Итоги дня

Участники рынка ждали торги четверга с некоторой тревогой, поскольку распродажа в среду на фоне снижения американского кредитного рейтинга вызвала опасения — не началась ли коррекция после фактически 7-ми месячного роста. Вдруг инвесторы массово испугаются, ринутся фиксировать прибыль и распродавать бумаги, находящиеся у них в портфелях. К счастью, ничего подобного не произошло. Да, сессия была тяжелой, а борьба медведей и быков вязкой и мало привлекательной. Торги стартовали в красной зоне, но затем быки перехватили инициативу и смогли вытащить индексы в небольшой плюс. Однако сил им все же не хватило, и к финальному гонгу все же прошла небольшая волна фиксации прибыли, которая затащила индексы вновь на отрицательную территорию. Правда, в итоге потери все же совершенно небольшие — ограничились несколькими десятыми долями процента. Поэтому можно выдохнуть и перевести дыхание. Обошлось…

На отраслевом уровне хуже всех дела обстояли в коммунальном секторе, где только средние потери составили 2,31%. Особенно досталось ведущим поставщикам электроэнергии, которые попали под мощный пресс продавцов в связи с мягкой погодой и меньшим потреблением электроэнергии для холодильников и кондиционеров.

Легкий корректозный бриз или деревья и пузыри не растут до небес

👉 Небольшая оплеуха фанатам вечного роста — некоторые акции упали на 20%, но большая часть восстановилась

👉 Причины можно надумать любые — президент подписал паару известных приказов или саммит в Саудовской Аравии на выходных

👉 Бакс уже 95-96, не помешает мем с Александром Друзем в стиле «Вы че там охерели совсем» в адрес Минфина и ЦБ, который эту валюту продавал по 60-70, но тогда бакс был ничем не обеспечен. Оказалось, ни чем не обеспечен рубль.

👉 Нефть уверенно идет вверх после ограничений ОПЕК+. Остальное сырье в ауте.

👉 НМТП не падает после атаки дронами, хорошо что без происшествий — но риск этот в Новороссийске существенный, тот же Шесхарис в прошлом году тоже атаковали беспилотиниками.

👉 БСП прет на дивах и прибыли, как танк (из того самого видео)

👉 Белуга которая станет скоро Новабевом тож растет. Может закос на Новатэк?))

👉 НКНХ, КУАЗ, Русгидро, Мечелы — основные пузыри падают первыми, чем необоснованнее рост — тем быстрее обвал))

Что произошло в пятницу в РФ рынком?

$LKOH — Лукойл дошел до уровня поддержи от которого он рисовал свечи с фитилями снизу, что является бычьим знаком.

Но вот далеко от поддержки он так и не ушел, что не очень хорошо, ибо это говорит о наличии слабых покупателей на уровне, которые не сумели должным образом зарядить цену.

Поэтому Пока Лукойл находится ниже, чем его уровень сопротивления, который приходится на 6175, все, чтобы он ни нарисовал будет считаться медвежьим знаком.

$ROSN — аналогичная картина, что и на Лукойле. Акция дошла до уровня поддержки, который приходится на 513, два раза отскочив от него.

Любое количество касаний уровня больше, чем один, признак слабости.

Так вот Рос нефть отскочила от поддержки 2 раза, а это не хорошо.

Поэтому пока акция находится ниже, чем ее локальный максимум, который приходится на 540, все чтобы акция ни нарисовала будет считаться медвежьим знаком.

$GAZP — Сильно распродавался вместе с рынком в моменте.

Ох уж эти ралли на бирже: первую половину дня индекс Московской биржи уверенно рос на 1,5%, уже мелькали новые горизонты в 3200 пунктов, но уже во второй половине дня мы видим то самое крутое пике. Одномоментно индекс рухнул более чем на 100 пунктов, чего не было с сентября 2022 года. На падающем рынке сегодня в очередной раз выросла цена доллара до 96 рублей. В итоге к концу пятницы коррекция индекса Московской биржи составила 📉-1,76% до 3 092,44 пункта.

