Кредитование

🏦 Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за октябрь 2024 г. Банк в этом году стабильно генерирует прибыль выше, чем в 2023 г., но для этого использовал разные хитрости (низкое резервирование, сокращение опер. расходов и перенос выплаты дивидендов), в этом месяце на помощь пришли прочие доходы и налоги, если бы не они мы бы увидели прибыль ниже 100₽ млрд (отчисление в резервы уже выше, чем в 2023 г., % маржа упала на уровни 2022 г.). Корпоративные кредиты единственная помощь для банка в это нелёгкое время, поэтому давайте подробно рассмотрим кредитные портфели. Частным клиентам в октябре было выдано 405₽ млрд кредитов (-48% г/г, в сентябре выдали 483₽ млрд):

💬 Портфель жилищных кредитов вырос на 0,9% за месяц (в сентябре 1,1%), с начала года на 7,7% и составил 10,9₽ трлн. Как итог, в октябре банк выдал 206₽ млрд ипотечных кредитов (-56,6% г/г, месяцем ранее 222₽ млрд). Снижение связано с отменой льготной ипотеке (видоизменение семейной), повышения ключевой ставки и с исчерпанием лимитов (уже решено).

«В третьем квартале 2024 года количество заявлений об изменении условий кредитных договоров увеличилось со стороны как физических лиц, так и субъектов МСП», — сообщает Банк России.

«В ипотеке произошло замедление. И здесь можно сказать, что динамика кредита вернулась на нормальный уровень. То есть единственный сегмент, где мы видим сейчас такой аномальный рост и сильное отклонение от устойчивых траекторий, это корпоративный кредит. Здесь по-прежнему все перегрето», — сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Но автокредит имеет небольшой объем в сравнении с другими кредитными сегментами. Поэтому его влияние на общий совокупный спрос в экономике менее значимо, чем, например, в той же ипотеке», — пояснил Тремасов. 

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в октябре упал до 500 млрд юаней ($69,65 млрд) по сравнению с 1,59 трлн юаней в предыдущем месяце, говорится в отчете Народного банка Китая.

В октябре 2023 года показатель составлял 738 млрд юаней.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение – до 700 млрд юаней, по данным Trading Economics.

Объем банковского кредитования в январе-октябре составил 16,52 трлн юаней ($2,3 трлн).

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце повысилась на 7,5% в годовом выражении — до 309,71 трлн юаней.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в октябре уменьшился до 1,4 трлн юаней против 3,76 трлн юаней в предыдущий месяц.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец октября был на 7,8% больше показателя годом ранее. Это самый незначительный прирост по крайней мере с 1998 года.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

За 10 месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО Сбербанк выросла на 5,2% г/г и составила 1 327 млрд руб. при рентабельности капитала 23,9%.

В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю, общий прирост розничного портфеля составил 0,8%. В части корпоративного кредитования спрос оставался достаточно высоким, кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении преимущественно за счет финансирования крупнейшего бизнеса с высоким кредитным качеством. При этом сохраняется устойчивая динамика привлечения средств как розничных, так и корпоративных клиентов: прирост составил 1,6% и 0,9% соответственно, а общий объем превысил 39 трлн руб.

1. Банк России принял решение скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала (далее — антициклическая надбавка).

С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25 процента от активов, взвешенных по риску, с 1 июля — в размере 0,5 процента от активов, взвешенных по риску.

После того как в августе 2024 года Банк России принял решение об установлении с 1 июля 2025 года антициклической надбавки в размере 0,25 процента от активов, взвешенных по риску, рост корпоративного кредитования продолжился гораздо более высокими темпами, чем ожидалось. С начала года задолженность увеличилась на 14,5%, при этом только за III квартал 2024 года — на 6,4%. В октябре корпоративное кредитование возросло еще на 2,2%.