ЛУКОйл

По данным Минфина, средняя цена Urals в июле составила $64,37 (-17,9% г/г), а в июне $55,28 (-36,6% г/г). Средняя цена Urals по итогам 7 месяцев составила — $53,94 (-35,2% г/г). Средняя же цена Brent в июле равнялась $80,1, а в мае $75,1. Таким образом, дисконт Brent к Urals в июле составил около $16 (20%). Цена и дисконт как бы намекают на то, что потолок цен для сырья из России перестал работать начиная с июля, а главное, что это признало ведомство. Какие факторы повлияли на столь планомерный рост нефти?

🛢 Пролонгация агрессивной политики ОПЕК+ (договорились сократить добычу нефти с 2024 года ещё на 1,4 млн б/с, а саму сделку продлить до 2025 года). Уже на сегодняшний день мировые рынки испытывают дефицит нефти, а это значит, что такая организация, как ОПЕК+ имеет рычаги давления на ценообразование сырья.

🛢 В июле становится известно, что мировые цены на нефть не устроили Саудовскую Аравию и она продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на август. Таким образом, в июле-августе добыча нефти СА будет на уровне ~9 млн б/с. Главный флагман ОПЕК+ на ровне с Россией запустил повышение цен на нефть в июле, как вы понимаете результат налицо.

( Читать дальше )

Нефтяники в июле 2023г получили из бюджета РФ по топливному демпферу 110,4 млрд руб (в июне — 78,6 млрд руб), за январь-июль 2023г = 653 млрд руб.

Как сообщалось, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году они равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет выдал нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

www.interfax.ru/business/

С февраля было введено два ограничения на продажу российского рафинированного топлива: одно для продуктов с более высокой стоимостью — 100 долларов за баррель, а другое — для более дешевых — 45 долларов. Argus Media Ltd., чьи цены играют центральную роль в ограничениях, говорит, что нафта и мазут торгуются выше нижнего предела, в то время как дизельное топливо торгуется выше верхнего предела.

Из продуктов, которые еще не достигли предела в западных портах России, газойль и бензин приближаются к этому потолку, при этом стоимость обоих видов топлива растет во всем мире.

В прошлом месяце флагманская российская нефть марки Urals впервые преодолела ценовой потолок, продемонстрировав своего рода победу Москве, которая собрала достаточно большой теневой флот, чтобы доставлять свое сырье покупателям, минуя услуги G7. Есть также признаки того, что Москва начинает сокращать добычу, которую она согласовала со своими союзниками по Организации стран-экспортеров нефти.

Во вторник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что страны, подписавшие ограничение, продолжают следить за ходом политики и что ее успех будет оцениваться по тому, будут ли доходы России ниже, чем они были бы, если бы не было никаких мер.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Годовая инфляция в России с 25 по 31 июля 2023 года ускорилась до 4,42% против 4,19% неделей ранее — Минэкономразвития. И снова эти липовые цифры.

Вчера наш рынок испытал новый виток девальвации рубля. Причем почти на ровном месте. Нефть на комфортном для бюджета уровне (выше $80), но девальвация рубля продолжается. Это может означать либо осознанное бездействие наших монетарных властей (девальвация рубля благоприятна для бюджета  (РФ все-таки экспортоориентированная страна)), либо полное потерю контроля над ситуацией, либо банальное воровство!!! 

Вышла статья (https://www.bfm.ru/news/530941 ) о том, что в прошлом году на обменных операциях с рублем ведущими американскими банками (Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan Chase) и некоторыми другими банками из дружественных стран было заработано около $6 млрд. NO COMMENT!!!😡 

При этом девальвация хороша для сырьевых компаний, и в основном на фоне их и происходит рост на «бумажном» рынке. Но перегретость рынка это не оправдывает, коррекцию по бумагам можно ожидать в любой момент, и чем выше «задерут» цены, тем сильнее будет коррекция!!!

( Читать дальше )

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — Акция дошла до уровня сопротивления, который пришелся на 6130, откуда акция пошла на разворот, что говорит о наличии большого количества продавцов на этом уровне сопротивления.

 

Поэтому пока акция находится ниже, чем 6130, все, чтобы она ни нарисовала будет считаться медвежьим знаком.

 

Дополнительным триггером для падения будет пробитие вниз уровня поддержки, который приходится на 6040.

 

$ROSN — Акция выкупалась под самое закрытие, обновляя свой локальный максимум, что определенно хорошо.

 

Поэтому акция может продолжить свой рост. Но так как акция находится на достаточно высоких отметках с ней лучше не играться.

 

$GAZP — Акция дошла до своего уровня сопротивления, от которого она нарисовала свечу с фитилем сверху, что не хорошо.

 

Но акция постепенно начинает поджиматься к уровню сопротивления, повышая свои минимумы, что свидетельствует о наличии достаточного количества покупателей для продолжения роста.