Коррекция была неизбежной, так как наш рынок был существенно перегрет и перекуплен, я её предполагал в начале неделе, в итоге коррекционная пятница показала небывалую распродажу. Причем продавали всё: от голубых фишек до компаний с низкой долей в индексе.

Топ-3 компании, которые инвесторы посчитали максимально перекупленными:

1. РусГидро 📉-5,2%.

2. ФиксПрайс 📉-5,0%.

3. Глобалтранс 📉-4,5%.

На фоне красного полотна выделяется только один важный зеленый росток — акции СПБ Банка, которые даже в черную пятницу двигаются против рынка, показывая 📈+8,2% на ожиданиях хороших дивидендов. Компания уже выплатила в этом году дивиденды в размере 21,16 рублей на одну акцию и по прогнозам аналитиков до конца года можно ожидать еще 12 рублей. То есть потенциальная доходность может составить 12%.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,8076 💶EUR — ↗️103,8379 💴CNY — ↗️13,1755 

▫️Российский фондовый рынок не выдержал периода длительного роста и завершил неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,76% на рекордных объемах (более 150 млрд руб.).

▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 г. и 2022 г. превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годы. От выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля.

▫️Минфин РФ: объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 трлн 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г. Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 7,183 трлн рублей, или $78,957 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.

Понятия не имею. БКС говорит о фиксации прибыли! Но так резво?
А я, послушный ПРОГЕ выставил с утра заявки и....
Каково же было мое изумление, когда почти все они исполнились.
А т.к. не жаден, то часть с прибылью продал....
КЭШа навалом, так что ждем понедельника!
(Понедельник начинается в субботу, так утверждали братья Стругацкие)


Всем УДАЧИ!

Коротко о торгах на первичном рынке

3 августа стартовало и завершилось в первый день торгов размещение ПИМ-БО-02. Выпуск объемом 175 млн рублей был полностью размещен за 834 сделки. Средняя заявка — 209,8 тыс. рублей. Кстати, на вторичных торгах можно купить и первый выпуск эмитента, полное погашение по которому будет через 1 год, но амортизация начнется уже с января, таким образом, дюрация составляет около 300 дней, при этом цена близка к номиналу при купоне 13%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по ликвидности попал первый выпуск «МаксимыТелеком» после объявления 2 августа внеплановой оферты из-за нарушения ковенант, объем торгов по нему составил почти 20 млн руб.

В лидерах по объему торгов выделим выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии БО 001Р-05, объем торгов по которому составил почти 30 млн. рублей за прошедший день, что превышает в 10 раз среднюю норму торгов этого выпуска. Ранее мы упоминали другие выпуски компании, которые также были в лидерах, но на прошлой неделе.

🟢 Индекс Мосбиржи: вырос сегодня на 1,3%, уйдя к несильному сопротивлению 3150 пунктов. Перекупленность очень высока.

🟢 Саудовская Аравия заявила о продлении на сентябрь дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Нефть подорожала на 2% до 84,8 долларов.

🔴 Минфин ожидает в августе превышения нефтегазовых доходов над планом на 73,2 млрд руб. и будет покупать валюты на 1,8 млрд руб. в день.
На этой новости рубль развернулся, подешевев за день на 0,9% до 94,9875 руб. за доллар.

Акции

🟢 Сбер (+0,1%) отчитался о чистой прибыли по МСФО за полугодие в 737,5 млрд руб. и рентабельности капитала в 25,5%. 380,3 млрд руб. было заработано во 2-м квартале.

🟢 «Ростелеком» (+3,7%) за полугодие увеличил выручку по МСФО на 14,5% г/г, чистую прибыль – на 18,1% г/г, свободный денежный — в 5 раз до 73,6 млрд руб.

🟢 Спекулянты взвинтили цены на акции Банка «Санкт-Петербург» на 13,2%.

🟢 Новости о повышении ВТБ ставок по ипотеке на 0,9 п.п. оказалось достаточно для роста акций банка на 5,2%.