МосБиржа

Доброе утро, коллеги.

Акция Мосбиржа по техническому анализу интересно выглядит для покупки, отскочила от уровня восходящей поддержки.

Вчера выкатили порцию недельной инфляции, с 18 по 24 июня инфляция ускорилась с 0,17% до 0,22%, что подкрепляет мнение в повышение ставки ЦБ в июле.

Компания размещает средства клиентов, высокая ставка положительно влияет на ее процентный доход.

Всем успешных торгов.

1. В мае индекс ММВБ за 22 торговые сессии упал на рекордные с осени 2022 года 15%. Это съело половину роста индекса за предыдущие 6 месяцев.

2. Формальными поводами для распродажи стали новости о неуплате дивидендов Газпромом за 2023 год и повышении налогов с 1 января 2025. Акции Газпрома упали на 23%.

3. Основными продавцами акций в мае стали некредитные финансовые организации (НФО) — брокеры и управляющие компании, продавшие акции на 44 млрд руб. Предполагается, что это были принудительные продажи (margin calls) акций клиентов, набравших бумаг перед дивидендными отсечками на заемные средства.

4. В то же время физлица оказались нетто-покупателями акций на 12 млрд руб. Получается, одни физлица выкупили margin calls других физлиц. Также акции скупали банки и фонды ДУ.

5. Всего за май физлица открыли 360 тыс. новых брокерских счетов. Общее число счетов превысило 31.9 млн., но большинство (88.6%) — пустые или с минимальным остатком. Основная доля активов (48.8%) сконцентрирована на 0.026% крупнейших счетов (более 100 млн руб).

( Читать дальше )

Московская биржа расширила возможности участников денежного рынка по заключению сделок репо с центральным контрагентом (ЦК).

Максимальный срок адресных сделок репо с ЦК увеличен с трех месяцев до одного года. Продление срока затрагивает режимы торгов с расчетами в российских рублях и юанях и повышает удобство использования ценных бумаг в качестве обеспечения. Участники рынка могут заключать сделки до года как с фиксированными, так и с плавающими ставками.

Ранее клиентам были доступны сроки сделок до года в репо с ЦК с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Таким образом теперь увеличенный срок сделок распространяется на операции со всеми видами обеспечения.

Участниками денежного рынка Московской биржи открыты позиции в сегменте репо с ЦК на сумму около 7 трлн рублей.

Сделки репо с ЦК были запущены на Московской бирже в 2013 году и являются ключевым сегментом денежного рынка. Контрагентом участников является НКЦ. В перечень ценных бумаг, допущенных к сделкам репо с ЦК, входят КСУ, акции, паи фондов, ОФЗ, еврооблигации, корпоративные и другие облигации.

( Читать дальше )

Московская биржа предложила создать некий механизм аккредитации для организаторов IPO, чтобы допускать к таким сделкам только проверенные и качественные команды, установив стандарт качества, заявила директор по развитию первичного рынка акций Московской биржи Яна Шенкланд. Такая «проверка» могла бы проходить на уровне Мосбиржи, ее параметры обсуждаются – это открытая дискуссия, добавила она в ходе ПМЮФ-2024.

Потенциальная аккредитация – это «как экзамен, собеседование, проверка количественных и качественных показателей команды», уточнила Яна Шенкланд.

frankmedia.ru/168722

Банк России предлагает обсудить две модели работы бирж и брокеров: сохранить разделение их функций или дать возможность совмещать их. Последствия и риски этих сценариев, а также перспективы развития регулирования содержатся в консультативном докладе «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке».

В последние годы на российском фондовом рынке наметились новые тенденции. С одной стороны, брокеры самостоятельно сводят заявки клиентов на продажу и покупку ценных бумаг, не выходя на организованные торги.  С другой стороны, профессиональное сообщество обсуждает вопрос о том, чтобы дать некоторым группам инвесторов возможность совершать сделки на организованных торгах без участия посредников.

Обе тенденции ведут к размыванию границ между инфраструктурной и брокерской деятельностью. Это меняет баланс интересов, а также влияет на устойчивость рынка, его инфраструктуры и финансовых посредников. Банк России считает, что при универсализации функций брокеров и бирж их издержки могут возрасти. Кроме того, дробление торговли между несколькими площадками потребует новых подходов к ценообразованию финансовых инструментов.