( Читать дальше )

В июле введенный Западом потолок цен на российскую нефть не сработал — впервые с начала санкций среднемесячная цена Urals превысила $60 за баррель. Это стало следствием сокращения предложения нефти со стороны Саудовской Аравии и России, а также удешевления фрахта в Азию. Остается неясным, существуют ли еще в арсенале США и стран ЕС действенные меры по поддержанию потолка в текущей рыночной ситуации, учитывая, что большая часть нефти теперь перевозится без участия западных компаний.

Стоит сказать, что заявления членов правительства РФ в начале года о сокращении дисконта Urals к Brent оказались полностью верными. Дисконт плавно сократился до $15 и даже ещё меньше. В результате нефть сейчас торгуется в рублях в районе 6500 за баррель, а при росте Brent к $90 сможет приблизиться к 7000 рублям. Такой уровень цен будет способствовать рекордным доходам нефтегазовых компаний, не считая периода 1 кв. 2022 года. Среди наших фаворитов находятся акции Лукойла и Татнефти.

С заботой о Вас СОЛИД Брокер

( Читать дальше )

ПРОГЕ надо доверять!
Не удивлюсь, если ХАЙ ЛУКОЙЛа завтра будет 6250, а НОВАТЭКа  1600.
Однако, завтра четверг, а потом пятница, так что ....

В июле введенный Западом потолок цен на российскую нефть не сработал — впервые с начала санкций среднемесячная цена Urals превысила $60 за баррель. Это стало следствием сокращения предложения нефти со стороны Саудовской Аравии и России, а также удешевления фрахта в Азию. Остается неясным, существуют ли еще в арсенале США и стран ЕС действенные меры по поддержанию потолка в текущей рыночной ситуации, учитывая, что большая часть нефти теперь перевозится без участия западных компаний.

Стоит сказать, что заявления членов правительства РФ в начале года о сокращении дисконта Urals к Brent оказались полностью верными. Дисконт плавно сократился до $15 и даже ещё меньше. В результате нефть сейчас торгуется в рублях в районе 6500 за баррель, а при росте Brent к $90 сможет приблизиться к 7000 рублям. Такой уровень цен будет способствовать рекордным доходам нефтегазовых компаний, не считая периода 1 кв. 2022 года.

Среди наших фаворитов находятся акции Лукойла и Татнефти, поэтому вполне разумно увеличить долю этих акций у себя в портфеле.

Донецкий Дмитрий

( Читать дальше )

🔔Анализ рынка 2 августа.
Продолжаем ждать рынок вниз, внимание на торговлю в валюте и в нефти.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

🔥 Вчера Индекс страха и жадности обновил исторический максимум: 89.17 баллов.
🔼Максимальная активность частных инвесторов: 1,34 млн человек заключали сделки с акциями на Московской бирже 31 июля
Для сравнения: в 2022 году ежедневно сделки заключали в среднем 625 тыс. человек.
Объем торгов на рынке акций 31 июля превысил 157 млрд рублей. Доля физических лиц составила 82%.

❤️Если крупный игрок сегодня вышел из манипуляции валюты и индекса, то толпа делала работу за него.
Всем новичкам на рынке скоро придется испытать на себе все прелести рыночной волатильности.
Пожелаем им удачи, их деньги очень сейчас нужны крупным игрокам, которые стоят в стаканах с крупными заявками на продажу.

В чудесное время живем. Будет, что потом рассказать детям.
⛽️ Лукойл растёт при негативном отчете (11% снижение прибыли и снижение выручки в 1.4 раза), при падающей сегодня нефти, при будущих повышениях налогов и снижении демфера и добычи.

( Читать дальше )

Что произошло с РФ рынком за прошедший день?

 

$LKOH — Лукойл с легкостью пробил вверх свой уровень сопротивления, который приходился на уровень 6000. Сейчас Лукойл торгуется выше 6000, что говорит о сильных покупателях.

 

Также акция дошла до уровня поддержки, от которого она нарисовала свечу с фитилем снизу, что говорит о наличии большого количества покупателей на поддержке.

Поэтому пока поддержка работает, то есть цена находится выше 5970, с большей вероятностью далее будет идти рост Лукойла, нежели, чем его падение.

 

$ROSN — Рос нефть очень интересная акция, ибо тихонько, незаметно она пробила вверх свой уровень сопротивления 500, торгуясь на отметке 517, что говорит о безумно сильных покупателях.

 

Поэтому, пока акция находится выше своего трендового уровня поддержки, который приходится на уровень 510, все, чтобы ни нарисовала акция будет считаться медвежьим знаком.

 

$GAZP — Газпром в моменте показывал большую силу, пробивая вверх свой уровень сопротивления, но после начал вести себя намного иначе, что свойственно акциям в текущее время. 

( Читать дальше )