НОвости

Главные страны импортёры/потребители нефти выпустили нефть из своих резервов. Что это значит для нефтяного рынка?

Оценить вливание, которое было объявлено сегодня очень сложно, так как, с одной стороны, вроде как мало влили, но с другой стороны, к примеру, США вливают 50 миллионов баррелей очищенной нефти, которая не требует затрат на добычу и очистку. Но для того чтобы оценить, как много нефти выпустили из резервов, то нам достаточно обратиться к историческим данным:

 

Война в Персидском заливе в 1991 году — 90 миллионов – тогда, если смотреть на цены нефти марки Brent ( тут лучше смотреть WTI, но мы пройдёмся по Brent) упали ниже $20. С какого уровня упали? Оценить сложно, так как ранее стало известно, что опасность поставок нефти из региона снизилась. В середине 1990 цена была $40

 

Скачок цен на бензин в США в 2000 – 30 миллионов — Президент Клинтон выпускает 30 миллионов баррелей нефти из резервов, чтобы увеличить поставки мазута для отопления домов и снизить цены на бензин, которые в некоторых районах выросли до более чем 2 долларов за галлон. Цена Brent в сентябре была на уровне $34.5, а в декабре упала до $23. Правда, оценить влияние SPR опять сложно, так как в декабре было объявлено, что остановка экспорта нефти из Ирака разрешается.

( Читать дальше )

PayPal — один из крупнейших поставщиков решений для онлайн-платежей. Для обычных потребителей PayPal предлагает мобильный кошелек, который дает возможность отправлять, тратить и инвестировать деньги. Сейчас PayPal наиболее распространенный цифровой кошелек в Северной Америке и Европе, которым пользуются более 75% из 1,5 тыс. крупнейших продавцов.

— 75% из 1500 крупнейших ритейлеров Северной Америке и Европы принимают PayPal;
— 1.2 трлн долларов общий объем платежей за 12 месяцев;
— 416 млн активных учетных записей на конец 3 квартала;
— 33 млн торговых счетов на конец 3 квартала;

Такой масштаб создает мощный сетевой эффект. Каждый раз, когда кто-то совершает покупку, PayPal узнает о вкусах и предпочтениях потребителя. Эти данные позволяют продавцам создавать более персонализированные предложения для нужной аудитории.

По результатам третьего квартала PayPal снизил прогноз по прибыли и выручке на 2021 год. Многие инвесторы восприняли это как сигнал к замедлению роста компании. 

( Читать дальше )

Инфляция в России в годовом выражении на 15 ноября ускорилась до 8,1% после 8,07% неделей ранее

По итогам первой декады ноября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банках достигла 6,98%, сообщил Банк России.

Ставка Банка России находится на уровне 7.5% и её будут повышать, так как инфляция продолжает убегать от ЦБ. Дальнейшее ужесточение продолжит увеличивать доходность по ОФЗ и депозитам. Тут важно вовремя отследить замедление темпов роста инфляции.

🤷🏼‍♂️ Будет ли становиться рубль крепче от этого? Скорее рубль будет становиться крепче от роста цен на сырьё, но под конец ноября у цен на сырьё (энергоресурсов) могут быть проблемы в виде переговоров США с Ираном, где есть вероятность увидеть дополнительную иранскую нефть, а также выпуск нефти из резервов США.

👉🏻 Рост инфляции на Западе может легко превратить стимулирующую политику Запада в более жёсткую, в связи с чем начнётся переток капитала с развивающихся в развитые,

( Читать дальше )

Хочу попробовать развеять сомнения по поводу мнения некоторых трейдеров неудачников, кто оплошал торгуя на бирже. Во первых умные люди хотят, чтобы у них была возможность при помощи своей головы зарабатывать деньги себе на жизнь. И биржа именно такую возможность дает своим участникам. Сегодня все движения котировок на бирже зависят от фундаментально-геополитического анализа. Плюс существует еще множество факторов по которым опытные богатые инвесторы оценивают зависимости на результат движения котировки. Это и распределение акционерного капитала, и инвестиционная деятельность компании, и долги, и финансовые отчеты и другие критерии.

Во вторых торгуя, либо инвестируя на бирже всегда нужна свежая голова, холодный расчет и отсутствие эмоций. Только при таких условиях можно адекватно оценивать движение инструментов, понимать причины изменения динамики и вовремя и правильно входить по тренду, зарабатывая деньги.

У меня скажу по секрету раньше после употребления питания в голове появлялись масса стремных идей, это дерганные идеи, никак не обоснованные, и ничем не подкрепленные. Когда я это понял, я урезал свой рацион питания до определенных минимумов, после чего понял, как моё развитие на фондовом рынке стало прогрессировать.

( Читать дальше )

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

Отчетности и дивиденды
• Совет Директоров компании “Магнит” вынес решение о размере выплат дивидендов. Доходность составит 4,34%. Дивидендные выплаты ожидаются 31 декабря.
• “Алроса” представила финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал 2021 года. Мы отмечаем хороший свободный денежный поток и сокращение долга.
• “Русагро” представила хорошую финансовую отчетность по итогам 3 квартала 2021 года. На фоне этого бумага продолжает расти.
• “Роснефть” также представила финансовую отчетность по итогам 3 квартала 2021 года.

