Итоги дня

Последняя сложная инвестиционная неделя подошла к своему завершению. Пятница всегда славилась движением вниз, а если к этому процессу присоединяется снижение цен на нефть и укрепление рубля, то инвесторы реагируют на пятницу еще активнее. Сегодня торговая сессия закрылась коррекцией индекса Московской биржи на 📉-1,25% до 2 899 пунктов. В целом же за неделю индекс Мосбиржи скатился на 📉-3,1% после ужесточения денежно-кредитной политики.

Московская биржа подвела итоги торгов в июле 2024 года. Рост наблюдался как год к году — на 23%, так и месяц к месяцу — на 11,7% до 128 трлн. рублей. Это пока что лучший показатель всего 2024 года. Акции в течение дня торговались с плюсом, но к закрытию основной торговой сессии вернулись к стартовой цене.

Мать и дитя пообещали направлять на дивиденды все свободные денежные средства или до 75% от чистой прибыли. Компания хочет побыстрее получить положительный фидбэк от инвесторов, но сегодня акции теряют 📉-1,0%.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 85,7024
💶 EUR — ↘️ 92,8291
💴 CNY — ↗️ 11,8307

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,25%, составив 2 899 пунктов.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 29 июля – годовая: 9,11% (9,18% неделей ранее), недельная: 0,08% (0,11% н.р.), с начала года: 4,99%. Резервы на 26.07.2024: $606,7 млрд ($611,3 млрд н.р.).

▫️ Минсельхоз сообщил, что аграрии завершили сельхоз год (длится с 1 июля по 30 июня) с рекордом по экспорту зерна – 70 млн т (+17% г/г), из них пшеницы – 55,4 млн т (28% на мировом рынке пшеницы). Потенциал экспорта в начавшемся году оценивается ведомством в 60 млн т, из них пшеницы – 47 млн т (25% на мировом рынке пшеницы).
Сегодня же поступила информация о недельном (7-13 августа) снижении пошлины на экспорт пшеницы из РФ в два раза — до 444,4 руб. за тонну.

▫️ IPO. Представители «КИФА» приняли участие в эфире одного из брокеров и рассказали, что компания, торги акциями которой по плану должны стартовать 8 августа, почти не испытывает проблем с санкциями («санкции пока нас не касаются»), первые дивиденды планирует выплатить в 2027 г. Кстати, материнская компания «КИФА» находится в КНР.

📝 Подходит кульминация, которая переносится на понедельник.

Индекс нарисовал красную свечу почти распродаваемую под закрытие, которая сегодня пробивала вниз уровень 2900, а значит продавцы окончательно победили. Да, сильного импульсного движения не получилось, но сам факт пробития есть. После чего ММВБ подтвердил следующий уровень поддержки 2885, который с огромной вероятностью в понедельник будет пробит вниз.

😴 По недельному графику индекс также закрылся слабо, а значит с большей вероятностью он смотрит именно на пониже. Да и в целом индикатор RSI показывает, что индексу в идеале еще пару дней / недель бы попадать, дабы на недельном графике поймать перепроданность, после чего вновь может вернуться восходящий тренд на рынке.

Поэтому в понедельник работаю от шорта. Уже нашел интересную бумагу, которая поджимается под свой давний уровень поддержки, который скорее всего будет пробит вниз уже в понедельник. Ну и да, скажу честно сегодня получил стоп по Северстали, закрыв ее в -0,5%.

Супер рынок! 

Отлично отшортился по всем фронтам.
Шортил Тинек, Сургут, Алросу и Лукойл. Пока все по плану. Сценарий по мамбе все тот же (https://t.me/madeyourtrade/4396)

Тинькоф 5мин 01.08.2024



Алроса 5мин 01.08.2024

💤 Итоги дня 1 августа

🥃 Казахи ещё с нами, в этой комнате?

🤑Индекс вечером припал — 2 935 (-0,24%).
💲Доллар подрастает — 85,49 руб. (+0,58%)

📈 Растут

• $LEAS Европлан +1,26%
• $FLOT Совкомфлот +0,87%
• $MSNG МосЭнерго +0,65%

📉 Падают

• $MTLR Мечел -3,31%
• $SGZH Сегежа -2,51%
• $OZON Озон -2,23%

🗞Новости

🟠Выручка IVA Technologies по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 48% год к году и составила 1,1 млрд руб. — Компания 

🟠Ozon выходит на рынок кредитования бизнеса. Займы могут привлекать любые предприниматели на различные бизнес-цели — ТАСС 

🟠Совет директоров ЮГК утвердил дивидендную политику. Выплаты могут составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на 2 августа:

💵 USD — ↘️ 85,7833
💶 EUR — ↘️ 92,8499
💴 CNY — ↘️ 11,7918

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,24%, составив 2 935,69 пункта.

▫️ В июле PMI обрабатывающих отраслей РФ составил 53,6 п (54,9 п в июне).

▫️ Прибыль российского банковского сектора составила в I пол. 2024 г. 1,7 трлн руб. (всего на 11 млрд меньше, чем в рекордном 2023 г.), «Известия» изучили материалы ЦБ и попросили аналитиков прокомментировать их. По общему мнению, доходам способствует высокая ключевая ставка, а также высокие инфляционные ожидания населения (руководствующегося логикой «возьмем сейчас, п.ч. потом будет еще дороже», пока оказавшейся справедливой). Часть экспертов указали на возможность роста дивидендных выплат.

▫️ Московская биржа с сегодняшнего дня расширила перечень замещающих облигаций, доступных на вечерних торгах (19-05 – 23-50), их общее количество увеличилось с 52 до 70, подробнее – на сайте площадки.

▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в I пол. 2024 г.: 51 млн чел. (+7,6% г/г), из них на международных рейсах: 12,5 млн чел (+23,2% г/г), внутренних: 38,7 млн чел (+3,4% г/г).