Итоги торгов

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 14,3 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

28 сентября началось размещение трехлетнего выпуска ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей и ежемесячной выплатой купона по ставке 16% годовых на весь период обращения. На первичном рынке выпуск имеет хороший спрос — дневные объемы выкупа не опускаются ниже 1 млн рублей, а суммарно размещено бумаг почти на 50 млн рублей (17%). На вторичном рынке облигации показывают стабильную ликвидность, среднедневной объем торгов на прошлой неделе держался на уровне 1,3 млн рублей, а суммарный объем за неделю был максимальным (6,6 млн рублей) среди все выпусков эмитента.

Выпуск серии 001P-02 завершил торги на прошлой недели с котировкой 100,4%. Суммарный объем за пять дней составил почти 6 млн рублей (размещенный объем 170 млн рублей), что на 44% выше показателя предыдущей недели (4,1 млн рублей). По выпуску 6 октября прошла выплата купона по ставке 15% годовых.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 92 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей продолжает выкупаться высокими объемами, что указывает на сохранение интереса к бумагам эмитента со стороны институционалов. Максимальная объем торгов был зафиксирован в понедельник — 543 млн рублей. Всего в период со 2 по 6 октября компания разместила облигации на 790 млн рублей, с момента вывода бумаг на биржу — 2,72 млрд рублей (68%).

На вторичном рынке у нового выпуска также всё хорошо: среднедневной объем торгов за неделю составил 35,7 млн рублей. Доходность остается на уровне 14,3%, при котировках близких к номинальным значениям (99,9%).

Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки, можно получить через систему Boomerang.

Три выпуска эмитента постепенно приближаются к датам погашения:

• В декабре 2023 г. состоится погашение тела долга выпуска серией 002Р-02 , по которому объем торгов на прошлой неделе достиг 2,5 млн рублей. При закрытии пятничных торгов котировки бумаг находились на уровне 99,7% от номинала.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам компании составил 29,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по двум выпускам в размере 3,1 млн рублей.

Итоги торгов

«Группа «Продовольствие» успешно преодолела трудности, с которыми столкнулся сектор в прошлом году. Динамика выручки (+21%), валовой прибыли (+31%) и чистой прибыли (+66%) по итогам 2022 г. положительная. За первое полугодие 2023 г. компания также показала хорошую динамику. Несмотря на снижение выручки на 19,3% (с 3,7 до 2,9 млрд рублей) из-за падения цен на зерновые и увеличению расходов на 44% (до 289 млн рублей) за счет сокращения себестоимости на 24% (до 2,5 млрд рублей), результаты коммерческой деятельности превзошли результаты того же периода прошлого года на 30% — 104 млн рублей против 80,3 млн.

К новому сезону компания провела комплексную модернизацию и ремонт технологического оборудования на обоих своих элеваторах.

28 сентября стартовало размещение трехлетних облигаций эмитента серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей — на текущий момент выкуплен на 14,5%. За два дня торгов в сентябре размещено облигаций на сумму 39,3 млн рублей. Выплаты купона ежемесячные по ставке 16% годовых на весь срок обращения.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 727 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 95,9 млн рублей.

Итоги торгов

В сентябре произошло несколько событий, связанных с АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

— Компания опубликовала сильный финансовый отчет за первое полугодие. Выручка выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,7% по сравнению с предыдущим полугодием — до 1,45 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 7,9% г/г и 4,7% п/п — до 1,1 млрд рублей. Чистая прибыль составила 10,5 млн рублей.

— Московская биржа включила выпуск серии 002Р-07 облигаций ФПК «Гарант-Инвест» в Сектор Роста. Теперь компания сможет претендовать на получение возмещения части купонных платежей и части затрат на размещение выпуска по программе МСП, что позитивно отразится на рентабельности, учитывая, что это самый крупный облигационный заем эмитента.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 98 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 24,8 млн рублей.

Итоги торгов

По итогам торгов за сентябрь средняя доходность выше 18% процентов была у выпусков ООО «Пионер-Лизинг» серий БО-П02 и БО-П03.

По облигациям серии БО-П02 объем торгов составил 23,7 млн рублей (-16,3% к предыдущему периоду). Цена выросла со 103,1% до 106,3% к номиналу. В сентябре выплата купона прошла по ставке 13,75% годовых. Ставка 56-го купона увеличена до 18,25% годовых согласно формуле расчета: ставка Банка России на дату начала предыдущего купонного периода + 6,25%.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 65,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.

Итоги торгов

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 29 сентября успешно погасил первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей.

