НОвости

1. Облигационный выпуск Софтлайна ($SOFL) признан Cbonds Awards лучшей сделкой первичного размещения в ИТ-сегменте.

2. Акционеры Русала ($RUAL) решили дивиденды за 9 мес.2023 г. не выплачивать.

3. Президент согласился с идеей поднять планку льготной ипотеке выше 6₽ млн в регионах.

4. Бюджет РФ вышел на минимальный в этом году дефицит. В ноябре федеральный бюджет четвертый месяц подряд закрыт с месячным профицитом.

5. Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 7,48% — Росстат.

6. Bloomberg дал прогноз по инфляции в России: в декабре 2023 г. инфляция превысит +7,5% г/г, в мае 2024 г. достигнет пика на уровне +8,1% г/г, а к декабрю 2024 г. замедлится до +4,7% г/г.

7. Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС.

8. Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 г.

9. В России энергопотребление с начала года выросло на +1,2%.

( Читать дальше )

​💡 Индекс Мосбиржи продолжает снижаться в преддверии заседания ЦБ. $TMOS
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Банк России 15 декабря повысит ставку ещё на 100 базисных пунктов до 16%. При этом 12.9% опрошенных РБК экспертов считают, что ЦБ поднимет ставку до 17%, а каждый десятый ожидает её сохранения на прежнем уровне.

🍎У Русала проблемы: компания может закрыть нерентабельные заводы из-за «ухудшения экономического положения и роста налогов» $RUAL

🍎 В Госдуме выступают за признание блогерства профессией.
Об этом заявил депутат от партии «Единая Россия» Петр Толстой и добавил, что за признание выступает большинство депутатов Госдумы. Профессия «блогер» получит свой код в классификаторе видов деятельности (OКВЭД).
Толстой отметил, что аудитория некоторых медиа или блогеров порой превышает аудиторию зарегистрированных СМИ. Только первые несут ответственность за распространяемую информацию, а вторые — нет. #началось #новости

🍎 Whoosh
Компания заявила, что сегодня было выкуплено 47,6 тыс. акций на сумму около 10 млн рублей — 3% от запланированного объема обратного выкупа акций. $WUSH

( Читать дальше )

➖Долгосрок

Дайджест новостей за 27.11-03.12
Образовательный блок | Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке
Образовательный блок | Операция Twist
Мысли вслух

🌐 Мир

🇺🇸Доступность домов в США упала до худшего уровня в истории (Интерфакс)
🇨🇳Эксперты ждут замедление роста спроса на нефть в Китае в 2024 году (Интерфакс)
🌐FT предупредила о риске срыва доставки товаров через Панамский и Суэцкий каналы (ТАСС)
🇨🇳Moody's понизило кредитный рейтинг КНР до негативного (Reuters)
🌐Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП почти до трех процентов (1Prime)
🇪🇺Евростат оценил ВВП еврозоны в третьем квартале (1Prime)
🇦🇿Поставки газа из Азербайджана в Европу в 2023 году составят порядка 12 млрд куб. м. (Интерфакс)
🇺🇸🌾Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне в 50 млн т (Интерфакс)
🌎Количество стран-участниц БРИКС может увеличиться с нынешних 11 до 25 пяти (Рамблер)
🛢🇳🇱Нидерланды вновь начали импортировать сжиженный природный газ из России после паузы в три месяца (Рамблер)

( Читать дальше )

Доброе утро!

▶️Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48%

❓Рынок
Рубль замедлил свой рост по отношению к бивалютной корзине, несмотря на увеличение цен на нефть и динамику доллара на мировом рынке. Некоторое охлаждение настроений покупателей под конец торгов пятницы было обусловлено сильным ростом доллара на глобальном рынке после выхода данных по безработице в США за ноябрь. Они оказались лучше прогнозов, поэтому трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федрезерва в следующем марте.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска НЛК-Финанс, серии 001P-06, объёмом 14 129 млн. руб. Периодичность выплаты купона четыре раза в год. Дата погашения 22.11.2038. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA от Эксперт РА.
➖Сегодня планируется размещение выпуска Глобал Факторинг Нетворк Рус, серии БО-04-001P, объёмом 150 млн руб, купон ежемесячный. Дата погашения 20.11.2027. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ от Эксперт РА.

🔴События
➖Сегодня пройдёт погашение выпуска БО-001-03 от Солид-Лизинг. Объём погашения: 107.6 млн. руб, ставка купона: 12.5%. Выпуск был размещён: 18.12.2018.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: страсти по льготной ипотеке, дневник трат Хантера Байдена, секретные техники по взлому ChatGPT, а также как закупиться криптой на 1000% дороже, чем она того стоит.

Антон и Эльвира больше не хотят, чтобы ты брал льготную ипотеку

Весь год Эльвира Набиуллина грозно хмурила брови по поводу всевозможных программ льготной ипотеки – дескать, это всё надувает пузырь на рынке недвижимости почем зря, да еще и за деньги налогоплательщиков.

На прошлой неделе к ипотечному шеймингу подключился и Минфин: эти предлагают повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с текущих 20% до 30%. Заодно еще хотят снизить максимальный размер льготного кредита с 12 до 6 млн руб., и не позволять брать такую ипотеку тем, у кого на ежемесячный платеж будет уходить больше половины дохода.

 
Короче, Силуанов и Набиуллина уже и не знают, что бы такого придумать, чтобы россияне поменьшились ипотечились

( Читать дальше )

1. Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок.

2. Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48% — Росстат.

3. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь – ноябрь выросли на +25,6%, до 17,737₽ трлн.

4. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь – ноябрь снизились на +22,8%, до 8,22₽ трлн.

5. Силуанов: стейблкоин БРИКС может решить проблему неполной конвертируемости валют.

6. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 г. повышен на 0,5 трлн руб. и оценивается в диапазоне от 0,5 до 1,2 трлн руб.

7. ЦБ допустил новые ограничения из-за активной распродажи редомицилированных акций. Регулятор допускает, что после «переезда» квазироссийских компаний в Россию и конвертации их существующих депозитарных расписок в акции существует потенциальная возможность снижения котировок их ценных бумаг.

8. В процессе получения доступа к торгам валютой в России находятся более 30 банков и брокеров из дружественных стран — Известия.

( Читать дальше )

🎄 Камаз радует инвесторов хорошими новостями: компания обещает рекордную прибыль по итогам 2023 года

Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в 2023 году будет более 5 млрд рублей – это рекордные показатели.

«Камаз» планирует в 2024 году увеличить в три раза выпуск грузовиков поколения К5 также заявил глава компании Когогин.
$KMAZ

💡 Дивидендная доходность по бумагам российских компаний составит в 2024 году 10,3%, — аналитики ВТБ $VTBR

При этом в ВТБ оценил рост рынка в 2024 году всего в 5,5%. По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет всего лишь до 3242 пунктов. Причина: высокая ставка Банка России.

Из-за высокой ключевой ставки инвесторы отдают предпочтение облигациям и вкладам. Там доходности выше, чем на фондовом рынке сегодня. При этом выплаты регулярные и не зависят от мнения эмитента.

Поэтому ВТБ рекомендует присмотреться к акциям, которые платят высокие дивиденды постоянно: «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», «Лукойл». $SNGSP

💡 Ключевая ставка Банка России в следующем году будет оставаться выше 10%, — экономисты «Альфа-банка»

( Читать дальше )

 

Всем привет. Осталось совсем немного до прямой линии Путина и выступления Набиуллиной хотя всем уже известно о том, что он идет на пятый срок. Самое интересное то, что согласно данным ТОПа наилучших биржевых фондов за прошедший месяц лучше всего себя чувствовали фонды долговых инструментов. Таким образом косвенно можно судить о том, что хоть коррекция акций продолжает иметь место быть, но вот облигации кажется нашли свое дно, а значит рынок не ждет больше повышения ставки ЦБ. Но, об этом мы уже узнаем на следующей неделе.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с новостей

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает «Лукойлу» приобрести 7,4% акций «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Limited. Таким образом, доля «Лукойла» в энергокомпании может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

( Читать дальше )

💡 ВТБ ожидает до 10 сделок IPO в следующем году.
По прогнозу банка, на биржу могут выйти компании агропромышленного сектора, металлургии и финансов. Также попытать счастья на фондовом рынке могут ритейлеры. Правда объёмы сделок будут небольшими как и в 2023 году. $VTBR #ipo

💡 Ужесточение льготной ипотеки лишит рынок 25-30% потенциальных покупателей

По данным аналитиков ЦИАН, из-за снижения максимального размера льготного кредита с 12 млн до 6 млн рублей, под программу будут попадать намного меньше квартир от застройщиков. Так в Санкт-Петербурге кол-во таких квартир упадёт почти вдвое.

В некоторых же регионах динамика напротив будет позитивной. Из-за роста первоначального взноса с 20% до 30% общая сумма кредита вырастет с 7,5 млн до 8,6 млн рублей, пишет РБК Недвижимость. $CIAN

💡 Держатели иностранных акций через «СПБ Биржу» разочаровались встречей с новым главой площадки. $SPBE
— Сердюков заявил, что после ввода санкций все контрагенты отказались работать с «СПБ Биржей» из-за страха нарушить санкции. Хотя у площадки есть лицензия OFAC до 31 января — отсрочка начала действия санкций.

( Читать дальше )

Доброе утро!

 

▶️ Рубль стабилен, хотя факторы разнонаправленные: укрепление за счет роста цен на нефть и новостного фона по вышедшей статистике ЦБ и ослабление вследствие повышенного спроса ФЛ на валюту перед праздничным периодом.

 

❓Рынок

В четверг индекс МосБиржи практически не изменился относительно предыдущего дня. Ближе к концу дня нефть марки Brent немного дорожала и торговалась около $75.5. Рубль закрепился в близи $92.7. Котировки ОФЗ продолжили нисходящий тренд и в очередной раз закрылись на месячном минимуме.

 

🟢Размещения

➖Сегодня пройдет размещение выпуска 001Р-05 от Альфа-Банка на 500 млн. руб. Выпуск размещается на 2 года и относится к категории структурных продуктов с защитой капитала.

➖Сегодня также планировалось размещение выпуска облигаций ДОМ.РФ, 001P-17R объёмом 10 000 млн. руб., но эмитент перенес дату сбора книги заявок, который должен был состояться 5 декабря. Основная причина — существенный рост значения КБД Московской биржи на сроке 1 год.

( Читать дальше )