Кредитование

💳 По данным ЦБ, в августе 2024 г. прибыль банков составила 435₽ млрд (+42% м/м, +23,2% г/г, за вычетом ~18₽ млрд дивидендов, полученных от российских дочерних банков), фиксируем 2 месяц подряд увеличения прибыли относительно прошлого месяца (в июле — 306₽ млрд, за вычетом ~44₽ млрд дивидендов, полученных от российских дочерних банков), также значительный отрыв продемонстрирован по сравнению с прошлым годом — 353₽ млрд в августе 2023 г. Стоит отметить, что доходность на капитал в августе составила 35,4%, что весьма недурно для банковского сектора. Теперь приступим к интересным фактам из отчёта, а также раскроем тайну увеличения чистой прибыли:

🟣 Значительный рост прибыли связан с валютной переоценкой длинной ОВП (~130₽ млрд vs. 16₽ млрд в июле), вызванной снижением курса ₽ к € и $ (на 7% и 5% в августе по сравнению с 0,9 и 0,7% в июле). При этом, поскольку банки хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой в ¥, они дополнительно заработали на укреплении ¥ к $ и € (на 4% и 6% соответственно)

«Цифры, которые не называли: с тех пор, как стартовала первая (льготная ипотечная) программа, было выдано свыше 3 миллионов льготных кредитов, то есть 3 миллиона семей так или иначе улучшили свои жилищные условия, в объеме это порядка 13 триллионов рублей. С точки зрения бюджета, это свыше 1 триллиона выплаченных субсидий на компенсацию процентной ставки», — сообщил глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 17 по 23 сентября ИПЦ вырос на 0,06% (прошлые недели — 0,10%, 0,09%), с начала сентября 0,24%, с начала года — 5,52% (годовая — 8,75%). С учётом динамики инфляции под конец сентября — есть проблески замедления, но мы в лёгкую по сентябрю можем выйти на 0,4% (~9% saar — это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), у нас в запасе ещё неделя и месячный пересчёт (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, поэтому он в этом году практически всегда был выше). Естественно, что 9% saar многовато по году, поэтому регулятор признал, что прогноз по инфляции в 2024 г. в 6,5-7% будет превышен и пересмотрен (об этом я уже вам рассказывал на протяжении нескольких месяцев). Отмечаем старые/новые факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрывают 18 неделю подряд (скрывают — жди беды), напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%.

«Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться», - заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ⓜ️ По данным ЦБ, в августе 2024 г. спрос в кредитовании составил 461₽ млрд (1,2% м/м и 23,2% г/г, месяцем ранее — 448₽ млрд). В августе 2023 г. он равнялся 978₽ млрд, фиксируем 2 месяц подряд снижения относительно прошлого года. Можно уже говорить о стабилизации в розничном кредитовании, но, конечно же есть отличившиеся статьи, которые охладятся со временем или за них возьмётся регулятор: рыночная ипотека и автокредитование. С учётом всех мер регулятора становится понятно, что их нужно было применять намного раньше, потому что эффект они произвели (ещё не полноценный), но действия были запоздалые (урон нанесён экономике/гражданам). Давайте перейдём к данным:

🏠 Темпы роста ипотеки в августе составили 0,9% (+0,7% в июле), кредитов было выдано на 375₽ млрд (в июле 356₽ млрд), в августе 2023 г. выдали 849₽ млрд. Выдача ипотеки с господдержкой подросла до 196₽ млрд (185₽ млрд в июле), почти вся выдача приходится на семейную ипотеку (90%) из-за завершения массовой льготной ипотеки/<a href=«minfin.

«Мы наблюдаем значительную активизацию клиентского спроса. В августе прирост выдач автокредитов составил 36% по отношению к июлю. В сентябре, судя по динамике, объем оформленных автокредитов более чем на 20% превысит показатели августа». 

У «Уралсиба» за неполный месяц уже произошел 27%-ный прирост к результатам августа и 63%-ный — к июлю.

Выдача автокредитов за январь-август 2024 года возросла на 97,6% год к году и составила 1,6 трлн рублей (в январе-августе 2023 года — 809 млрд рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.

При этом, по данным НБКИ, в январе-августе 2024 года было выдано 1,1 млн автокредитов, что на 87,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в январе-августе 2023 года — 591,4 тыс.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-августе 2024 года был отмечен в Москве (121,34 млрд рублей), Московской области (103,01 млрд рублей), Санкт-Петербурге (76,36 млрд рублей), Республике Татарстан (72,55 млрд рублей) и Ростовской области (70,92 млрд рублей).

Источник: tass.ru/ekonomika/21960221