КарМани

За 2023 год доля займов, выданных микрофинансовыми организациями клиентам с экстремально высокой долговой нагрузкой, сократилась почти втрое — с 41 до 14%, сообщил начальник отдела анализа рисков департамента финансовой стабильности Банка России Дмитрий Майстренко.

Речь идет о клиентах с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% — тех, кто отдает на обслуживание кредитов и займов свыше 80% своего ежемесячного дохода. 

По оценкам Банка России,на начало 2024 года заемщиками только микрофинансовых организаций были4 млн россиян, еще 3,9 млн имеют долги не только перед МФО, но и перед банками. Таким образом, МФО работают с 15,8% российских заемщиков. 69% клиентов платят только по одном займу, 14% — по двум, а 11% имеют задолженность одновременно по четырем и более займам.

На начало 2024 года средний долг заемщика в МФО достигал 45,8 тыс. руб.

www.rbc.ru/finances/19/04/2024/662245d09a79476a168940aa?from=newsfeed

Микрофинансовые организации (МФО) перестали снижать уровень одобрения заявок заемщиков, а некоторые даже повысили его. Это стало возможно за счет непропорционального ужесточения политики ЦБ в отношении необеспеченных ссуд для банков по сравнению с МФО. Для кредитных организаций условия менялись жестче, и часть заемщиков ушла к более лояльным микрофинансистам.

Согласно аналитике СРО «МиР», по данным на 1 марта уровень одобрения заявок на займы в сегменте PDL (займы до зарплаты) для новых клиентов составил 19%, для повторных — 84%. В сегменте долгосрочных займов (IL) для новых клиентов одобрялись 23% заявок, для повторных — 71%. Такие показатели соответствуют аналогичному периоду 2022 года.

В 2023 году уровни одобрения практически во всех сегментах были заметно выше. Так, в PDL-займах для повторных клиентов уровень одобрения составлял 93%, для новых 19%, в IL для повторных клиентов — 75%, для новых — 29%.

В «Займере» уровень одобрения в первом квартале 2024 года составлял около 30% для новых клиентов и 90% для повторных.

( Читать дальше )

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,97 млн. ед., незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем — на 1,3% (в феврале 2024 года – 2,94 млн. ед.) (Диаграмма 1).




В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в марте 2024 года выросло еще меньше — на 1,0% (в марте 2023 года – 2,94 млн. ед.).

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в марте 2024 года было выдано в Москве (172,4 тыс. ед.), Московской области (144,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (117,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (100,8 тыс. ед.) и Свердловской области (97,1 тыс. ед.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

Такая стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.

( Читать дальше )

Доля купленных на IPO акций в портфелях частных инвесторов к концу марта 2024 года составила 1,6%, следует из презентации директора департамента фондового рынка Мосбиржи Бориса Блохина.

По данным на апрель 2023 года, доля купленных на IPO бумаг в портфелях частных инвесторов составляла менее 0,1%.

Ранее Мосбиржа не раскрывала долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов.

Согласно данным площадки, самыми «народными» за последние два года стали IPO медицинской компании «Генетико», микрофинансовой компании «КарМани», «Мосгорлобмарда» и ликеро-водочного завода «Кристалл»: в них доля физлиц на первичном размещении составила 100%. Наименьшей — по 50% — доля инвесторов-физлиц была на IPO «Южуралзолота», каршеринга «Делимобиль» и разработчика софта для финсектора «Диасофт».

www.rbc.ru/finances/16/04/2024/661e4f869a79475bd03d10d1?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

( Читать дальше )

📣 Конференция РБК «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0» — одно из крупнейших событий российского банковского сектора, в котором принимают участие как представители ЦБ РФ, так и лидеры отрасли. Предлагаю вашему вниманию основные тезисы состоявшейся конференции:

✔️ ЦБ скорректировал свой предыдущий прогноз относительно прибыльности банковского сектора в 2024 году. Напомню, ранее регулятор предсказывал снижение этого показателя на -24% до 2,5 трлн руб., однако новый прогноз указывает на то, чтоприбыль банковского сектора может остаться на уровне прошлого года, который составил 3,3 трлн руб.

✔️ Зампред ЦБ Ольга Полякова отметила, что регулятор традиционно придерживается консервативного подхода к оценке прогнозов отрасли, но текущее состояние банковского сектора позволяет надеяться на сохранение или небольшой рост прибыли.

✔️ Банкиры считают, что низкий уровень безработицы и повышение зарплат окажут положительное воздействие на рост операционных доходов банков.

✔️ Темпы роста кредитования вернутся на доковидный период, когда показатель составлял 6-11%. Если в прошлом году наблюдался сильный рост кредитования, на фоне низких процентных ставок и необходимости замещения валютного долга рублевым, то сейчас оба фактора нивелированы и динамика нормализуется до адекватных уровней.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

👉Капитализация 4,8 млрд
👉Проц Доход +27% до 2,51 млрд
👉Резерв -4% 0,65 млрд, всего резерв = 2,8 млрд
👉При этом списали только 59 млн руб
👉Чистый доход = 1,86
👉Расходы +34% до 1,18 млрд
👉Прочие доходы = 0,21 млрд, расходы = 0,09 млрд
👉Профит 0,65 млрд
👉ROE всего 17,5%
👉ROE до инъекции = 23%

👉налик = 0,33
👉портфель долгов = 5,28 или 8,04 до резерва
👉резерв/портфель = 35%
👉долг = 2,33 сократился с 2,79
👉капитал = 3,7, прибавил +1,56
👉капитал/активы = 57%
👉из них 0,91 млрд — это взнос акционера, который потом вернулся ему через DPO (размещение акций)

👉capex 0,5 млрд, vs 0,039 годом ранее (?)
👉персонал 0,41 млрд => 113 тыр в мес на чел
👉маркетинг 0,1=>0,25 млрд
👉бонд 1,4 года доходность 16,7%

https://smart-lab.ru/q/CARM/f/y/MSFO/

офис тут

Даты размещения и ставки купонов:

• «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей.

( Читать дальше )

Об увеличении объема выпуска облигаций 002Р-01 до 500 млн руб.

⚡️ Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») принял решение об увеличении объёма выпуска облигаций 002Р-01 с 300 млн до 500 млн руб.Решение было принято после оценки объема и динамики спроса на бумаги выпуска в первый день размещения.

 

👉 Напомним, размещение выпуска МФК КарМани 002Р-01 (ISIN: RU000A1087G4) стартовало 9 апреля. Выпуску присвоен рег.номер 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций рег.номер 4-00321-R-002P-02E от 03.04.2024.

 

По итогам первого дня размещено около 70% от первоначального объема выпуска. 

 

Параметры выпуска: 

 

🔸 Объем – 300+200 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4% 

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – 30 дней

🔸 Амортизация – да

🔸 Оферта – нет 

🔸 Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА) с позитивным прогнозом

( Читать дальше )

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

 

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )