МГКЛ

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 89,7619
💶 EUR — ↗️ 97,9126
💴 CNY — ↗️ 12,5479 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снижается на 0,74%, составив 3 142,29 пункта.

▫️ Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2023 г. сложилась в размере $72,84 за баррель ($66,47 за баррель в ноябре 2022 г.) при цене на North Sea Dated $83,12 за баррель, за период январь – ноябрь средняя составила $62,89 за баррель ($78,32 за аналогичный период 2022 г.), сообщает Минфин РФ.  

▫️ Московская биржа опубликовала график работы в новогодние праздники. 
30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут.
— 3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме; 
— на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчеты TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп; 

( Читать дальше )

В последние месяцы о своем намерении провести IPO на Московской бирже заявили несколько компаний. Где-то процесс уже пошел, а кто-то еще думает. Собрали все ожидающиеся и ближайшие IPO.

По состоянию на 5 октября, с начала года на Мосбирже появились 2 новые бумаги — Genetico и CarMoney.

Уже вот-вот



• ГК Астра — российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения. С 13 октября акции будут включены в список бумаг, допущенных к торгам. Старт ожидается в течение октября, обзор компании можно найти здесь.

• ЕвроТранс — оператор сети АЗС «Трасса». Размещение бумаг ожидается 21 ноября. Свежий обзор компании — в отдельном материале.

• Henderson — сеть магазинов мужской одежды. Точной даты пока нет, но компания стремится к размещению в течение IV квартала 2023 г.

• Калужский завод «Кристалл» — ликеро-водочный завод. Дат и параметров пока нет, но IPO планируется в течение IV квартала 2023 г.

• МГКЛ — материнская компания старейшей сети ломбардов в России Мосгорломбард. В компании полагают, что размещение может пройти в текущем году «с высокой вероятностью».

( Читать дальше )

Старт размещений, ставки купонов и рейтинг эмиссии:

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

🟢АО «МГКЛ»
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг до уровня ruBВ-

АО «МГКЛ» основано в 2006 году при акционировании Правительством Москвы имевшегося на балансе города кредитного института. Компания в лице ее дочерних подразделений специализируется на офлайн и онлайн выдаче ломбардных займов физическим лицам под залог ювелирных изделий, меховых изделий и электроники, а также комиссионной торговле и деятельности оптового трейдера драгоценных металлов. Анализ проводился по консолидированной отчетности МСФО за 1пг2023 – под группой здесь и далее подразумеваются АО «МГКЛ» и его 100% дочерние общества.

Повышение рейтинга отражает снижение текущей долговой нагрузки в части покрытия расходов на обслуживание долга операционными доходами на фоне поступательного роста бизнеса. Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, низкой достаточностью собственных средств при слабой генерации капитала на этапе активного роста бизнеса, приемлемым качеством активов при адекватной диверсификации кредитных рисков, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

( Читать дальше )

Букбилдинг, новый выпуск и итоги торгов:

• «Бизнес Альянс» сегодня с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

( Читать дальше )

Новый выпуск, букбилдинг и итоги оферты:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ЭкономЛизинга» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• «ФЭС-Агро» планирует 8 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 10 августа.

• Компания «Новые технологии» планируют 10 августа провести сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13–13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 15 августа.

( Читать дальше )

Старт размещения, новый выпуск и букбилдинг:

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».

• ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.

• «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.

( Читать дальше )

💰МГКЛ: B+, YTM~16,9%, 4,5 года, 300 млн. Только для квалов

Июньский МГКЛ-001P-03 с тем же купоном, но на полгода короче, рынок встретил неплохо. А тогдашний орг Цифра еще не считался зашкваром, эх… В этом выпуске апсайд тоже будет. Объем уже расписали по предзаказам на неделе, даже с подобием аллокации (организатор теперь – Диалот).

( Читать дальше )

Дата размещения и рейтинговые решения:

• МГКЛ («Мосгорломбард») 1 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» по просьбе самого эмитента, а также в связи отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Легенды» и выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01 на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Артгена» (прежнее название — «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ)) на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Мосгорломбард – это уникальная компания, работающая с прошлого века и до сегодняшнего дня, одна из родоначальниц ломбардного дела в России.

Сбор заявок: 1 августа

 

• Наименование: МГКЛ-001Р-04
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА)
• Купон: ~16% (квартальный)
• Дата погашения: 4.5 года
• Объем: ~ 300 млн.руб.
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.
• Для квалифицированных инвесторов

На данный момент у МГКЛ торгуется 3 выпуска облигаций.
Последний выпуск МГКЛ 1P3 с датой погашения 3.9 года и ценой выше номинала (102.2%).

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.