Итоги дня

Всегда приятно наблюдать за ростом рынка, и вдвойне приятнее, когда рынок двигается согласно твоих прогнозов (тут ссылка на субботнее видео). Кроме ряда корпоративных новостей в недельной повестке остаются цены на нефть и курс рубля, что и нашло своё отражение в росте индекса Московской биржи на 📈+0,86% до 2856,76 пункта.

Главной компанией дня стала Полюс, которая по объемам торгов опередила Сбербанк, Лукойл, Магнит, Газпром и Татнефть вместе взятые. 33,1 миллиарда рублей к концу основной сессии — таких объемов за последний год еще не было.

Причиной такого роста послужило решение совета директоров компании приобрести 40,8 млн. обыкновенных акций по цене 14 200 рублей, таким образом премия к началу торгов составляла 32,56%. В программе выкупа могут поучаствовать только те инвесторы, которые владели акциями на конец 7 июля 2023 года.

В ТГ-каналах уже распространилась информация о потенциальном покупателе этих бумаг. Тем не менее данная программа выкупа была позитивно воспринята инвесторами, которые не имели акций на указанную дату: в моменте бумаги показали колоссальный рост на +13,6%, а за день цена акций стабилизировалась на росте на 📈+2,6%.

Мы все с вами живем в разных регионах России и за ее пределами, и у каждого из нас градусник на улице показывает свою температуру. Мой градусник висит на солнечной стороне и после обеда он показал +50 градусов. В такую погоду надо попивать прохладное мохито🍹, лежа у моря🌊 на шезлонге под зонтиком 🏖, а не вот это всё. Но как тут отдохнешь и отвлечешься, когда в пятницу вместо коррекции индекс Московской биржи набирает обороты на 📈+0,46%. Первую горячую инвестиционную неделю июля закрываем на отметке 2832,51 пункта (новый годовой максимум) и уходим чилить на выходные.

Всю неделю оплот российской лесозаготовки — компания Сегежа активно росла, пока руководство компании не обнародовало данные о снижении объемов лесозаготовки в 2023 году на 21-23%, при этом на уже опубликованной отчетности это еще не нашло своё отражение, а на новой скорее всего не появится до 4 квартала. На новости акции теряют сильнее других бумаг индекса 📉-2,2%.

Руководство Русала обнародовало свою инвестиционную программу на ближайшие три года: объем инвестиций составит 1,6-2 млрд. долларов, а годом ранее эта цифра составила 1,24 млрд. долларов. Бумаги также ушли в коррекцию на 📉-0,7%.

Вы заметили, что сегодня день рекордов? Доллар сегодня поднялся выше 93 рублей, потом вроде бы одумался и вернулся назад. Вместе с долларом продолжают расти акции экспортеров, которые совместными усилиями подвели индекс Московской биржи к новому годовому рекорду — 2837 пункта🏆. К вечеру, опять же все успокоилось, и индекс опустился, и тем не менее за день рост составил 📈+0,52%.

Сегодняшний топ роста отчасти напоминает вчерашний, так как на ослаблении национальной валюты продолжают расти те же самые экспортно ориентированные компании: Сегежа 📈+3,0%, Росагро 📈+2,0%.

Из очевидного и ожидаемого, акционеры Аэрофлота на ГОСА приняли решение не выплачивать дивиденды. Бумаги корректируются на 📉-1,2%. Мне даже интересно стало, а кто именно надеялся на дивиденды от компании, которая держится на плаву (или в небе) за счет дотаций от государства.

По акциям Башнефти и ЛСР сегодня дивидендная отсечка, бумаги теряют📉-13,1 и 📉-12,9%, соответственно. Бумаги упали сильнее дивидендной доходности.

Сегодня среда, а значит уже третий день на этой неделе рубль падает. Простыми обывателями факт падающего рубля воспринимается или негативно (довели страну) или нейтрально (всё равно нет долларов, только рубли), но вот большая часть нашего рынка, носящая экспортно ориентированный характер воспринимает этот факт позитивно. При этом разнонаправленное движение рынка в итоге дало индексу Московской биржи небольшую коррекцию на 📉-0,11% до 2805,00 пунктов. Держимся за колонну 2800, чтобы никуда не улететь.

Очередную сессию в лидерах роста моя любимка ❤ Сегежа Групп, ослабление рубля всегда идет им на пользу, но не стоит забывать, что этот фактор является временным, и при развороте нашей национальной валюты можно увидеть и коррекцию. Но точно не сегодня, сегодня 📈+4,1%. Кстати, акции преодолели планку в 6 рублей. Дальше двигаемся по плану к 7 рублям к концу августа???

Также падение рубля хорошо отыграли акции Сургутнефтегаза, которые также имеют привычку расти в такие вот моменты. Префы показывают рост на 📈+1,9%, обыкновенные 📈+1,1%. Бумаги уже торгуются вблизи своих исторических максимумов, и других поводов для роста в краткосрочной перспективе нет.

Когда очевидных новостей на рынке нет, то наши любимые (нет) интрадейщики спекулянты, выкупая и продавая разные бумаги 3-его эшелона формируют обороты и качают рынок. Но так как индекс Московской биржи по большей части состоит из более сильных бумаг, то по нему оживление было не значительным, но важно — опять преодолели уровень 2 800. Ранее уже писал об этой «заколдованной» отметке, посмотрим получится ли удержаться, но за сегодня можно зафиксировать рост на 📈+0,51% и 2808,22 пункта.

Компания, которая еще вчера показала wow-эффект появления на рынке - КарМани  — сегодня в абсолютных лидерах падения дня на 📉-8,8%. Спекулянты фиксируют свою прибыль, создавая ажиотаж бумагах. Нечасто можно увидеть компанию из 3-его эшелона в топах по объему торгов.

