МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Объем экспорта железорудного концентрата и окатышей из России в Европу сократился в 2022 г. в 4 раза до 2,9 млн т. Об этом свидетельствуют расчеты отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (поставщик информации для расчета акциза на сталь для ФАС и мониторинга рынка для Минфина РФ)

Вывоз концентрата упал в 8,5 раза до 0,2 млн т, а окатышей – в 3,7 раза до 2,7 млн т. Экспорт железорудной продукции снизился даже несмотря на то, что российское сырье, которое используется в производстве стали, не подпало в 2022 г. под санкции ЕС. Но экспорт в Европу премиального железорудного продукта – горячебрикетированного железа (ГБЖ) – уменьшился менее значительно: лишь на 7% до 2,5 млн т.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2023/01/31/961032-eksport-zheleznoi-rudi-v-evropu-upal?from=newsline

ХК «Металлоинвест» 12 декабря планирует провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций объемом 1 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — не более 3,5% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», банк «Зенит». Техразмещение запланировано на 20 декабря.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и/или по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

«Голоса были получены от 71,1% держателей еврооблигаций, что превышает необходимый уровень кворума в 2/3 голосов. На собрании, прошедшем 15 сентября 2022 года, предложения были приняты и вступили в силу 16 сентября 2022 года. <...> Изменения касаются процедуры погашения еврооблигаций, прямых выплат российским держателям и увеличенного льготного периода», — сообщил «Металлоинвест» .

Речь идет об облигациях на $650 млн со сроком погашения в 2028 году и с купонной ставкой 3,375% годовых, выпущенных Metalloinvest Finance DAC.

«Металлоинвест» получил согласие держателей на изменение порядка выплат по еврооблигациям (tass.ru)

С учётом голода российских финансовых институтов на валютные финансовые инструменты, высокой рентабельностью Металоинвеста (маржа по EBITDA около 50%) и вкупе с комфортной долговой нагрузкой, размещение можно назвать суперуспешным для компании. А юанизация российских финансовых рынков обречена на продолжение.

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книг заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 по открытой подписке на общую сумму 2 млрд юаней.

Металлоинвест стал одной из первых компаний на российском рынке, выпустившей облигации, номинированные в юанях. В ходе формирования книг суммарный объём спроса более чем в 3 раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней, установленных на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.

Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).

Техническое размещение бумаг на Московской Бирже планируется 16 сентября 2022 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.

Источник: 

www.metalloinvest.com/media/press-releases/691956/