Московская Биржа

Розничные инвесторы в сентябре остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж сократился до 10,7 млрд рублей с 17,9 млрд рублей в августе, говорится в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков».

👉 В сентябре, несмотря на продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики, на российском рынке была зафиксирована положительная динамика впервые с мая, напоминает ЦБ. Индекс МосБиржи вырос на 7,8% (в августе снизился на 9,9%).

👉 Среднедневной объем торгов акциями в сентябре увеличился на 20,7%, до 122,3 млрд рублей (в августе — 101,3 млрд рублей). Доля физлиц за месяц снизилась до 75,4% с 78,5%.

👉 Крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали НФО за счет доверительного управления и за счет собственных средств, приобретя бумаги на 12,6 млрд рублей и 12,5 млрд рублей соответственно.

👉 Основные нетто-продажи совершили банки, не относящиеся к СЗКО — на 13,2 млрд рублей.

cbr.ru/Collection/Collection/File/50713/ORFR_2024-09.pdf

Нерезидентам важно разрешить инвестировать замороженные средства со счетов типа С в российские активы. Такое предложение озвучил председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов.

Нужно задействовать здесь потенциал людей с более высоким достатком. А им неинтересны сегодня ИИСы, потому что 400 тысяч для них не материальный вычет. А еще есть SPO, вторичный рынок, а еще рынок облигаций, который сильный конкурент. Если придут богатые люди, они и принесут эти деньги. Заставлять людей с очень низким достатком участвовать в IPO, в долгосрочных инвестициях — это не совсем честно. Потому что цена денег у них совершенно другая, им нужно подушку безопасности сформировать.

Сейчас налоговый вычет для долгосрочных сбережений составляет 400 тысяч рублей в год.

www.interfax.ru/business/985752

В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития компании, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Это событие также станет первым шагом к созданию ликвидности акций на Московской бирже.

Компания и действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению отчуждения акций на 180 дней после завершения IPO, с возможностью исключений при соблюдении определенных условий. Кроме того, будет реализован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Размещение акций будет доступно как для российских квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов, включая физических лиц и институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подавать через ведущих российских брокеров.

Московская биржа обнаружила, что глобальные депозитарные расписки (GDR) ритейлера Fix Price не полностью соответствуют правилам первого уровня листинга, поскольку компания была исключена из списка ценных бумаг, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Согласно информации, предоставленной площадкой, включение бумаг компании в первый котировальный список было основано на том, что они уже были включены в список ценных бумаг, торгующихся на LSE. Биржа установила срок для устранения выявленных несоответствий.

В августе Fix Price провел делистинг своих GDR с LSE. Компания сообщила, что бумаги продолжат торговаться на Московской бирже и казахстанской бирже AIX.

Источник: www.moex.com/n73810?nt=101

4 октября Московская биржа предложила профессиональным участникам рынка новую концепцию торгов в выходные, сообщили «Ведомости». Согласно предложению, выходные дни могут быть признаны дополнительными сессиями понедельника или первого торгового дня недели, а расчеты по сделкам будут проводиться в эти дни. В концепции также предлагается исключить торги облигациями по выходным.

Биржа продолжает прорабатывать детали новой концепции совместно с участниками рынка и регулятором, но окончательного решения пока нет. Среди ключевых вопросов — нагрузка на брокеров и обеспечение ликвидности. Некоторые брокеры уже проводят торги в выходные дни, предлагая ограниченный набор инструментов.

Возможность проводить торги в выходные дни может быть интересна инвесторам, которые не могут уделять время инвестициям в рабочие дни. Однако профессионалы рынка отмечают, что торговля в нерабочие дни может нести дополнительные риски из-за низкой ликвидности и повышенной волатильности.

В РуНасдак включены компании, которые отвечают определению: «IT-компания – это компания, в основе бизнеса которой лежит технология или которая производит технологию для других бизнесов».

В узкий РуНасдак я включаю следующие компании:

📱Позитив – специализируется на разработке решений в сфере информационной безопасности, одна из самых крупнейших кибербезов в России

Астра – разработчик инфраструктурного программного обеспечения и одноименной операционной системы (на базе Linux)

📱 Яндекс – крупнейший отечественный IT-гигант, объединивший под своим крылом множество как онлайн, так и оффлайн сервисов

🏦 ТКС Холдинг – FinTech, объединяющий в себе множество финансовых услуг – от банкинга до инвестиций

📱Ростелеком – телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям

📱 МТС – частная телекоммуникационная компания, принадлежащая АФК Системе

🔖 Хэдхантер – крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, по сути − HR-экосистема

Российские акции стали доходнее после коррекции, отмечают аналитики «Финама» в новой стратегии. Ключевые тезисы исследования:

🔶 Высокие ставки несут не только риски, но и возможности для компаний с ликвидными балансами. Банкротства небольших закредитованных компаний откроют дорогу к консолидации отраслей и сделкам слияний и поглощений в рамках горизонтального и вертикального роста бизнеса.

🔶 До конца года поддержку рынку окажут промежуточные дивиденды, а также квартальные отчеты по прибыли. По объемам промежуточные выплаты составляют небольшую часть от годовых величин, но достойные дивиденды станут сигналом для рынка о том, что эмитент чувствует себя хорошо в условиях санкций, высокой инфляции и дорогих кредитов. Отчеты за III квартал 2024 года повысят видимость по годовому результату и дивидендам, а дивидендные портфели начинают набирать еще осенью.

🔶 Тренд на ослабление рубля с начала августа — также благоприятный фактор для экспортеров и Индекса МосБиржи.