Итоги дня

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Всемирный банк прогнозирует, что мировая добыча нефти в 2024 году составит около 103 млн б/с, больше значения 2023 года (102,3 млн б/с), а в 2025 году вырастет до 105 млн б/с. В итоге предложение нефти превысит спрос в среднем на 1,2 млн б/с. — поэтому более вероятно снижение цен на нефть в 2025 году.

— Минфин более чем на треть нарастит покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 ноября до 5 декабря ведомство будет ежедневно направлять на это по ₽4,2 млрд. Чистые продажи юаней ЦБ также составят ₽4,2 млрд ежедневно, что почти в 1,5 раза меньше, чем в октябре. — так себе новости для рубля.

💤 Итоги дня 11 ноября

🥃 Трампо-ралли продолжается. Однако на одних слухах далеко не уедем. Нужны реальные действия по деэскалации!

🤑Индекс сегодня продолжил рост — 2 785 (+1,86%).
💲Доллар вечером сдал позиции — 95,99 руб. (-2,08%).

📈 Растут

• $UPRO Юнипро +6,77%
• $CHMF Северсталь +4,45%
• $FLOT Совкомфлот +4,43%

📉 Падают

• $PLZL Полюс -3,03%
• $LKOH ЛУКОЙЛ -1,92%
• $OZON Озон -1,66%

🗞Новости

🟠Изменения в регулировании могут дополнительно осложнить дивидендный «сюрприз» ВТБ — ИФ 

🟠НОВАТЭК и Сургутнефтегаз смогут сами определять круг раскрываемой информации — ИФ 

🟠В III квартале 2024 года чистая прибыль Русагро составила 15,9 млрд руб. Это на 37% меньше аналогичного периода прошлого года — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Несмотря на международный день скидок и распродаж, наш фондовый рынок продолжил расти и укрепляться. Знаковым событием последних месяцев можно считать восстановление индекса государственных облигаций выше 100 пунктов.

На этой волне инвесторы стали активнее покупать акции российского фондового рынка, тем самым рост индекса Московской биржи ускорился до 📈+1,86%, достигнув 2 785,31 пункта.


Благоприятное влияние на рынок оказала отчетность Сбербанка за октябрь по РСБУ. Чистая прибыль в октябре по РСБУ составила 134,2 млрд. рублей, увеличившись на 1% в сравнении с октябрем 2023 года. Чистая прибыль за 10 месяцев составила 1 327,5 млрд. рублей и год к году она выросла на 5,2%. Акции зеленого гиганта растут на 📈+1,9%.

Выручка Русагро 📈+2,1% за 9 месяцев по МСФО выросла на 21% до 215,3 млрд. рублей, при этом чистая прибыль сократилась в два раза до 19,4 млрд. рублей. Рост выручки произошел благодаря росту производства в масложировом бизнесе компании. Чистая прибыль скорректировалась из-за эффекта курсовых разниц, при этом этот показатель корректируется уже несколько кварталов подряд.

Курсы валют ЦБ на 12 ноября:

💵 USD — ↗️ 97,9550
💶 EUR — ↘️ 104,8522
💴 CNY — ↘️ 13,5520

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,86%, составив 2 785,31 пункта.

▫️ Сбер (об.: +1,77%, пр.: +1,87%); РПБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 1327,5 млрд руб. (+5,2% г/г), рентабельность капитала: 23,9%, совокупный кредитный портфель: 44,9 трлн руб. (+15,4% с начала года), совокупные (ф.л. и ю.л.) средства клиентов: 39 трлн руб. (+16,4% с начала года), активные клиенты: 109,7 млн человек.

▫️ Русагро (+2,05%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Выручка: 215,26 млрд руб. (+21% г/г), скорр. EBITDA: 24,41 млрд руб. (-20% г/г), рент. по показателю: 11% (17% годом ранее), чистая прибыль: 19,398 млрд руб. (-50% г/г), чистый долг на 30 сентября: 49,99 млрд руб. (-25% с начала года). В компании ожидают остановку торгов ее бумагами на Мосбирже в первой половине декабря и возобновление торгов – в феврале-марте, техническая выплата дивидендов «может появиться» в начале года.

Основные события дня:
$DATA
Выручка группы Arenadata выросла на 114% за 9 месяцев 2024 г.

$GAZP
Министр энергетики Молдавии хочет обсудить с «Газпромом» поставки газа в Приднестровье — ТАСС

$TGKN
Доля миноритариев ТГК-14 снизилась до 24,84% — меньше блокпакета
АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) нарастило долю в ПАО «ТГК-14» до 75,16%

$FESH
FESCO сообщает, что из заявлений, сделанных в ходе недавнего открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно, что компания, связываемая с Магомедовым З.Г., против которой компанией Группы был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование и согласилась на вынесение решения против нее на заявленную компанией Группы сумму задолженности, а также сумму юридических расходов. Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией Группы в сумме, превышающей $1 млрд. Связанная с Магомедовым компания согласилась с взысканием в пользу структуры FESCO свыше $1 млрд

💤 Итоги дня 8 ноября

🥃 Хорошо подросли за эту неделю на 8%. Однако понимаем, что всего лишь вернулись на цены двухнедельной давности по индексу. Радость есть, но немного.

🤑Индекс сегодня продолжил рост — 2 734 (+1,63%).
💲Доллар вечером сдал позиции — 97,60 руб. (-0,39%).

📈 Растут

• $OZON Озон +7,00%
• $VKCO ВК +5,31%
• $AFKS АФК Система +4,72%

📉 Падают

• $POSI Позитив -2,45%
• $PLZL Полюс -0,81%
• $AGRO Русагро -0,31%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ выросла за 9 месяцев на 36% и составила 25,97 млрд руб. — Центр 

🟠ГК Самолет сообщила, что была готова к росту ключевой ставки ЦБ и учла такой сценарий в финансовой модели — ТАСС 

🟠Чистая прибыль ДОM. РФ выросла на 58% по итогам девяти месяцев. Она составила 58 млрд руб. — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Шестую торговую сессию подряд рынок показывает рост, причем после победы Трампа этот рост сильно ускорился. Сегодня инвесторы с оптимизмом ждут отчет по инфляции за неделю, который отразит первые итоги от октябрьского повышения ключевой ставки. Индекс Московской биржи перед выходными преодолел уровень в 2700 пунктов, остановившись на 2 734,56 пунктах и показав рост на 📈+1,63%.

Недельная динамика составила 📈+5,4%. Это очень сильный рост, который по большому счету не имеет под собой никаких существенных оснований. Одна надежда на снижение инфляции...

Финансовыми результатами за 9 месяцев порадовала инвесторов Аренадата, которая вышла на IPO 1 октября 2024 года. За 9 месяцев выручка по МСФО выросла более чем в 2 раза год к году до 3,6 млрд. рублей, а чистый убыток за 9 месяцев 2023 года сменился чистой прибылью в размере 733 млн. рублей за отчетный период. Кроме того, при текущей ключевой ставке радует отсутствие долга у компании. Акции Аренадата прибавили 📈+1,6%.