НЕФТЬ

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines: 
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

🔹 Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) от АКРА. Прогноз — Стабильный
🔹 Объем выпуска — не менее 200 млн. CNY (2,5 млрд. рублей)

🔹 Купон — фиксированный
🔹 Ориентир по ставке купона — 11%
🔹 Купонный период —91 день
🔹 Расчеты при выплате купона и погашении выпуска — в юанях, с возможностью выплат в рублях (по решению эмитента)
🔹 Срок обращения — 2 года
🔹 Оферта — нет
🔹 Амортизация — нет

✏️ Если подводить черту под всеми вышеперечисленными условиями, то с уверенностью можно говорить о том, что предложение, мягко говоря, не особо возбуждающее.

Добыча нефти в США шесть лет подряд превосходит все рекорды в истории, сообщило в понедельник Управление энергетической информации США. По его словам, его последний пик, достигнутый в 2023 году, вряд ли будет преодолен каким-либо ближайшим конкурентом.

С учетом конденсата добыча сырой нефти в США в прошлом году составила в среднем 12,9 миллиона баррелей в день, превзойдя мировой рекорд 2019 года в 12,3 миллиона баррелей в день.

Месячный рекорд также был зафиксирован в декабре — более 13,3 млн баррелей в сутки.

Это значительный разворот после 62-летнего минимума в 2008 году, как ранее отмечало S&P Global, и потенциально он может удивить аналитиков. Но, несмотря на сокращение количества активных буровых установок на 69% с 2014 года, технологические достижения сделали производство в США намного более эффективным, говорится в отдельном отчете EIA.

Новым лидером нефтяного бума 2023 года стали частные компании, причем на пять крупнейших компаний приходится треть среднегодового роста добычи нефти в Пермском бассейне с 2019 года.

Мировой эталон нефти Brent упал в понедельник, опустившись ниже $82 за баррель, поскольку сохраняющиеся геополитические опасения на Ближнем Востоке и вокруг России столкнулись с опасениями по поводу снижения спроса в Китае.

По состоянию на 12:22 GMT фьючерсы на нефть Brent снизились на 31 цент до 81,77 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 34 цента до 77,67 доллара.

Оба бенчмарка завершили неделю снижением на фоне медвежьих данных из Китая, которые сигнализировали о слабом спросе в стране, являющейся ведущим импортером нефти.

Котировки Brent снизились на 1,8 %, хотя контракт остается выше 80 долларов за баррель уже чуть больше месяца. Котировки WTI снизились на 2,5%.

«Нефтяной рынок находится в режиме ожидания новостей о войне в Газе и порождаемых каскадных конфликтов. Также под вопросом военные планы Израиля, поскольку священный для мусульман месяц Рамадан начинается без прекращения огня и сделки с заложниками», — говорит Вандана Хари из Vanda Insights.

Важную роль в снижении выбросов парниковых газов могут сыграть технологические решениями и повышение эффективности, нефтяная отрасль уже проявляет инициативу в данной сфере. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в своей статье «Если бы нефть исчезла завтра…», опубликованной на сайте организации.

«Конечно, все хотят увидеть снижение выбросов парниковых газов. ОПЕК верит, что технологические решения и повышение эффективности могут сыграть важную роль, — написал он. — Нефтяная отрасль уже активна по этому вопросу».

Генсек ОПЕК отметил, что необходимо быть осторожными, «ставя под угрозу настоящее во имя спасения будущего». По его словам, важно понимать огромные преимущества, которые нефть и нефтепродукты продолжают обеспечивать людям по всему миру. «Несмотря на эти реалии, существуют призывы: „Просто остановите нефть“, „Оставьте ее в земле“, или „Не инвестируйте в новые нефтегазовые проекты“, — констатировал аль-Гайс.

В своей статье аль-Гайс подробно перечисляет, какими вещами и услугами не смогли пользоваться люди, если бы нефть исчезла завтра.

Спекулянты увеличили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI за неделю, завершившуюся 5 марта, показали опубликованные в пятницу данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Число фьючерсных контрактов и опционов на WTI за этот период на биржах Нью-Йорка и Лондона выросло на 14.216 до 158.496.

Данные не включают в себя контракты на NYMEX, так как CFTC не предоставила информацию о них в недельной сводке.

В то же время нетто-лонг на нефть марки Brent за неделю увеличился на 17.976 до 236.805 контрактов, по данным биржи ICE.

О среднем уровне цены нефти сорта «Юралс» за февраль 2024 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2002 г. № 1118-р Минэкономразвития России осуществляет размещение на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» среднего за истекший месяц уровня цены нефти сорта «Юралс» в целях определения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, – Кц.

Средний уровень цены нефти сорта «Юралс» за февраль 2024г: $69 за баррель 
www.economy.gov.ru/material/departments/d12/konyunktura_mirovyh_tovarnyh_rynkov/o_srednem_urovne_ceny_nefti_sorta_yurals_za_fevral_2024_goda.html

Акции Китая выросли в понедельник

Акции Китая выросли в понедельник после того как рост потребительских цен породил надежды на восстановление экономики а акции технологических компаний привели к росту рынка Гонконга

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,15% в то время как Shenzhen Component прибавил 1,3% в смешанной торговле в понедельник при этом акции материкового Китая боролись за направление поскольку инвесторы оценивали последние данные по инфляции

Данные опубликованные на выходных показали что потребительские цены в Китае выросли на 0,7% в годовом сопоставлении в феврале что вывело страну из дефляции впервые с сентября 2023 года из-за расходов населения связанных с Лунным Новым годом

Акции недвижимости выросли в понедельник после новостей о том что китайские регулирующие органы обратились к крупным банкам с просьбой усилить финансовую поддержку застройщика China Vanke и попросили частных держателей долгов обсудить продление сроков погашения

Китайский оффшорный юань укрепляется после данных по инфляции и рос выше 7,2 за доллар колеблясь вблизи самого высокого уровня за две недели

Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена закрылась выше сильных сопротивлений и в случае их теста сверху и отскока может сильно вырасти
Для сделки ждем отработку границ розового(336850 и 328800) канала, трендовой 333475 и гориз.уровня 332700
В случае четких тестов можно пробовать войти от менее сильных уровней — гориз.уровни 330975, 329800, 327450

На часовом графике цена после утреннего отката продолжила рост и обновила предыдущий максимум
Для сделки ждем отработку границ желтого(331350 на утро) канала и гориз.уровней 332700 и 331800
В случае четких тестов можно пробовать войти от менее сильных уровней — границы фиолетового(330200 на утро), зеленого(334500 и 331300) или белого(333950 и 331350 на утро) каналов, гориз.уровня 333475

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена отбилась от границы желтого канала и возобновила рост. Ждем сегодня повторения хаев и теста границы голубого канала
Для сделки смотрим отработку гориз.уровня 29707 и границы голубого канала(30317)
В случае четких тестов можно пробовать войти от менее сильных уровней — трендовые 29809, 30657 и границы желтого канала 30047