Лидерами роста стали гдр Глобалтранса 📈+4,2%. С одной стороны, РДЖ сегодня заявили о росте грузооборота в июне, а с другой стороны, в ТГ-каналах сегодня витает неподтвержденная информация о редомициляции. Ждем разъяснений от пресс-службы Глобалтранса.

С одной стороны, понедельник был наполнен разным инвестиционным шумом: и дивиденды, и новая компания на рынке, и глобальные новости, а с другой стороны — всё скучно и однообразно. Классической волатильности индекса Московской биржи сегодня замечено не было, что вылось в общую коррекцию на 📉-0,12%. То ли торговали, то ли семечки щелкали...

Из того, что всё-таки было стоит отметить первичное размещение акций компании КарМани (тикер CARM), а точнее её материнской компании — СмартТехГрупп. Компания позиционирует себя как финтех, но если присмотреться, то увидим типичную микрокредитную организацию. Хотели ребята разместить 21 заявку лесенкой от 2,37 до 3,16 рублей за акцию, но все бумаги были выкуплены по максимальной цене. Интересно, они точно хотели иначе? Многие писали, что невозможно было купить и по максимальной цене. Одним словом ажиотаж новичку был обеспечен. За день рост составил 📈+5,3%.

Активно растут все металлурги во главе с Северсталью 📈+3,0%. За счет роста сегодня акции ММК 📈+0,5% перешли в моем инвестиционном портфеле в зеленую зону. Еще одна бумага восстановилась после падения 2022 года.

В инвестировании всегда говорят, что закономерностей не бывает, так как если случается что-то постоянное, то многие инвесторы это находят, оценивают и портят закономерность 😄 Но с пятничной коррекцией пока что ничего не сделали. Эта коррекция случается почти каждую неделю. Кроме того сегодня в некоторых регионах объявлен выходной день в связи с праздником Курбан-байрам. В Крыму этот праздник является нерабочим днем уже 9 лет подряд. В итоге в последний торговый день июня индекс Московской биржи после дневной коррекции на последних минутах торгов основной сессии выровнялся в ноль и фиксируется на уровне 2 797,37 пункта.

В неоспоримых лидерах роста Сегежа Групп или как её называют некоторые инвесторы — наша деревянная ракета. Акции растут на новостях о возможном выходе компании на североафриканский рынок, также добавляет уверенности недавнее включение акций в индекс Мосбиржи. Ослабление рубля также положительно влияет на цену акций. Отличная компания, жду цену в 7 рублей, за сегодня рост составил 📈+3,7%.

Индекс Московской биржи сегодня пошел в рост и опять пробил 2800 — заколдованный уровень, который никак не получается удержать. К тому же это максимум с конца марта 2022 года, к которому мы идем последние 15 месяцев. Тут как в турнире по фехтованию — сделали укол и отскочили — с 12:00 мы наблюдаем плавное снижение. Тем не менее за день индекс показывает неплохой рост на 📈+0,56% до 2 796,41 пункта.

Госдума приняла закон о программе формирования долгосрочных сбережений граждан. Документ был инициирован правительством, основными авторами законопроекта выступили Минфин и Банк России. При этом государство обещает ряд вкусных плюшек:

📌софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тыс. рублей.

📌ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тыс. рублей в год, возврат на руки до 52 тыс. рублей. Прямая аналогия с налоговым вычетом по ИИС.

После смуты понедельника погода на Московской бирже стала ясной и солнечной. Компоненты индекса во всю зеленеют и радуют нас активным ростом, и вместе с ними индекс Московской биржи во вторник прибавляет 📈+0,71% понемногу подбираясь к уровню 2800, пока что остановившись на 2776,63 пунктах. Днем индекс был выше, но к вечерней сессии стал понемногу сдуваться.

Новость дня - Инарктика запускает программу выкупа акций объемом до 1 млрд. рублей. Эти выкупленные акции пойдут на мотивацию менеджмента компании и прочие корпоративные цели. Рынок воспринял эту новость на ура, акции показали рост на 📈+3,6%. В моменте рост был более 6%.

Очередную сессию подряд растут акции Сбербанка. Готовимся перед очередной сильной месячной отчетностью взлететь🚀? За сегодня акции показывают сильный для своего веса рост на 📈+1,2%.

В компании ММК сообщили о сильных результатах деятельности за 2 квартал 2023 года. Акции на позитивной новости прибавляют 📈+3,6%.

Два дня выходных инвесторы провели в нервном ожидании развития ситуации в стране. Многие выдохнули в воскресенье вечером (после публикации руководством биржи и ЦБ информации о не прекращении торгов 26 июня), однако понедельник принес ту самую ожидаемую коррекцию.

Аналитики рассматривали 3 основных сценария движения индекса Московской биржи сегодня:

1) Оптимистический сценарий — индекс Московской биржи будет колебаться в пределах пятничного закрытия

2) Реалистичный (назовем его так) сценарий — коррекция до 3%

3) Пессимистический сценарий — коррекция свыше 3%.

Таким образом сегодня рынок отыграл реалистичный базовый сценарий с коррекцией индекса на 📉-1,36% до 2757,13 пункта. Конечно же такая коррекция произошла с учетом пятничной вечерней сессии, и если бы её не было, то мы могли бы наблюдать более приятную картину, но история не терпит сослагательного наклонения.

В лидерах объема остался наш тяжеловесный Сбер, акции которого сегодня прибавляют 📈+0,8%. Близится очередная предварительная отчетность.