Итоги дня

Джером знает истинное лицо рынка. Когда маржинколы на мировых рынках пойдут пачками, когда спекулянты и лудоманы посмотрят наверх и взвопят: «Спаси нас Джером». Когда весь мир стоит на краю долгового кризиса, глядя в низ в чертово пекло краснеющих рынков Джером в ответ лишь скажет: «нет...»

Сегодня в копилку «чёрных понедельников» прибавилась новая дата. Красиво всё падает в мире. Всё внимание на ФРС, ждут когда их спасёт Джером и объявит о планах по снижению ставки в Джексон-Хоуле через пару недель. Ведь рецессия на пороге. Но ждать придётся долго. Если Джером хочет заручиться поддержкой Трампа, то ему выгодно сейчас затянуть с решением и подпортить рейтинг Демократов скатыванием рынка в бездну. Как будет на самом деле узнаем.

• Но что нам, инвесторам в РФ с этого?

В РФ падение рынка скромнее, всего пару процентов. С одной стороны мы тут варимся в своём котле, нерезиденты в подавляющем большинстве немые наблюдатели, выйти они может и хотят, но кто их пустит. С другой мы и так уже падаем с конца Мая и сегодня в моменте падение индекса МосБиржи от максимумов достигло более 20%. Т.е. если ранее у нас была ещё коррекция, то теперь, технически, у нас медвежий рынок. С чем нас и поздравляю коллеги.

Основные события дня:
$RUAL
Отрезанному от западных бирж российскому алюминию пытаются создать ценовой индикатор внутри страны: Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила правительству для этого запустить на своей площадке торговлю «низкоуглеродным» алюминием бренда «Русала»

$TGKN
Совет директоров ТГК-14 рекомендовал дивиденды за I п 2024 г — 0,000456 руб/акц. ГОСА — 6 сентября. Отсечка — 17 сентября

$AGRO
Выручка «Русагро» во II кв 2024 г. выросла на 20% — до 72,3 млрд руб.
30 августа Русагро проведет ВОСА — акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции компании в РФ
ГК «Русагро» начала поставки свинины в Китай

$OZON
Оборот OZON от продаж товаров и услуг в II квартале увеличился на 70%, до 633,163 млрд руб.

6 августа ВТБ повышает ставки по рыночным программам ипотеки, минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%

Минфин РФ с 7 августа уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу почти в 5 раз, до 1,12 млрд руб. в день

❌ Ну вот и все. Дальше будет 2500…

РФ рынок сегодня вместе со всеми, мировыми открылся хорошим таким гэпом вниз. Буквально в пятницу была битва за 2900, а сегодня без СЕМИ пунктов 2800. Быстро однако…

🤔 Сегодня индекс не просто так проливали, его пролили до уровня поддержки 2807, откуда его начали выкупать, что и происходит сейчас на вечерней сессии. Это в целом достаточно хорошо, ведь индекс зацепился хоть за какой то уровень поддержки. И кстати, последнее время индекс двигается исполняя некий план падения. Упали примерно на 120 — 200 пунктов за 2 -3 дня, значит с огромной вероятностью будет отскок. Да и дополняет возможный отскок сегодняшний гэп индекса, который так и остается не закрытым.

👉 Поэтому больше похоже на то, что локально индекс может пойти чуть выше, однако не стоит забывать про то, что делать покупки на срок больше одного дня никак не стоит. Определенности пока никакой нет.

🧠 Завтра приоритет отдаю исходя из уровня, ведь есть пару интересных бумаг и на шорт также.

Сегодня красный день календаря на всех рынках. Кстати из новостной ленты, видно, что больше других падают сегодня рынки  стран с большим, растущим долгом и с сильно обесцененной к доллару валютой: Японский и Турецкий.

• Японские акции закрылись сильнейшим 2-дневным падением за всю историю.
•  Нефть упала до 8-месячных минимумов
• Турецкая фондовая биржа остановила торги после обвала котировок 
• Акции M7 (GOOGL, AAPL, META, NVID, AMZN, MSFT, TSLA) сегодня потеряли более $1 трлн капитализации.
•  Стоимость биткойна за неделю -25%
•  Крипторынок потерял более $500 млрд капитализации за последние 24 часа.
•  Рынки ожидают экстренного снижения ставки ФРС с 60%-ой вероятностью.
•  В Южной Корее ввели запрет на короткие продажи.
•  Фьючерсы на Nasdaq рухнули на -6.5% за один день.

