Итоги торгов

🔴 Торги на рынке акций прошли сегодня очень спокойно, Индекс МосБиржи снизился на 0,2%.

🟢 Наибольший рост в 10,8% продемонстрировали низколиквидные акции «Евромедцентра».

🔴 Максимальные потери в 7,1% понес Ашинский метзавод, бумаги которого за предыдущие три дня на пике дорожали вдвое.

🟢 Нефть после вчерашнего роста стабилизировалась около отметки 77 долларов за баррель.

🟢Продолжился рост золота (+0,9%), подорожавшего до 1990 долларов за унцию.
Акции золотодобытчиков этот фактор проигнорировали: «Полюс» и «Полиметалл» подорожали на скромные 0,2%.

🔴«Мечел» (ао -1,8%, ап -1%) объявил о снижении объемов отгрузки своей продукции в 2022 г при сохранении показателей ее выпуска.

🟢 Резко, почти на 1,4% до 76 руб за доллар подорожала российская валюта. Следующая цель – 74,5.

🟢🔴 Американские фондовые индексы начали мощное восстановление после вчерашнего падения, прибавляя свыше 1%. При этом Индекс доллара (-0,2%) продолжает снижаться.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️76,3072 💶EUR — ↗️83,1452 💴CNY — ↗️11,1662 

▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию в отсутствии значимых новостей и данных – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,23%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,2% ($12,5 млрд) и на 17 марта 2023 года составили $585,8 млрд.

▫️ФРС США по итогам двухдневного заседания 21-22 марта повысила ставку по федеральным займам на 25 б.п. — до 4,75-5%.

▫️Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3. Особенность ИИС-3 будет состоять в объединении налоговых стимулов: при открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на получение вычетов с вносимой суммы (на сумму взноса до 400 тыс руб. в год), а по истечении срока ИИС — на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ. Инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС-3, каждый из них не будет иметь ограничений по сумме вносимых денежных средств.

▫️На бизнес-форуме, который пройдет в Нью-Дели 29-30 марта, представители России и Индии обсудят увеличение торговли между двумя странами до $50 млрд в текущем году с рекордных $31 млрд в 2022 году. Ранее Москва и Нью-Дели намечали достичь уровня торговли в $30 млрд к 2025 году, однако этот показатель был превышен в прошлом году за счет возросшего индийского импорта российской нефти.

🔴 Индекс МосБиржи сегодня потерял 0,18%, что во многом стало отголоском вчерашних продаж на вечерних торгах.

🟢 Из «голубых фишек» лучший результат продемонстрировала «Роснефть» (+1,75%) на информации компании о проведении переговоров с CNPC. Тренд по бумаге остается восходящим.

🟢 Золото оттолкнулось от поддержки, подорожав на 0,4%. Вслед за ним «Полиметалл» подрос на 1,8%, а «Полюс» — на 1,6%.

🔴🟢 Сбер начал день со снижения, но день закрыл без изменений.

🟢 На 10,9% взлетели акции Банка «Санкт-Петербург». Завтра ждем рекомендации по дивидендам.

🔴 Прошла коррекция по «Совкомфлоту» (-2,5%).

🔴🟢 Запасы нефти выросли больше прогнозов, но меньше данных API. Запасы нефтепродуктов сильно снизились. Нефть к российскому закрытию подорожала на 0,5% до 75,7 доллара за баррель.

🔴🟢 Рынок ждет решения ФРС по ставке. Базовый прогноз – повышение на 0,25 п.п. Первая реакция рынков может быть обманчивой.

🟢 Индекс МосБиржи прибавил символические 0,04%, что стало следствием роста бумаг на вечерней сессии в понедельник и подъема акций Сбера.

🟢 Сбер сегодня подрос на 0,45%. Несмотря на высокую техническую перекупленность, инвесторы продолжают покупать 13-процентную дивидендную доходность акций банка.

🟢 В лидерах роста были расписки «Глобалтранса» (+3,3%). Эмитент может стать одним из главных бенефициаров роста торгового оборота с Китаем.

🟢 На 1,4% подорожал «НоваТЭК» на сообщении об увеличении поставок СПГ из России в Китай на 57,4% в январе-феврале. Бумага пытается выйти вверх из длительного боковика.

🟢 Из высоколиквидных акций лучший результат показала «Алроса» (+1,9%). Не исключено, что компания заплатит дивиденды выше ожиданий.

🔴 Рейтинг аутсайдеров возглавил ВТБ (-3,8%), неоправданно сильно выросший вчера.