В сентябре облигации серии БО-03-001 сохранили лидерство по месячным объемам торгов среди всех выпусков эмитента. Суммарный объем составил 24,5 млн рублей. Средний показатель цены за месяц составил 99,1%, а в конце месяца торги были закрыты на отметке 99,7%. Показатель средней доходности за месяц вырос с 15,23% до 16,31% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

4 октября завершилось размещение облигаций выпуска ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01. Инвесторами выкуплены последние бумаги на 683 тыс. рублей.

Всего за шесть торговых дней было совершено 1 669 операций. Одной сделкой в начале торгов было выкуплено 25% выпуска, это максимальный объем за всё время размещения. 35 операций были на сумму от 1 млн до 10 млн рублей. Такими сделками было выкуплено облигаций на 68,3 млн рублей (34%). Самая большая доля выкупа (41%) пришлась на объем до 1 млн рублей. Таким образом выпуск оказался вполне розничным.

Лидерами по объемам выкупа оказались выпуски ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (10,3 млн рублей), ОйлРесурсГрупп БО-03 (объем 6,4 млн рублей) и Агротек БО-03 (3,7 млн рублей).

Стабильно более 2 млн рублей привлекает выпуск серии 001P-03 «Группы «Продовольствие», хотя купонная ставка ниже на 0,5%, чем у бумаг УК «ОРГ» и «Агротек». Размещение выпуска группа проводит без организатора. Суммарно выкуплено почти 16% от объема размещения 300 млн рублей.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 85 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Продолжается размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. За неделю было размещено бумаг на 75 млн рублей, а за весь период — на 1,93 млрд рублей (48,33%).

Хорошая ликвидность по выпуску остается на вторичном рынке: среднедневной объем торгов за месяц составил 9,6 млн рублей, объем торгов за неделю превысил 41 млн рублей. Средняя доходность сохраняется на уровне 14,3%. Бумаги пользуются спросом на обоих рынках, так как не все инвесторы имеют возможность участвовать на первичном рынке. Напомним, что 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang. Для начисления бонусов необходимо подтвердить покупку, предоставив брокерский отчет с номером сделки.

25 сентября состоялась предпоследняя выплата купона по выпуску серии 002Р-02 по ставке 10% годовых. 100% погашение тела долга пройдет в декабре 2023 г. Цена постепенно приближается к номинальной стоимости, однако всё еще торгуется с небольшим дисконтом, на уровне 99,6% от номинала. По итогам пятничных торгов, доходность по выпуску составила 12,3% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

3 октября началось размещение выпуска Джи-групп 002P-03 объемом 2 млрд рублей. Трехлетние облигации с ежеквартальным купоном со ставкой 15,4% годовых были размещены за один день. Количество сделок — 4 846 шт.

Основная доля выкупа пришлась на заявки с крупными объемами (от 10 млн рублей): за 16 таких сделок было размещено облигаций на сумму 1,19 млрд рублей (59,5% от размещенного объема). Максимальная сделка состоялась на сумму 278,6 млн рублей. 22% объема выпуска пришлось на сделки с объемами в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей (225 штук). 18,5% выпуска были выкуплены за 4 605 сделок с объемом до 1 млн рублей. В данном случае выпуск нельзя назвать «народным», так как основная доля размещения принадлежит институциональным инвесторам.

Также завершилось размещение пятилетнего выпуска НИКА 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ежеквартальная ставка купона — 17% годовых — зафиксирована на весь период обращения.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2023 года вырос на 67,0% и составил 124,1 трлн рублей (74,3 трлн рублей в сентябре 2022 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительную динамику объема торгов продемонстрировали все биржевые рынки: срочный рынок (рост на 87,5%), рынок акций (рост на 85,0%), валютный рынок (рост на 65,1%), денежный рынок (рост на 63,1%) и рынок облигаций (рост на 21,7%). Объем операций на рынке драгоценных металлов вырос в 3,8 раза.

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в сентябре увеличился на 58,7% и составил 3 978,5 млрд рублей (2 506,4 млрд рублей в сентябре 2022 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 85,0% и составил 2 713,5 млрд рублей (1 466,6 млрд рублей в сентябре 2022 года). Среднедневной объем торгов – 129,2 млрд рублей (66,7 млрд рублей в сентябре 2022 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 21,7% и составил 1 265,0 млрд рублей (1 039,8 млрд рублей в сентябре 2022 года). Среднедневной объем торгов – 60,2 млрд рублей (47,3 млрд рублей в сентябре 2022 года).