Итоги дня

Фондовый рынок России. Российский рынок акций полностью был под влиянием ЦБ в пятницу. Сначала рынку не понравилось решение ЦБ, однако его потом не только выкупили, но в итоге закрыли на 2,5% выше предыдущего дня.

На проливе после заседания ЦБ крупный капитал покупал акции, на этом фоне я увеличил свою позицию в рынке, о чем писал ранее. Ликвидность по-прежнему пока не дают. Индикатор разворота опять дал сигнал к покупке.

С технической точки зрения, нам в пятницу надо было закрываться с ростом в 2-3%, о чем писал утром 13 сентября. Рынку удалось это сделать, поэтому пока картина в пользу продолжения восстановления.

Рубль. Действия ЦБ по ужесточению условий по операциям с юанями может привести к кратковременным трудностям. Хотя, возможно, участники рынка знали об этом заранее и смогли подготовиться. Для новой волны падения рубля надо, чтобы доллар превысил 91,8 рублей за единицу. Надеюсь, этого удастся избежать и рубль будет стабилен, но риск его девальвации по-прежнему существенный. Пока наблюдаем.

Основные события дня:
$DIAS
Акционеры Диасофт одобрили дивиденды за I п 2024 г. (45руб/акция). Отсечка — 22 сентября

$GLTR
Совет директоров GLOBALTRANS одобрил листинг GDR в Астане, с других бирж компания уйдет
GLOBALTRANS готовит оферту держателям GDR с учетом в депозитариях Мосбиржи и СПБ биржи по 520 руб/акция. ВОСА — 30 сентября

ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. ЦБ уточнит прогноз по инфляции в октябре, ожидает превышение прогнозного диапазона в 6,5–7% — Набиуллина

ОПЕК+ все сильнее отклоняется от плановых показателей добычи нефти. Добыча нефти странами соглашения ОПЕК+ в августе 2024 г. составила 34,56 млн барр./сутки, что на 850 000 барр./сутки превышает плановый уровень. Эффективность сделки с точки зрения влияния на цену сырья снижается
Прирост спроса на нефть в первом полугодии 2024 года оказался минимальным с «пандемийного» 2020-го. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае

Совокупный лонг фондов и управляющих в нефти Brent и WTI сейчас находится на исторически рекордно низком уровне — данные CFTC

💤 Итоги дня 13 сентября

🥃 Ставку повысили, но рынок растет! — удивительно и непостижимо для многих. Рынок постепенно начинает закладывать, что сильно хуже уже не будет. Хотя еще раз отметим, что смены тренда пока не произошло.

🤑Индекс после заседания ЦБ растет — 2 678 (+2,45%).
💲Доллар тоже пошел вверх — 91,10 руб. (+2,13%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +5,06%
• $MGNT Магнит +5,00%
• $SNGS Сургутнефтегаз +4,38%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -2,04%
• $SGZH Сегежа -1,79%
• $LEAS Европлан -0,61%

🗞Новости

🟠ГлобалТранс готовит оферту держателям ГДР с учетом в депозитариях МосБиржи и СПБ биржи по 520 руб. за акцию. Компании одобрили листинг в Астане. С других бирж она планирует уйти — Компания 

🟠ЦБ видит использование банками свопа в юанях как инструмента фондирования. Регулятор намерен сокращать лимит по этим операциям — ИФ 

🟠ВТБ прогнозирует рост ставок в банках РФ по вкладам до года на 0,7-0,8 п.п. — ТАСС

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Какие компании выиграют от повышения ставки и что делать инвесторам

В 19:00 запустили прямой эфир нашего еженедельного шоу «Деньги не спят» — присоединяйтесь к трансляции там, где вам удобно: На YouTube или в ВК.

Ведущие Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина обсудят последствия повышения ключевой ставки для российского рынка, рубля и экономики. Расскажут, что они добавляют в свои портфели в текущих условиях. И по традиции разберут все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе.

Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляций.

Запись будет доступна после эфира.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 90,9345
💶 EUR — ↗️ 100,7958
💴 CNY — ↘️ 12,7178

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2 678,99 пункта.

▫️ Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. На этот раз предсказать решение регулятора получилось не у многих.

▫️ Основные тезисы изпресс-релиза, сопровождающего решение о повышении ставки. Инфляционное давление по-прежнему оценивается как высокое и не демонстрирует тенденции к снижению, сохраняется значительный перевес спроса над предложением, остаются высокими и растут инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков. Отклонение роста экономики вверх от сбалансированной траектории остается значительным. Потребительскую активность ЦБ вновь связывает с ростом доходов населения: рост зарплат отстает от роста производительности труда.

Годовая инфляция на 9 сентября составила ровно 9%, против 9,1% на конец августа. Июльский прогноз ЦБ по инфляции в 6,5-7% на конец года, вероятно, будет превышен, регулятор допускает ещё одно повышение ставки уже на следующем заседании (25 октября). ЦБ приложит все усилия для достижения показателя инфляции4% в следующем году.

Наш фондовый рынок живет по своим законам и правилам. Куда ему логично двигаться при росте ключевой ставки? В сторону коррекции. Но так как инвесторы ожидали более радикальных мер от ЦБ, то рост ключевой ставки только на 1% вылился в поток покупок просевших до этого акций.

Не думаю, что этого ажиотажа хватит надолго и уже на следующей неделе мы можем увидеть возврат к текущим уровням. К тому же Эльвира Сахипзадовна допустила дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября.

Индекс Московской биржи на промежуточном позитиве вырос на 📈+2,45% до 2 678,99 пункта. За неделю наконец-то получилось вырасти на 📈+2,1%.

Быстрому дневному росту рынка способствовали почти все бумаги, входящие в индекс Московской биржи. Ожидаемо поддержали рынок металлурги, которые последнее время существенно скорректировались.

А вот лидер роста Сургутнефтегаз стал неожиданностью для аналитиков. Привилегированные акции без новостийной основы прибавили 📈+5,7%, обычка 📈+5,2%.