🔴 Зафиксировали часть спекулятивной прибыли и по «Газпрому» (-2%). Ждем информации с российско-китайского саммита относительно объемов поставок газа в Поднебесную.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️77,2422 💶EUR — ↗️82,3736 💴CNY — ↗️11,2057

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 3,2% на высоких объемах более 84 млрд руб. Акции росли широким фронтом.

▫️Глава Китая Си Цзиньпинь сегодня прилетел в Москву с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он пробудет в России с 20 по 22 марта. Это первая зарубежная поездка китайского лидера после третьего избрания в должности. 

▫️На этой неделе ФРС США проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике и объявит его итоги 22 марта. Американский регулятор в последние дни принимал активные меры для защиты финансовой системы и сейчас стоит перед непростым выбором – дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, либо смягчать условия для предотвращения коллапса в финансовой системе.

▫️ЦБ РФ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний из оборонного комплекса недружественных стран.

🟢 Индекс Мосбиржи начал расти с самого открытия торгов, а за день прибавил 0,92%.

🟢 Лучше рынка были IT-бумаги на предложении Минцифры отменить налог на прибыль для ряда компаний сектора: «Ростелеком»-ао +3,25%, OZON +2,4%, VK +1,4%.

🟢 Без новостных поводов Сбер-ап вырос на 2,6%, а Сбер-ао на 2,5%. 

🟢 Также без новостей на 1,35% подорожал «Газпром», заняв 10-ю строчку лидеров роста.

🟢🔴  Без изменений закрылись акции Мосбиржи. 

🟢 На 2,45% скорректировался «Совкомфлот». Ждем информации по дивидендам.

🟢 «Татнефть»-зао выросла на 1,8%, а «Татнефть»-зап на 1,5% на информации, что компания получила разрешение правительства РФ купить российские предприятия производителя шин Nokian Tyres.

🟢 Американский рынок акций мощно вырос на информации о снижении инфляции в феврале с 6,4 до 6%. Данные в рамках прогноза.

🔴 Нефть ушла ниже 80 долларов за баррель.

🔴 Рубль в паре с долларом не смог закрепиться ниже 75, подешевев на 0,4% до 75,32 руб за доллар.

🟢 Рынок акций открылся сегодня ростом, но закрылся снижением на 0,3% по Индексу Мосбиржи.

🔴 Угроза финансового кризиса в США вызвала 0,8-процентное снижение Индекса доллара и 2-процентный рост золота.

🟢 В лидерах роста были акции «Полиметалла» (+5,3%), «Полюс» (+3,8%) расположился тремя строками ниже. Ждем в ближайшие дни отчетности этих компаний за 2022 г.

🟢 Совет директоров «Белуги» рекомендовал выплатить дивиденды в 400 руб на акцию, что выше прогнозов. Акции взлетали на 9%, но закрыли день с прибавкой в 4,1%.

🟢 Намного лучше был очень интересный сейчас транспортный сектор: НМТП +3,7%, «Глобалтранс» +2,8%, «Совкомфлот» +2,3%.

🔴 Банки отторговались лучше рынка: Сбер -0,2%.

🔴 В лидерах снижения среди «голубых фишек» были потерявшие привлекательность из-за низких дивидендов акции Московской биржи (-2,7%). 

🔴 Слабее рынка были уверенно росшие ранее черные металлурги: ММК -1,75%, НЛМК -1,2%.

🟢 Рубль внешний негатив проигнорировал, укрепившись к доллару на 1,45%.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 86,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 10,6 млн рублей.

Итоги торгов

В выпусках «Пионер-Лизинга» инвесторы могут найти бумаги на любой вкус: и 12% ежемесячный депозит (по выпуску серии БО-П01 предусмотрены ежемесячные оферты) и выпуски, привязанные к ставке Банка России и RUONIA.

Объемы торгов бумагами также впечатляют, ликвидности достаточно, однако при волатильности рынка дополнительный доход получить не получится, здесь скорее идея «защитной» бумаги при ожидании роста ставок. Ставка ЦБ сейчас невысока, поэтому предлагаемая эмитентом премия в 4-6% не выводит купонную доходность выше 15% годовых, что сказывается и на котировках. Наиболее длинные выпуски без оферт еще в январе торговались ниже 90% от номинала. Однако февраль порадовал инвесторов: котировки поднялись почти до 95% от номинала, правда, на закрытии снизились до 93% и 91% по выпускам серии БО-П02 и БО-П03 соответственно.