МКБ

Информация о Предложении:

• Вслед за объявлением 6 ноября 2019 г. цены и предварительных результатов Предложения, МКБ рад сообщить о привлечении 14 712 500 000 рублей в рамках Предложения, завершившегося 6 ноября 2019 г.
• Всего в рамках Предложения было выпущено 2 750 000 000 Акций по цене 5,35 рубля за Акцию.
• 6 ноября 2019 г. все Акции в составе Предложения были проданы на Московской бирже, что ознаменовало его успешное завершение.
• Объем подписки со стороны ООО «Концерн «РОССИУМ» составил 1 541 284 403 Акций, в результате чего его доля владения Банком составила 56,07%.
• Предложение стало крупнейшей сделкой по привлечению капитала финансовым институтом на Московской бирже с декабря 2016 г.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» объявляет об установлении цены в рамках Предложения своих обыкновенных акций

Информация о Предложении:

• Наблюдательный совет Банка установил цену предложения в размере 5,35 рублей за Акцию.
• Общее количество Акций, на которые была оформлена подписка в рамках Предложения, составляет 2 750 000 000 Акций. Совокупный размер Предложения составляет 14 712 500 000 рублей. Объем подписки со стороны ООО «Концерн Россиум» составляет 1 541 284 403 Акций. Ожидается, что МКБ объявит об итоговом совокупном размере Предложения и итоговых совокупных поступлениях от него не позднее 6 ноября 2019 г.
• Citigroup, Société Générale и Sova Capital Limited выступили в качестве Совместных глобальных координаторов и букраннеров Предложения.

Сейчас попробую простым языком объяснить очень сложную мысль. Наш мир движется по пути автоматизации. Этот процесс затрагивает многие отрасли. Я хочу начать с банковской сферы.

Банкиры проделали колоссальную работу по созданию онлайн версий для оказания услуг населению без похода в банк. Это очень круто и удобно. Сидишь себе дома и оплачиваешь коммунальные услуги, товары и прочие радости жизни. Именно этот процесс кроет в себе катастрофические последствия для экономики всей страны.

Давайте посмотрим, что было до активного внедрения банковских приложений для телефонов и онлайн версий. Допустим с каждой операции банк получает комиссию 1 рубль. Начнём. Получаем зарплату на карточку (+1р). Выходим из дома и садимся на автобус (+1р). Отдаём деньги операционистке (+1р.). Зарплата операционистки (+1р). Едем домой на автобусе (+1р.). В итоге банк «грубо» получил 5 рублей комиссий с разных операций.

Что происходит сейчас. Мы получаем зарплату на карточку (+1р). Оплачиваем услуги через онлайновое приложение (+1р.) Банк получил всего 2 рубля.

• В рамках Предложения МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК планирует предложить до 2 750 000 000 Акций нового выпуска, при этом цена на все Акции будет установлена в российских рублях.
• Предложение состоит из предложения Акций (i) в России и где-либо еще за пределами США на основании Положения S в рамках Закона США о ценных бумагах 1933 г. с поправками, и (ii) в США определенным квалифицированным институциональным покупателям согласно определению в Правиле 144A и на его основании в рамках Закона о ценных бумагах.
• В отношении Предложения, Компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 29 октября 2019 г., и ожидается, что Цена предложения будет объявлена примерно 06 ноября 2019 г. после принятия Наблюдательным Советом МКБ решения, утверждающего цену.