 Если синхронно падают азиатские и европейские рынки, то первым делом хочется не в их белье копаться, а посмотреть на США. Очень похоже на накопительный эффект от череды негативных новостей за последние пару недель. А именно: 

Курсы валют ЦБ на 6 августа:

💵 USD — ↘️ 84,9471
💶 EUR — ↗️ 93,0409
💴 CNY — ↘️ 11,8289

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 2,42%, составив 2 828,72 пункта.

▫️ Минфин в период с 7 августа по 5 сентября направит на покупку иностранной валюты и золота 24,65 млрд руб. (1,12 млрд руб. в день), это в 4,8 раз меньше, чем в текущий период (5 июля – 6 августа), когда ежедневно на эти цели направляются 5,4 млрд руб. (в сумме 123,8 млрд руб.).

▫️ Московская биржа на следующий рабочий день после публикации общих результатов торгов за июль, традиционно публикует данные касательно физлиц. По итогам месяца число уникальных счетов составило: 32,8 млн (+0,39 млн счетов), совершили хотя бы одну сделку: 4 млн чел. Суммарный объем вложений: 132,7 млрд руб. (!), из них в акции: 16,3 млрд руб., облигации: 63,7 млрд руб., биржевые фонды: 52,6 млрд руб. Доля физиков в торгах акциями: 67%, облигациями: 34%, на срочке: 67%. Подробнее, а также о том, какие бумаги стали самыми популярными у физиков – в пресс-релизе.

Кто мог бы предположить, что сегодня мировые рынки так отреагируют?! В Японии ужесточение денежно-кредитной политики, в США рост безработицы, Стамбульская фондовая биржа просто закрыла торги с самого утра после провала их бенчмарка на -6,7%, правда потом одумалась и открыла.

Московская биржа работала в штатном режиме, как и полагается главной площадке страны, но рынки ведь связаны так или иначе и наш тоже показал движение вниз. Индекс Московской биржи закрылся коррекцией на 📉-2,42% до 2 828,72 пункта. Этот уровень в последний раз мы видели в июле 2023 года, поэтому потенциальный победитель в номинации «Дно 2024» найден.

В копилку негатива стоит добавить и продолжающаяся корректировка цены на нефть марки Брент, цена барреля с начала месяца упала уже на 6%. Дальнейшее снижение будет давить на наших нефтяников, а значит и на весь фондовый рынок.

Ozon отчитались за 2 квартал 2024 года ростом выручки на 30% до 122,5 млрд. рублей за счет роста выручки от рекламы и процентной выручки. Убыток за период составил 28 млрд. рублей сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во втором квартале прошлого года. Полугодовой убыток вырос до 41,1 млрд. рублей. Расписки компании потеряли 📉-3,6%.

Si 5мин 02.08.2024



Жирно сишка по итогу налила.

А теперь отдыхать. Хороших выходных!

Основные события дня:
$MDMG
Менеджмент МДМГ предлагает направлять на дивиденды по 60-75% чистой прибыли. ГK «МД Медикал» увеличила выручку на 23% в 1 п 2024 г.

$ELFV
Чистая прибыль «Эл5-энерго» за I п по РСБУ составила 2,4 млрд руб. против 1,83 млрд руб. годом ранее

$SPBE
Чистый убыток СПБ биржи по РСБУ за I п составил 657,6 млн рублей против 528,7 млн рублей годом ранее

$SNGS
Чистая прибыль Сургутнефтегаза в I п составила 139,886 млрд рублей против 846,568 млрд рублей годом ранее. Сургутнефтегаз получил убыток по РСБУ во II кв. в 129 млрд руб.

$SVCB
Совкомбанк — чистая прибыль по РСБУ I п 2024 г = +27.8 млрд руб (против прибыли +58.5 млрд годом ранее)

$FESS
Россети — чистая прибыль по РСБУ I п 2024 г. — +65.2 млрд руб (против прибыли +202.2 млрд годом ранее)

$MOEX
Мосбиржа — чистая прибыль по РСБУ I п 2024 г — +67.7 млрд руб (против прибыли +24.4 млрд годом ранее)

$SOFL
Softline — чистая прибыль по РСБУ I п 2024 г — +75.6 млн руб (против прибыли +20.5 млн годом ранее)