( Читать дальше )

Казахстанская фондовая биржа (KASE) обратилась к своему миноритарному акционеру – Московской бирже (MOEX) – с просьбой о выкупе у него своих акций, рассказали Frank Media два человека, близких к российской торговой площадке. 

Московская биржа владеет 13,1% в KASE. 

frankmedia.ru/168519

неделя началась со странностей 
во-первых, утром не работал сайт мос. биржи, и не передавались котировки в tradingview



во-вторых, базовый актив нефти марки brent, открылся с гэпом почти в 100 пунктов

( Читать дальше )

Золотодобытчик подал заявку на делистинг с Мосбиржи

 

Polymetal (POLY)

МСар = ₽114 млрд

Р/Е = 2,5

 

 

POLY, который недавно сменил название на Solidcore Resources, объясняет это недавними санкциями США в отношении Мосбиржи. По словам главного исполнительного директора компании Виталия Несиса, они делают дальнейший листинг на площадке «нецелесообразным».

 

Компания попросила Мосбиржу установить последний день торгов акциями на 30 сентября. Владельцы бумаг могут до 30 сентября обменять их на акции Solidcore в Казахстане. 

 

После этой новости бумаги Solidcore Resources (POLY) на Мосбирже рухнули на 27%, сейчас падение замедлилось и составляет 9%.

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Уход компании с Мосбиржи, естественно, ожидаем. Сейчас на российской торговой площадке, по сути, торгуются «фантики», поскольку компания продала свои российские активы. 

 

Пока у инвесторов еще есть возможность обменять российские акции на бумаги в Казахстане, сделать это необходимо!

( Читать дальше )

Национальный клиринговый центр (НКЦ) сегодня, 24 июня, конвертирует гонконгские доллары клиентов в китайские юани, сообщила Московская биржа. Это произошло после введения США санкций против НКЦ и Мосбиржи 12 июня.

Мосбиржа объяснила, что конвертация связана с закрытием корреспондентского счета НКЦ в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом этих средств в юани. Конвертация пройдет по курсу, по которому банк вернул обеспечение НКЦ.

22 июня Владислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финам», сообщил о блокировке 40 млн гонконгских долларов (около $5 млн) в НКЦ. Он отметил риски конвертации и выразил надежду на разблокировку гонконгских долларов на Мосбирже. В противном случае, валюта будет возвращена клиентам рублями.

21 июня Мосбиржа объявила о похожем решении НКЦ по конвертации клиентских долларов США и евро после частичной блокировки валютного обеспечения. Конвертация пройдет по курсу 89,2 руб./$ и 95,8 руб./€, установленному 13 июня.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 25 июня:

💵 USD — ↘️ 87,3730
💶 EUR — ↘️ 94,0759
💴 CNY — ↘️ 11,8582

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,52%, составив 3 098,05 пункта.

▫️ Московская биржа сегодня подвергалась DDoS-атаке, сообщает Frankmedia, из-за этого сайт площадки был недоступен около 20 минут на открытии торгов.

▫️ Санкции. Как и было анонсировано, принятый советом ЕС сегодня пакет санкций содержит ограничения на транзит и реэкспорт российского СПГ, инвестиции и продажу технологий и услуг, связанных с проектами по СПГ, отдельно упомянут Совкомфлот (-2,99%), а также запрет на использование СПФС (российской системы передачи финансовых сообщений). Последнее отрадно, ведь значит системой действительно можно пользоваться (чего не скажешь о возникшей на минувшей неделе мифической денежной единице Unit). Кроме того, стало известно, что на полгода отложено требование по обязательному отслеживанию импорта алмазов.
Главы МИД стран Европейского союза приняли решение по использованию доходов от удерживаемых ими российских активов для выделения военной помощи заинтересованным лицам, сообщили сегодня СМИ со ссылкой на европейских дипломатов. Пока речь идет об 1,4 млрд евро, с первым траншем уже на следующей неделе. 

( Читать дальше )