28 марта на первичном рынке успешно завершил размещение за один торговый день выпуск «Глобал Факторинг» БО-02-001P на сумму 150 млн рублей за 294 сделки.
В «Сейф-Финанс» 001P-01неожиданно кто-то вложил 50 млн руб., более 3 млн было инвестировано в давно подзабытый выпуск «ПЗ Пушкинское» БО-01.
В остальном в целом без изменений, следующий вероятный кандидат на завершение размещения — «Лизинг-Трейд» 001P-07, который собрал уже более 60% от плана в 150 млн руб.
Коротко о торгах на вторичном рынкеНа вторичных торгах в лидерах по оборотам — выпуск «АЗБУКА ВКУСА» БОП1. Размещен еще в июне 2019 года, текущий купон 11% до оферты в июне 2023 года. Судя по тому, как вяло идет размещение нового выпуска «АЗБУКА ВКУСА» БОП2 со ставкой 10,25% (с начала марта сборы едва дотянули до 800 млн из 2 млрд планируемых), чтобы эмитенту не предъявили к досрочному выкупу весь объем в 3 млрд, ему надо предложить даже более высокую ставку, чем сейчас.
27 марта новых размещений не было.
«Солид-Лизинг» на первичных торгах завершил свое достаточно неожиданное размещение выпуска БО-001-07. По эмиссионной документации компания могла размещать выпуск в течение 115 дней с даты начала продаж (23 декабря 2022 г.), т.е. до 17 апреля. Однако вчера эмитент привлек сразу 147,3 млн рублей — чуть менее, чем половину планируемого объема. В целом условия по выпуску достаточно рыночные: ставка 14,5% до погашения в 2025 г. При этом амортизация начинается уже с августа 2023 г. Рейтинг эмитента — B+.
Пионер-Лизинг БР5также удивил, собрав 130 млн рублей, а всего с начала размещения — 357 млн из 400 млн планируемых. По условиям эмиссии крайний срок размещения — 23 мая 2023 г. Выпуск хоть и длинный (до апреля 2032 г.), но ставка плавающая — 6-месячная ставка RUONIA + 7%. Это дает хорошую защиту от кризисов.
Еще один эмитент из лизинговой отрасли — «БИЗНЕС АЛЬЯНС» — также собрал по выпуску 001P-01повышенный для себя объем 17,4 млн рублей, а всего — 265 млн из планируемых 500 млн с 16 марта.
• Вышел из облигаций ВУШ $RU000A104WS2
Заходил в них по ценам близким к номиналу. В моменте продавал и покупал их обратно, поэтому в профиле доходность другая указывается от сделки.
Продал 100 облигаций за 107707 рублей. По графику видно, что облигация уперлась в потолок и дальше не пойдёт (прикрепил подтверждение на графике)
Суммарно вложил 201 тысячу в покупку этих облигаций
За пол года получил 13464 рубля купонами и 13210 (тут сумма вместе с НКД)
Итого получаем, что за пол года (с конца августа по конец марта) заработал 26674 рубля, а это более 13% за пол года на облигациях.
• Докупил 100 облигаций Глоракс $RU000A105XF4
Облигации Глоракс очень хорошо и быстро разошлись на размещении. Уже сейчас они показывают рост.
Сумма хорошего рейтинга, купона 15% и большого ажиотажа позволяет предположить, что это хороший претендент на полёт в космос
• Закрыл позицию по второму выпуску Селектел $RU000A105FS4
Заходил в облигацию по цене размещения на 150 штук и потом по 1-7 штук докупал до 200. Купонов ещё не получал, но продал суммарно 200 штук с профитом около 15000 рублей. За 4 месяца рост тела и НКД принесли 7,5%
24 марта новых размещений не было.
На первичном рынке завершили размещение «Роял Капитал» БО-П08 (на 100 млн рублей) и «ГЛОРАКС» 001Р-01 (на 1 млрд рублей). Но вот динамика по оставшимся выпускам заметно замедлилась: «Сейф-Финанс» 001P-01 так вообще не привлек ни рубля, а всего с начала марта — 286,3 млн рублей из планируемых 700. К слову, и ставка у выпуска явно ниже рынка (11,5% для казахстанского ломбарда — явно недостаточно для рыночного размещения), когда есть, например, «Лизинг-Трейд» 001P-07 с купоном 14,5%.
Коротко о торгах на вторичном рынкеНа вторичных торгах по объемам отметим «ЕвроТранс» БО-001Р-01, который медленно, но вернорастет выше номинала и добрался уже почти до 102% — и это, скорее всего, не потолок для купона 13,5% по бумаге с рейтингом А-. Ну, или рейтинг не отражает тех рисков, которые знает о компании рынок.
Неплохо растет и выпуск «Сибнефтехимтрейд» БО-01: также почти 102% от номинала на максимумах с начала года.