Лизинг-трейд

Гендиректор холдинга «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, он же главный эксперт нашего долгового портфеля — о предстоящем выпуске облигаций ООО «Лизинг-Трейд» (предварительно, 23 января, 500 млн.р., 3 года, купон 12,5% годовых), в режиме прямой речи и ответов на ожидаемые и внезапные вопросы. 52 минуты аналитического материала.



( Читать дальше )

Лекарство из Самары:

• Самарская «Вита Лайн» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-01, бумаги включены в третий уровень списка ценных бумаг
• «Иволга Капитал» начала сбор заявок на участие в размещении, минимальный объем покупки ограничен 300 тыс рублей
• «Ред Софт» досрочно расторг договор с «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» о поддержании цен на выпуск серии 001Р-02 объемом 100 млн рублей
• «ТЕХНО Лизинг» сообщил о планах заключить договора кредитной линии с лимитом выдачи на сумму до 150 млн рублей, на срок до 5 лет

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Итоги торгов, рейтинги облигаций – наглядно о прошедшем дне в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )

23 января 2019 – предварительная дата размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд». Организатор выпуска – «Иволга Капитал».

Предварительные параметры выпуска ООО «Лизинг-Трейд»:
• Объем выпуска – 500 000 000 р.
• Купон – 12,5% годовых (YTM = 13,1%), выплата ежемесячно
• Срок до погашения – 3 года, амортизация в течение 3-го года

Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка — 300 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.

Наши координаты:
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
— Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
— Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
— Наш общий телефон: +7 495 748 61 07

С уважением, Иволга Капитал

Презентация эмитента и выпуска облигаций: www.probonds.ru/posts/235-na-23-janvarja-namecheno-razmeschenie-obligacii-ooo-lizing-treid-500-mln-r-12-5.html
Годовая отчетность: leasing-trade.ru/o-kompanii/disclosure/
Сервер раскрытия информации: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1655096633

( Читать дальше )

Новые имена эмитентов на рынке:

• Московская биржа включила биржевые облигации ООО «Маяк» в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00516-R. Ранее компания не выходила на долговой рынок
• PRObonds сообщает о готовящемся размещении дебютного выпуска ООО «Лизинг-Трейд». Предварительная дата начала размещения — 23 января. Эмитент разместит выпуск биржевых облигаций сроком обращения 3 года объемом 500 млн рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ориентир ставки купона — 12-13% годовых, купон ежемесячный. С последнего года обращения предусмотрена амортизация. Организатором выступит «Иволга Капитал»
• Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2019 года. Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Юнисервис Капитал». Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков

( Читать дальше )

Что в этом размещении интересно?

Предварительные параметры Вас не удивят:

• Размер выпуска 500 млн.р.,
• Срок обращения 3 года, без оферт, амортизация в течение 3-го года,
• Купон 12,5% годовых, выплата ежемесячно.Номинал облигации – 1 000 р. (минимальный лот в режиме первичного размещения – 300 бумаг).

Чем интересен эмитент? «Лизинг-Трейд» — компания с головным офисом в Казани (всего 10 регионов присутствия), более 100 сотрудников, 45 место в рэнкинге «Эксперт РА» по новому бизнесу. Выручка в 2019 году – 3,2 млрд.р., при лизинговом портфеле в 4,2 млрд.п. По размерам бизнеса «Лизинг-Трейд» серьезно крупнее представленных в сегменте ВДО лизингодателей.

( Читать дальше )