Мосбиржа

Курсы валют ЦБ на 4 июля:

💵 USD — ↘️ 87,9506
💶 EUR — ↗️ 94,5829
💴 CNY — ↘️ 11,8936

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,44%, составив 3 203,07 пункта.

▫️ Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Финансовый конгресс Банка России. Мероприятие, посвященное в этом году теме экономического роста в условиях ограничений, продлится до пятницы.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в РФ второй месяц подряд ниже 50 п – 47,6 п (49,8 п в мае). Значение индекса ниже 50 п говорит о снижении деловой активности.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД №26248 (погашение 16.05.2040) объем размещенный: 14,784 млрд руб. (при спросе 42,413 млрд руб.), выручка: 12,653 млрд руб., средневзв. цена: 83,9113%, средневзв. доходность: 15,47%.
ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) объем размещенный: 54,162 млрд руб. (при спросе 192,022 млрд руб.), выручка: 53,336 млрд руб., средневзв. цена: 96,9281%.

▫️ Московская биржа вчера вечером объявила результаты торгов в июне.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июня 2024 года достигло 32,4 млн (+446 тыс. человек за июнь, +2,7 млн за первое полугодие).

Физическими лицами открыто 57,7 млн счетов (+942 тыс. счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2024 года частные инвесторы открыли 5,4 млн счетов.

В первом полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд рублей, в том числе в акции – 4,1 млрд рублей, облигации – 52,1 млрд рублей, биржевые фонды – 22,1 млрд рублей.

Физические лица сохраняют высокую активность на бирже: в июне сделки на фондовом рынке совершали свыше 3,6 млн человек; в первом полугодии 2024 года – 6,9 млн человек, что на 44% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в объеме торгов облигациями – 35%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 55%.

Московская биржа опубликовала объемы торгов за июнь 2024 г. и 6 месяцев 2024 г.

Общий объем торгов на МосБирже за 6 месяцев 2024 г. составил 709,6 трлн руб. (+28% г/г), за июнь — 114,6 трлн руб. (+18% г/г; +10% м/м) с хорошим ростом во всех сегментах, но некоторым снижением на валютном рынке.

• Акции и облигации — позитивная динамика. Объемы торгов на рынке акций составили 14,3 трлн руб. (+65% г/г) за 6 месяцев и 2,3 трлн руб. (+21% г/г; -9% м/м) за июнь — некоторое снижение против мая на фоне коррекции рынка.

Объемы торгов на рынке облигаций составили 9,7 трлн руб. (+22% г/г) за 6месяцев и 1,6 трлн руб. (+38% г/г; +3% м/м) за июнь.

• Остальные сегменты — валютный рынок отразил снижение. Объемы торгов на денежном рынке остаются драйвером роста — составили 477,9 трлн руб. (+27% г/г) за 6 месяцев и 80,3 трлн руб. (+26% г/г; -7% м/м) за июнь.

Объемы торгов на валютном рынке скорректировались — за 6месяцев 2024 г. составили 163,4 трлн руб. (+28% г/г), за июнь — 21,5 трлн руб. (-10% г/г; -27% м/м).

Мосбиржа отчиталась о высоких операционных результатах, продемонстрировав устойчивый рост в большинстве сегментов в последние месяцы, однако на валютном рынке в июне отмечена просадка на 9,7% в результате включения Мосбиржи в санкционный список США. По нашим оценкам, доля затронутых санкциями валютных инструментов в общем операционном доходе Мосбиржи составляет около 2%, что несущественно по сравнению с общим объемом доходов биржи, который мы прогнозируем в районе 140 млрд рублей в 2024 году. Компания по-прежнему выигрывает от высоких процентных ставок и активно развивает свой бизнес.

Кроме того, мы ждем стабилизацию доходностей замещающих облигаций на фоне адаптации участников рынка к текущему курсу рубля и завершения замещений. Также на привлекательных уровнях находятся доходности наиболее ликвидных  долговых инструментов в юанях — 8–9% при сроке погашения 2–2,5 года

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2024 года составил 114,6 трлн рублей (97,3 трлн рублей в июне 2023 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн рублей (3,0 трлн рублей в июне 2023 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,3 трлн рублей (1,9 трлн рублей в июне 2023 года). Среднедневной объем торгов – 120,9 млрд рублей (90,1 млрд рублей в июне 2023 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,6 трлн рублей (1,2 трлн рублей в июне 2023 года). Среднедневной объем торгов – 85,6 млрд рублей (56,2 млрд рублей в июне 2023 года).

В июне на фондовом рынке Московской биржи размещено 79 облигационных займов на общую сумму 1,9 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 трлн рублей.

Срочный рынок

показательная сделка произошла на золоте

обратил внимание, что размеры свечей, по сравнению с предыдущей, сильно уменьшились, хотя объём (количество сделок) увеличился
* выделил розовым прямоугольником

на основании этого, предположил, что появился сильный продавец, который не даёт покупателем двигать цену дальше

поэтому зашёл в шорт и немного прокатился на юг. в итоге +3,95% профита 

больше информации у меня в тг канале, подписывайтесь) t.me/volkws