ЛУКойл

С 25 марта 2022 года: +83,0% (+23,3%*)

За месяц: +11,2% (+4,8%*) *индекс МосБиржи

Последний раз мы обновляли подборку «Топ российских акций» в конце декабря. С тех пор индекс МосБиржи вырос почти до 3 200 пунктов в результате новогоднего ралли. Сейчас мы внепланово делаем одно изменение — убираем расписки TCS Group ввиду ожидающейся редомициляции.

Глава Тинькофф Банка объявил возможные сроки редомициляции компании — в конце первого — начале второго квартала 2024 года. Мы полагаем, что избыточное предложение может негативно повлиять на котировки TCS Group. Как было в случае со сменой юрисдикции VK в сентябре 2023 года, котировки TCS могут снизиться и в дальнейшем.

Мы позитивно смотрим на долгосрочные перспективы развития бизнеса TCS Group и будем рассматривать возвращение ее бумаг в подборку после «переезда». Однако пока они ее покидают.

СберИнвестиции

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
    

🤔 Вы видели ЭТУ ПЕРЕОБУВКУ РЫНКА?!

 

Что произошло сегодня с рынком?

 

На самом деле Я вижу смысл присутствовать только в начале и в конце торгов, потому что только в это время и происходит все самое интересное.

 

🧐 После вчерашнего, достаточно позитивного закрытия рынка, сегодня с утра начался рост, что в целом было определено красиво и казалось бы, вот он разворот после коррекции, следующая остановка — космос, но вот нет.

 

Два часа роста сменились 6 часами снижения, которые полностью изменили ход игры, ведь в моменте рисовалась свеча с фитилем сверху, что говорило о резкой фиксации прибыли играми, а значит это был бы дополнительный сигнал на снижение. 

 

👁 Но как всегда, пришел последний торговый час, который вернул все на свои места, выкупив почти все падение, что было за эти 6 часов. Это является признаком силы, ведь именно то движение, что и ближе к завтрашнему дню, по большей части и отражает завтрашний день.

 

Выходит, что на закрытии мы имеем часовую, выкупаемую под закрытие свечу, что является признаком силы. Плюс ко всему закрытие сбалансированной свечой роста на дневном графике.

( Читать дальше )

📌 Практика оценки рынка с помощью объемов.

 

Чтобы у вас не осталось никаких вопросов по теме построения и использования вертикальных объемов, я добавлю, что вертикальные объемы могут выступать скриннером для поиска перспективных бумаг.

 

Инструкция в два действия:

 

1️⃣ Строим вертикальные объемы на временной отрезок падения в IV квартале 2023 года и последующее восстановление. 

 

#moex 

#lkoh 

( Читать дальше )

Акции Транснефти растут 5 дней подряд.  Привилегированные акции Транснефти на Мосбирже сегодня растут пятый день подряд. За это время котировки поднялись уже на 8%. Разбираемся, в чем причина позитивной динамики и стоит ли покупать акции в расчете на продолжение. Транснефть — монопольный оператор сети российских нефтепроводов, которые объединяют месторождения с объектами нефтепереработки, экспортными терминалами и покупателями за рубежом. На бирже торгуются привилегированные акции, по которым компания платит дивиденды.


( Читать дальше )

Что ж СЕГОДНЯ,было то такое?!

 

Сегодня в первый торговый час рынок открылся с негатива, а именно падал в моменте на более чем 0,75%, кстати дойдя до уровня 3162, что четко следует вчерашнему сценарию, который был написан в обзоре. 

 

🤔 Но в итоге, как оказалось, в первый торговой час рынок таки достиг минимальных отметок, откуда и начал постепенно подрастать.

 

В моменте ММВБ даже удержал свою поддержку на часовом графике, что как бы определено сильно, ведь поддержка то эта была слабая, а значит если цена может от слабой поддержки зарядится, богата она на покупателей.

 

Дальше до конца торговой сессии рынок стоял и лишь в последние 2 торговых часа начал подрастать. Зато как)

 

🔼 Закрытие выкупаемой часовой свечой с фитилем снизу, так еще и под уровень сопротивления, что является признаком силы. Плюс ко всему на сегодняшней торговой сессии был пробит вверх небольшой наклонный уровень сопротивления, его видно лучше всего на скрине.

 

И тут в целом как бы даже ничего плохого и признаков на понижение конкретных таки нет, ведь даже на дневном графике рисуется свеча с фитилем снизу, что свидетельствует о выкупе рынка и готовности покупателей выкупать посадку несмотря ни на что.

( Читать дальше )

В топ-10 самых популярных акций в декабре, по данным Московской биржи, вошли ценные бумаги «Сбера» (ао и ап), «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса», «Сургутнефтегаза», «Норникеля», «Роснефти», «Магнита» и «Татнефти». Аналитики «Финама» оценили перспективы этих бумаг и выделили ключевые драйверы роста.

«Сбер»

«Сбер» продемонстрировал быстрое восстановление финпоказателей в 2023 году и, вероятно, покажет рекордную чистую прибыль по итогам года. При этом прогнозы менеджмента предполагают дальнейший рост прибыли в 2024 году, а сильная капитальная позиция банка позволит ему продолжить направлять значительные средства на дивидендные выплаты. Целевая цена по бумагам «Сбера» — 311,5 руб. (ао) и 305,3 руб. (ап).

«Газпром»

Снижение объемов экспорта, медленная переориентация на рынки АТР, низкие цены на газ в ЕС и дополнительные налоги продолжают оказывать влияние на перспективы «Газпрома».

( Читать дальше )

На НПЗ Лукойла НОРСИ 12 января вышла из строя одна из установок каталитического крекинга, пишет Интерфакс. Инцидент привел к падению производства бензина и росту цен на Санкт-Петербургской товарной бирже. Источники Коммерсанта добавляют, что из строя вышли обе установки крекинга: одну перезапустили на более низких оборотах, а вторую легко отремонтировать не получается из-за санкций.

Лукойл потерял половину или больше объемов выпуска бензина на НПЗ НОРСИ. Авария может дорого обойтись компании, по крайней мере, пока не будут найдены запчасти в обход санкций. Мы считаем оправданным снижение котировок Лукойла (нейтральный взгляд) на 1-2%.

Анализ: Негативно, но не критично. Нижегородский НПЗ Лукойла НОРСИ мощностью 340 тыс. барр. в сутки — один из самых крупных и технологически сложных заводов Лукойла. По нашей оценке, в 2023 г. завод произвел около половины всего российского бензина компании (110 тыс. барр. в сутки). Потеряв не меньше половины мощностей НОРСИ на неопределенный срок, Лукойлу придется увеличить выпуск вакуумного газойля или мазута с более низкой стоимостью, что снизит общую маржу переработки компании.

( Читать дальше )

🔌 Это крайний пост про мою ребалансировку портфеля, которую я провёл в середине декабря прошлого года, напомню, что ранее я освещал продажу Распадской и покупку Магнита, Сбербанка, а также продажу Алросы и приобретение НЛМК. На очереди последний эмитент, которого я продал в декабре — ЭЛ5-Энерго, данные акции я держал продолжительное время из-за перспектив ВИЭ и то, что главным мажоритарием компании стал Лукойл, но именно из-за дивидендных выплат пришлось отказаться от данного энергетика. Деньги от продажи я направил на покупку Лукойла, как это странно не звучало (главный мажоритарий — консолидировал 56,44% акций ЭЛ5-Энерго) — это не новый эмитент в моём портфеле, но долю я увеличил значительно. А теперь давайте перейдём к продаже, почему же я всё-таки её совершил?

Если рассматривать последний отчёт компании (МСФО за 9 месяцев 2023 года), то вырисовывается вполне благоприятная картина, но это не должно вас вводить в заблуждение.

( Читать дальше )

С утра как обычно смотрю сводку новостей: Иран атаковал в Ираке произраильские базы. Но оказалось все гораздо серьезнее. Во-первых это база США Аль-Харир в городе Эрбиль, во-вторых довольно массированный ракетный удар, приведший в том числе и к повреждениям в консульстве матрасников.

              Довольно серьезная новость для котировок нефти, ведь повысились риски прокси военных действий Ирака против Ирана, матрасники любят использовать подобные схемы. 

              Продолжаю держать Лукойл, вчера он потерял около 0,5%, зато ВК прибавил 2%, половину позиции в ВК в рамках спекуляции я продал, среднесрочный портфель не трогаю, 75% средств держу в ВИМ-ликвидности, остальное в пяти бумагах, о которых писал ранее.

 

По итогам 2023 г. число инвесторов на Мосбирже выросло почти на 30%, до 29,7 млн: 3 млн человек в среднем ежемесячно заключали сделки против 2,2 млн в 2022 г.  Народный портфель в последний месяц года значительно изменился, во многом нарушив тренды предыдущих месяцев.

Татнефть — новый участник

Татнефть заняла место Новатэка с долей 4%. В конце 2023 г. акционеры утвердили дивиденды за III квартал (35,17 руб. на акцию). Неплохие перспективы нефтяных котировок благодаря росту спроса и мерам ОПЕК+ по сокращению добычи позволят нефтянику и дальше получать стабильно высокие доходы.

Альфа-Банк


( Читать дальше )