ЛУКойл

Неделя экспираций и заседаний ЦБ, как и ожидалось принесла много сюрпризов! Для индексов РФ, понедельник и вторник увенчались мощнейшим обвалом за несколько лет, а утро вторника напомнило держателям больших плечей, чем это может все обернуться.

Разберем глобальную картину в мировой экономике, рассмотрим мировые индексы и сырье.

Разберем следующие бумаги: ВТБ, сбербанк, ЛСР, Алроса, five, детский мир, лукойл

Мы не видим перспектив драматического роста добычи в США… (они — ред.) останутся крупнейшим производителем нефти и… газа. Но та конкурентная борьба, которая… стала рисоваться между двумя центрами добычи — США и ОПЕК — в настоящий момент отсутствует. Все поняли, что ОПЕК будет очень легко нанести очередной удар по индустрии, она должна развиваться ровно в тех рыночных рамках, которые необходимы для воспроизводства запасов

Сланцевая индустрия в США прошла определённые циклы. Так, был цикл интенсивного роста, а после этого начался кризис и «борьба ОПЕК за рынок», и требования акционеров «распределения денежных доходов здесь и сейчас» позже привели к финансовым ограничениям в США. А в условиях кризиса производители были вынуждены бурить наиболее лёгкие и доступные участки.

«Лукойл» не видит перспектив драматического роста добычи нефти в США — ПРАЙМ, 17.12.2021 (1prime.ru)

Менее значимый фактор — станет необходимость платить за выбросы СО2 при добыче нефти.

• Так, для сценария «эволюция» базовая цена нефти (в ценах 2020 года) в 2050 году составит $50 за баррель, еще около $20 добавит плата за выбросы СО2, а $58 придется на накопленную инфляцию, что дает конечную цену в $128 за баррель.
• Для сценария «трансформация» базовая цена составит $35 за баррель (поскольку мировой спрос на нефть сократится вдвое, со 100 млн баррелей в сутки до 45 млн баррелей в сутки), однако плата за СО2 составит $70, и еще около $275 придется на накопленную инфляцию.

Всем привет, не могу пройти мимо рухнувшего рынка во вторник, так этот это очень интерестный кейс, который нам явно говорит о наличии маржин коллов и если получиться выделить паттерны, то можно будет предвидеть такое движение.

Вообщем я подгрузил минутые данные по всему рынку и получил полную карту движения средств.

Смотрим TOP 10 по объемам на продажу c 7:00 до 7:35 вторника


Видно, что Сбербанк с 2,25 млрд. руб совсем немного уступает Газпрому, далее идет ГМК с 1 млрд. руб и Лукой 390 млн. руб.

Смотрим движение утренних объемов только по Газпрому

«Но уже точно понятно, что такого шока, как было изначально, уже не будет»

«В нашем бюджете [на 2022] мы исходим из $50 за баррель»

«Нет, нас устраивает как BP справляется с миссией оператора (в проекте Шах-Дениз в Азербайджане — ред.)» — Алекперов

Сделка о покупке 9,99% уже подписана, в первом квартале будет осуществлен платеж.

«Лукойл» не будет пытаться стать оператором в проекте Шах-Дениз в Азербайджане (fomag.ru)

Я думаю, где-то если такими же темпами по 400 тыс. б/ с, то к апрелю мы выйдем практически на докризисные уровни

К апрелю компания также задействует все свободные мощности.

Лукойл производит сегодня около 2% мировых углеводородов. И мы намерены сохранить эти позиции. В нашей стратегии мы предусматриваем рост примерно на 1,4-1,5% в год в ближайшие 10 лет

Нефтегазовая отрасль сегодня «катастрофически» недоинвестирована. Отставание от необходимых для удовлетворения спроса темпов составляет примерно 2 раза.

«Лукойл» планирует рост добычи углеводородов на 1,4-1,5% в ближайшие 10 лет (fomag.ru)

👉 Потребление нефти в мире будет стабильным до 2030г, затем произойдёт резкое снижение потребления в Европе, с 2035г — в США и Китае

👉 Недоинвестирование в нефтяную отрасль может привести к драматическому росту цен на нефть

👉 Высокая инфляция снижает доступность энергии для населения планеты, мир может столкнуться с «драматичным удорожанием нефти к 2050 году»

Минэнерго предлагает ввести субсидию для производства пропилена на нефтеперерабатывающих заводах в размере 7,9 тыс. руб. на тонну.

Потенциальными получателями могут стать заводы ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде и Перми, а также «Газпром нефти» в Омске — в таком случае объем субсидии может составить около 9 млрд руб. в год.

Появление подобного стимула может в теории увеличить выпуск пропилена на российских НПЗ вчетверо, до 4 млн тонн в год.

Минфин по-прежнему считает такое субсидирование избыточным — НПЗ и так имеют стимулы углублять переработку (чем она глубже, тем больше обратного акциза на нефть заводы получают из бюджета).

Кроме того, уже действует обратный акциз для выпуска полимеров из этана и сжиженных углеводородных газов. Наконец, как отмечает один из собеседников “Ъ”, при нынешних высоких ценах на полипропилен проекты и так эффективны, и дополнительно поддерживать их нет смысла.

НПЗ просят принять полимеры – Газета Коммерсантъ № 230 (7192) от 17.12.2021 (kommersant.ru)