ЛУКойл

Анализ рынка на 3 июля.
Сегодня в США короткий день, вторник — выходной. Так что рынки будут тонкими, могут быть манипуляции.
Российский рынок жду вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай жду вверх (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

1. Богатейшие люди мира, за первые 6 месяцев этого года продали акций своих компаний на общую сумму более $9 млрд — Forbes
BBG: 1п 2023г стала лучшей для Nasdaq за всю историю.
Другими словами: Умные деньги скинули позиции, глупые деньги в эйфории сметают всё, что дают и разгоняют индексы до исторических хаёв.
2. Хедж-фонды активно снижают лонги в нефти — за неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах на Brent и WTI упал сразу на 26% — до минимумуа за 11 лет. Быстро растут шорты в WTI — CFTC — BBG
В нефти находиться сейчас опасно, после такого долгого боковика цена выстрелит из него резко в одну из сторон.
3. ФРС сократила портфель облигаций еще на $16 млрд за неделю, но за июнь в целом объем QT составил всего $39 млрд, что почти в 2.5 меньше плановых $95 млрд.

( Читать дальше )

Цена бензина Аи-92 выросла за шесть месяцев на 59% и составила по итогам торгов 30 июня 57,785 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 54%, до 64,812 тыс. рублей за тонну. С начала мая стоимость этих видов топлива неоднократно обновляла рекордные значения.

При этом объем торгов бензином, согласно данным СПбМТСБ по состоянию на 27 июня, снизился с начала года на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 4,114 млн тонн. Объем реализации Аи-92 упал на 14,7%, до 2,525 млн тонн, а бензина Аи-95 — на 3,6%, до 1,556 млн тонн.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась за полгода на 9%, до 51,415 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — в 2,2 раза, до 16,646 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла в 3 раза, до 23,2 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал в 3,5 раза, до 17,728 тыс. рублей за тонну.

Единственным подешевевшим на бирже за шесть месяцев видом топлива стал авиакеросин (топливо для реактивных двигателей) — его стоимость уменьшилась на 7,8% и составила 64,162 тыс. рублей за тонну.

( Читать дальше )

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — не смог преодолеть слабый уровень сопротивления, что являлся медвежьим знаком, так еще и нарисовал красную свечу, что говорит о его слабости по отношению к рынку.

 

Поэтому с большей вероятностью далее пойдет падение Лукойла.

 

Потенциал его падения уровень 5000.

$ROSN — акция нарисовала понижающая вершину, что является медвежьим знаком.

 

Поэтому потенциально акция может сходить до уровня 460, так как именно там находится поддержка.

$GAZP — ранее отскакивал от текущей цены, но вновь к ней вернулся, что говорит о неспособности покупателя толкать цену выше.

 

Поэтому я могу предположить, что далее скорее всего пойдет его падение.

 

Потенциал падения акции уровень 160.

$SBER — топчет свой уровень сопротивления, что казалось бы бычий знак, но не может двинутся выше, рисуя свечи с фитилями сверху, что является медвежьим знаком.

 

Поэтому скорее всего далее пойдет падение этой акции до уровня поддержки, который находится на уровне 230.

( Читать дальше )

Почему растет доллар. Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года. По итогам торгов четверга курс доллара США закрепился выше 87 рублей, а юаня — выше 12 рублей. С утра в пятницу американская валюта торгуется около 89 рублей.

В чем дело. Высокий спрос в этих валютах, несмотря на завершения налогового периода, мог быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке. Кроме того, мы наблюдаем восстановление импорта в России, что, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту. Дополнительно на курс давит и снижение стоимости нефти.

Что может помочь рублю. Положительный эффект на рубль может оказать стабилизация на рынке нефти, снижение дисконта отечественной Urals к мировым аналогам, а также потенциальное повышение ставки на ближайшем заседании Банка России.

Кто на этом зарабатывает. Слабый рубль выгоден для экспортеров. Среди них — нефтяники: «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и «Татнефть».

«Газпромбанк Инвестиции»

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»/ Кстовский НПЗ
Уставный капитал 4,8 млн руб.

Общий долг на 31.12.2017г: 61,331 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 59,675 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 54,358 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 71,375 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 70,879 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 48,217 млрд руб

Выручка 2017г: 323,638 млрд руб
Выручка 2018г: 402,228 млрд руб
Выручка 2019г: 428,786 млрд руб
Выручка 2020г: 259,017 млрд руб
Выручка 2021г: 61,229 млрд руб
Выручка 2022г: 75,189 млрд руб

Прибыль 2017г: 18,601 млрд руб
Прибыль 2018г: 11,454 млрд руб
Прибыль 2019г: 12,908 млрд руб
Убыток 2020г: 7,049 млрд руб
Прибыль 2021г: 5,699 млрд руб
Прибыль 2022г: 10,350 млрд руб
www.audit-it.ru/buh_otchet/5250043567_ooo-lukoyl-nizhegorodnefteorgsintez
nnos.lukoil.ru/ru/

TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	<a onclick=«return LanguageMenu.

( Читать дальше )

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»/ Пермский НПЗ
Уставный капитал 271 млн руб.

Общий долг на 31.12.2017г: 55,498 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 38,882 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 69,737 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 60,229 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 19,594 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 16,735 млрд руб

Выручка 2017г: 294,509 млрд руб
Выручка 2018г: 388,278 млрд руб
Выручка 2019г: 390,791 млрд руб
Выручка 2020г: 308,499 млрд руб
Выручка 2021г: 56,551 млрд руб
Выручка 2022г: 54,621 млрд руб

Прибыль 2017г: 20,936 млрд руб
Прибыль 2018г: 36,467 млрд руб
Прибыль 2019г: 40,894 млрд руб
Прибыль 2020г: 19,933 млрд руб
Прибыль 2021г: 8,850 млрд руб
Прибыль 2022г: 8,296 млрд руб
www.audit-it.ru/buh_otchet/5905099475_ooo-lukoyl-permnefteorgsintez
pnos.lukoil.ru/ru/

TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	<a onclick=«return LanguageMenu.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи прибавил 0,6% при среднем объеме торгов (50 млрд руб.) Рынок продолжил в четверг расти, вновь замахиваясь на 2800 пунктов по индексу МосБиржи.

Благодаря подорожавшему «черному золоту» тон задавали бумаги нефтяных компаний, включая Роснефть, ЛУКОЙЛ и Татнефть (все по +1%), за которыми держались акции Сбербанка (+0,5%), закрепившиеся выше 240 руб.

Аутсайдерами оказались Polymetal, Полюс и ФосАгро, потерявшие по 1% своей капитализации.

На сегодня намечено проведение ГОСА сразу многих компаний (ФосАгро и Россети в том числе), а Транснефть никак не может определиться с датой. Ее бумаги торгуются в районе 140 000 руб. в ожидании утверждения дивидендной рекомендации совета директоров на собрании акционеров.

Среди эмитентов малой капитализации обратим внимание, что без значимых новостей в ралли пустились вчера Лента, Сегежа Групп и Ростелеком. Возможно, это как-то связано с реструктуризацией портфелей инвесторов в конце квартала и полугодия.

Точенников Кирилл
ИБ «Синара»

( Читать дальше )

По сравнению с 29.06.2023 в акциям Акциях СЕВЕРСТАЛЬ ежедневный контроль и графики изменений не показали, продолжаем удерживать среднесрочную открытую позицию.

29.06.2023, 01:01 
Дисконт по всем по правилам 

Как стало известно “Ъ”, проект о корректировке налогов для нефтяной отрасли выходит на финишную прямую — его параметры на этой неделе принципиально были одобрены правительством. Как и писал “Ъ”, планируется с сентября урезать выплаты по демпферу для нефтекомпаний, а также сократить максимальный дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов до $20 за баррель. Тем самым установленный законом максимальный размер дисконта будет приближен к его текущим значениям. Кроме того, предполагается перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на три года.

Правительство принципиально одобрило поправки об изменении нефтяных налогов, рассказали источники “Ъ”, знакомые с обсуждением, и подтвердил собеседник “Ъ” в правительстве. В ближайшее время проект должен быть утвержден на комиссии по законопроектной деятельности правительства и внесен в Госдуму. В пресс-службе правительства и Минфине не ответили “Ъ”.

( Читать дальше )

Как сообщает газета «Коммерсантъ», правительство принципиально поддержало ряд изменений в налогообложении нефтяников: (1) максимальный дисконт Urals к North Sea Dated снизят с $25/барр. до $20/барр.; (2) выплаты по демпферу сократят вдвое с сентября сроком на 12 месяцев; 3) 20%-ная льгота по НДПИ для выработанных месторождений под НДД начнет действовать на три года позже, чем планировалось.

Все три инициативы уже обсуждались в СМИ в течение последних месяцев, поэтому их эффект, вероятно, уже в значительной степени отражен в котировках. Снижение выплат по демпферу будет частично компенсировано сокращением НДПИ, который включает демпферную составляющую.

По нашим оценкам, отрицательное влияние на годовой показатель EBITDA нефтяных компаний окажется в пределах 5%. Мы полагаем, что максимальная скидка на Urals, составлявшая $21,5/барр., снизится и составит в 2П23 менее $20/барр., что не приведет к дополнительным налогам для нефтяных компаний. Отсрочка предоставления льгот по выработанным месторождениям не увеличит налоговую нагрузку, так как 20%-ная льгота по НДПИ должна была заработать только с 2024 г. Среди нефтяных компаний мы отдаем предпочтение Роснефти и ЛУКОЙЛу, наш рейтинг по их акциям — «Покупать».

Бахтин Кирилл

( Читать дальше )