщил, что, по его мнению, на октябрьском заседании совета директоров Банка России по ДКП будет рассматриваться широкий круг альтернатив повышению ключевой ставки. Кроме того, сообщил он, они предметно рассматривались и на заседаниях в июле и сентябре.

▫️ Появились новые детали, касающиеся указа президента о продаже валюты экспортёрами: указ вступает в силу с 16 октября, компании обяжут зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% от полученной валюты, и продавать на внутреннем рынке в течение двух недель не менее 90% от этого объёма, — сообщают «Ведомости», со ссылкой на аппарат кабмина. Кроме того, канал MarketTwits приводит слова Владимира Путина, касательно исполнения других пунктов указа: «Задача представителей Росфинмониторинга — не вмешиваться в управление компаниями, а получать достоверную информацию об исполнении указа».



( Читать дальше )

Итоги торгов за 12.10.2023

    • 13 октября 2023, 14:02
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

Спреды новых выпусков заметно стали снижаться, но это не останавливает динамику новых размещений. Ее темпы, скорее, начали увеличиваться. Инвесторы строят предположения, что высокая ставка «ключа» продлится до конца года, а затем наступит цикл стагнации или даже снижения. Поэтому часть участников рынка уже сейчас начинает фиксировать купонную доходность в длинных выпусках.

12 октября за один день прошло размещение дебютного выпуска серии БО-01 от компании «Чистая Планета».

Пятилетние облигации объемом 100 млн рублей и с ежемесячной выплатой купона по ставке 17,5% годовых были выкуплены за 1037 сделок. Средний объем сделки — 96 тыс. рублей. Медианное значение — на уровне 10 тыс. рублей. Основной объем сделок (29,6%) пришелся на диапазон от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще одну треть выпуска инвесторы выкупили шестью сделками по 5 млн рублей. Сделок на более чем 10 млн рублей не было, выпуск определенно можно считать розничным.



( Читать дальше )

Указ моей системе не указ!

Период турбулентности продолжается. Вчерашнее объявление указа об обязательной продаже выручки экспортерами я проспал (в прямом смысле слова). А рано утром увидел, что счет просел неприлично сильно. Это не 3 сигмы, как в «черную пятницу», но, учитывая, что такие пробоины идут почти подряд, все равно крайне противно.

А в итоге день закрылся всего -0.14%, так что я отделался легким испугом. За день упавшие российские активы немного отросли, а заморские пошли в нужную сторону. Святая диверсификация-защитница!

В лидерах убытка жертвы указа:
Евро-рубль: -18.69%
Доллар-рубль: -14.1%
Индекс Мосбиржи: -4.09%

Прибыль:
Юань-доллар: +9.64%
Платина: +5.18%
Золото: +3.96%

На волне липкого страха от гипотетических последствий подсчитал, что в моем портфеле ровно 30% — это активы, которые напрямую ходят «под указом»: акции РФ, индексы РФ и рублевые валютные пары. Много? Много, а что делать? Все это активы ликвидные, почти все принесли в этом году отличную прибыль, а, самое главное, их особо и не чем заменить. Все, что можно (ну почти) из «не-российского» с нашего рынка я уже забрал к себе в лукошко, а на зарубежный лезть пока (!?) рано.

( Читать дальше )

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 13 октября:

💵 USD — ↘️ 96,9948
💶 EUR — ↘️ 103,0350
💴 CNY — ↘️ 13,2840

▫️ Индекс Мосбиржи снижается на 0,61%, и на момент окончания основной торговой сессии четверга составляет 3 174,66 пункта.

▫️ ЦБ: Объем международных резервов по состоянию на 6 октября составил $562,8 млрд, сократившись за неделю на $5,6 млрд, или на 1%. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись на 14,1% ($54,1 млрд) с начала 2023 г.

▫️ Результаты состоявшихся вчера аукционов размещения выпусков ОФЗ опубликовал Минфин: на размещении ОФЗ-ПД выпуска № 26241 с погашением 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 50,209 млрд руб., выручка составила 44,946 млрд руб., средневзвешенная цена — 86,03% от номинала, на размещении ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с погашением 11 мая 2033 года было продано бумаг на 9,359 млрд руб., при выручке от аукциона 8,861 млрд руб., средневзвешенная цена – 93,229% от номинала.

Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2023 г. – 500,0 млрд. руб. по номинальной стоимости, следующий (3-ий из 13-ти запланированных на текущий квартал) аукцион запланирован на 18 октября.



( Читать дальше )

Обязательная продажа валюты переполошила рынок

Указ Президента России об обязательной продаже валютной выручки вызвал бурную реакцию, которая началась еще на вчерашней вечерней сессии: ряд бумаг компаний-экспортеров начали активную просадку. Доллар удалось сбить почти на % до 97,4 рублей. После открытия рынка индексом Московской биржи была учтена вечерняя просадка на -2,1%, но за день почти все бумаги ушли в рост, перекрыв утро до 📉-0,61%. Объективно просадка не стала настолько серьезной, как можно было предположить. А значит рынок был готов к введению нового указа.

В понедельник Инарктика будет перенесена в первый котировальный список Московской биржи. Это может привести к добавлению компании в индекс Мосбиржи в декабре. Акции компании на этой новости ушли в рост на 📈+1,7%.

 

Новатэк представила операционные итоги за 9 месяцев 2023 года, в которых отмечается о незначительном, но всё же росте добычи газа на 0,3% год к году, и сокращении данного показателя в 3 квартале 2023 года на 0,9%. За день акции выросли на 📈+0,6%, но пока еще не перекрыли провал со вчерашней вечерней сессии.



( Читать дальше )

Итоги торгов за 11.10.2023

    • 12 октября 2023, 11:42
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

11 октября состоялось размещение выпуска Охта Групп БО-П03. Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей были выкуплены за один день. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, далее она снижется до 16%, а через еще четыре выплаты опускается до 14% годовых.

Всего было совершено 1785 сделок, средняя заявка составила 280 тыс. рублей. Медиана и мода были на уровне 10 тыс. рублей. Две максимальные заявки по 125 млн рублей появились уже через 6 минут после открытия торгов. В итоге институционалы (сделки более 10 млн рублей) выкупили большую часть бумаг (377,8 млн рублей), оставив розничным инвесторам всего 24% эмиссионного объема.

Напомним также, что дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Охта Групп» будет погашен в декабре 2023 года. По облигациям объемом 300 млн рублей будет выплачен последний купон по ставке 12% годовых. Цена выпуска на вторичном рынке 99,63%.

В среду также началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-03 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 137 млн, что составляет почти 55% от общего объема эмиссии. Ставка 1-6-го купона установлена на уровне 21% годовых.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн