ЛУкойл

У Лукойла самый высокий потенциал роста в течение года среди российских нефтегазовых компаний — 37%, что обусловлено низкой оценкой его акций.

Преимущество Лукойла в том, что он почти завершил модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов и они в хорошем состоянии. Благодаря развитой сети АЗС 12% нефтепродуктов компания реализует в России.

Также прошедший год оказался удачным для Лукойла с точки зрения слияний и поглощений (M&A). Если ранее компания делала акцент на зарубежные проекты, то в прошлом году она приобрела долю в совместном с Газпром нефтью предприятии «Меретояхнефтегаз», а также АЗС покинувшей Россию Shell.

Суханов Геннадий
«СберИнвестиции»

Подробнее о компании читайте в ее профиле, (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/13072023_lykoil.pdf) а если хотите больше узнать о ситуации в нефтегазовом секторе, смотрите наш обзор.

Экспорт российской нефти в июле снизился на 0.6 млн барр./сут.

Как сообщает Коммерсантъ со ссылкой на июльский отчет МЭА по рынку нефти, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июне снизился на 0.6 млн барр./сут. м/м до 7.3 млн барр./сут. — это самый низкий показатель с марта 2021. Экспортная выручка за тот же период сократилась на $1.5 млрд до $11.8 млрд — почти вдвое меньше, чем год назад. В то же время объем добычи нефти в июне остался на уровне 9.45 млн барр./сут.

Отмечается, что снижение объемов экспорта было компенсировано ростом переработки на внутреннем рынке, при этом сезонный рост внутреннего спроса на нефть может оказать поддержку российской нефтедобыче. У нас нет официального рейтинга по российским нефтяным компаниям.

Атон

По сравнению с 13.07.2023 в акциям Акциях СЕВЕРСТАЛЬ. МОСКОВСКАЯ БИРЖА ежедневный контроль и графики изменений не показали, продолжаем удерживать среднесрочную открытую позицию.
Акции ГАЗПРОМ держим на контроле возможны изменения позиции.

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — на часовом графике акция стоит на уровне поддержки и не отпускает его.

 

У уровня поддержи ограниченные количество «топлива», которое он может дать цене, поэтому каждая секунда простоя говорит о слабости.

Поэтому отсюда будут именно условия торговли Лукойлом.

Как только Лукойл пробьет вверх 5550, может пойти его рост, иначе падение.

$ROSN — Сегодня акция доходила до уровня поддержки и отскакивала от него в моменте, что казалось бычий знак, но в итоге под закрытие она снова пошла к уровню, откуда и пришла.

 

Это слабый знак, поэтому с большей вероятностью далее пойдет падение Роснефти нежели чем ее рост.

 

Пока Роснефть находится ниже 496, все, чтобы она не нарисовала будет считаться медвежьим знаком.

$GAZP — отскочил от уровня сопротивления вниз, что является медвежьим знаком, но после пытался вернуться, что не так уж и плохо.

 

Поэтому отсюда будут только условия торговли Газпромом.

( Читать дальше )

     Доллар трусливо за 2 месяця вырос на 18,5%. Но если быть точнее, то это рубль отважно упал. Нам кажется, что это плохо, но на самом деле это он остальным валютам даст фору. Потом каааак разгонится и упадёт ещё ниже, но это не точно.



( Читать дальше )

Прогноз по добыче нефти в РФ на 2023-й год остается неизменным — 515 млн т — Александр Новак. В 2022-м добыли 535 млн тонн.

tass.ru/ekonomika/18268487

Топ идеи – Сбербанк, Новатэк, Лукойл, Мосбиржа, TCS Group, Яндекс, Сургут преф, Полюс.

 
Консенсус-прогноз по индексу МосБиржи — 3271 пунктов.
 
Потенциал роста 13,6%.
 
Краткое описание лучших идей:

Сбербанк – низкий P/E = 4x, дивиденд около 30 рублей на акцию.

Див. доходность – 12,2%.

Новатэк – ставка на рост производственных мощностей.

Ожидается запуск первой линии Арктик СПГ-2 в 2023 году, второй в 2024 и третьей в 2026 году.

Мультипликатор EV/EBITDA 2023П 8.5х, что на 30% ниже 5 летнего среднего уровня.

Лукойл – форвардный дивиденд составляет 620 рублей на акцию, что даёт прогнозную див. доходность 11,3%.

Мультипликаторы: EV/EBITDA = 2,4х, P/E = 4,5х.

МосБиржа – ставка на рост клиентов, тарифов и новых размещений.

Оценка по мультипликатору P/E = 7х, что на 30% ниже исторически среднего уровня.

TCS Group – один из самых быстрорастущих банков с ROE > 30%.

Аналитики прогнозирует ежегодный рост чистой прибыли на 30 – 40%.

( Читать дальше )

Рекомендации аналитиков на 3-й квартал 2023г: нефтянка (Лукойл, Татнефть, Сургут, Новатэк), финансы (Сбер, ТГС, Мосбиржа), металлурги (Северсталь), IT (Яндекс, Озон), — Forbes изучал инвестстратегии российских брокеров.

www.forbes.ru/investicii/492645-neft-finansy-i-it-kakie-akcii-rekomenduut-analitiki-v-iii-kvartale-2023-goda?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти в России после сокращения в мае на 150 тысяч баррелей в сутки сохранилась в июне на уровне 9,45 миллиона баррелей в сутки, а экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 600 тысяч баррелей в сутки — до 7,3 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.

Объем добычи нефти в России в июне практически не изменился, составил 9,45 миллиона баррелей в сутки, так как снижение экспорта было компенсировано увеличением объемов переработки нефти на внутреннем рынке

1prime.ru/oil/20230713/841073278.html

По сравнению с 12.07.2023 в акциям Акциях СЕВЕРСТАЛЬ ежедневный контроль и графики изменений не показали, продолжаем удерживать среднесрочную открытую позицию.
Акции ГАЗПРОМ держим на контроле возможны изменения позиции.
В акциях МОСКОВСКАЯ БИРЖА поступил сигнал на ЛОНГ.