( Читать дальше )

Правительство РФ приняло решение ограничить экспорт азотных и сложных удобрений с целью не допустить дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина, прошедшем 3 ноября. Квоты вводятся с 1 декабря сроком на полгода.

На фоне этой новости акции компаний «ФосАгро» и «Акрон» подешевели почти на 4%, однако после того, как Минпромторг утвердил размер квот, сопоставимый с объемами экспорта за предыдущий период, стоимость акций не только вернулась к прежним значениям, но и превысила их на несколько процентных пунктов. 

Дефицит удобрений вызван в основном снижением темпов их производства, в частности, Европа уже сократила объемы выпуска почти на 50%. Виной всему – высокие цены на газ, которого требуется очень много для производства аммиачных удобрений. Китай, которому принадлежит примерно половина рынка удобрений, в ближайшее время с высокой долей вероятности отреагирует на удорожание процесса и потихоньку сократит производство и экспорт. 

( Читать дальше )

🌐 Краткая сводка новостей.

Нефть продолжила снижение.
🛢Brent — 81,95 (-1,11%)
🛢WTI — 80,69(-1,10%)
💲 Доллар — 72,8₽

Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью

МосБиржа — 4121,66 пункта (-1,6%)
РТС — 1784,28 пункта (-3,8% — рекордное падение с конца марта).

📉 Подешевели расписки OZON (-4,2%), TCS Group (-3,3%), акции «Газпрома» (-3,4%), «Магнита» (-2,9%), «Яндекса» (-2,8%), «ЛУКОЙЛа» (-2,5%), «Роснефти» (-2,5%), АФК «Система» (-2,5%), «АЛРОСА» (-2,4%), Сбербанка (-2% и -2,1% «префы»), «Аэрофлота» (-1,8%), «НЛМК» (-1,8%), «Татнефти» (-1,7%), ВТБ (-1,4%), «РусГидро» (-1,2%), «Московской биржи» (-1%), «Интер РАО» (-0,7%), «НОВАТЭКа» (-0,5%), «Газпром нефти» (-0,3%), «МТС» (-0,3%), «ММК» (-0,3%).

📈 Подорожали акции «Северстали» (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), «Норникеля» (+0,5%), Polymetal (+0,5%), ПАО «Полюс» (+0,3%).

🔺 Чистая прибыль «Роснефти» за III квартал выросла на 35% кв./кв., до 314 млрд руб., что превысило прогнозы. Чистый финансовый долг и торговые предоплаты с начала года уменьшились на $8,4 млрд,

💵 Сбербанк продаст обратно Газпромбанку долю в АО «МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.Ru Group Limited).

( Читать дальше )

С июня в экономике США было открыто более 10 миллионов рабочих мест, что представляет собой чрезвычайный дисбаланс на рынке труда, который также включает рекордное число работников, увольняющихся с работы.

По состоянию на 5 ноября, по прогнозам, в США было открыто 11,2 миллиона рабочих мест, согласно оценкам сайта вакансий Indeed, что превышает 7,4 миллиона безработных в рабочей силе США в прошлом месяце.

Так называемый показатель увольнений — показатель числа работников, покидающих рабочие места, как доля от общей занятости — в сентябре составил 3 %, что является рекордно высоким показателем, показали данные Министерства труда в пятницу, что свидетельствует о доверии работников к рынку труда. Общее число увольнений, отражающее количество рабочих мест, которые работники покинули добровольно, достигло еще одного рекорда — 4,4 миллиона.
Общее количество открытых вакансий значительно превысило свой предпандемический пик — около 7,5 миллиона в ноябре 2018 года — с февраля, когда вакцинация против Covid—19 первоначально возросла, и экономика США начала более широко открываться. Многие из открытых вакансий работают в сфере складирования, доставки и розничной торговли, ориентированной на потребителей, и эта тенденция, вероятно, будет усилена сезоном праздничных покупок и высоким потребительским спросом.
“Даже с учетом сезонности мы могли бы увидеть более высокий спрос на позиции розничной торговли и логистики”, — сказал Ник Банкер, экономист Indeed. “Уже довольно давно наблюдается высокий спрос на товары”.

( Читать дальше )

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала на днях результаты продаж новый автомобилей в России за 10 месяцев

группа «ГАЗ» уверенно лидирует в сегменте LCV, несмотря на то что, многие автопроизводители столкнувшись с дефицитом полупроводников, понесли существенные потери в объёмах продаж.
Марка Lada — на 31% (до 25,6 тыс. машин), Kia — на 24% (16 тыс.), Hyundai — на 15% (13,2 тыс. штук). Самые серьезные потери наблюдаются у Volkswagen — минус 52% (4,7 тыс. машин), у Skoda — потеряли 45% (5,6 тыс. штук) и Renault — минус 36% (9,2 тыс.)

При этом, за январь-октябрь 2021 года реализовано 44 683 легких коммерческих автомобиля (LCV) Горьковского автомобильного завода — на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го (36 779). 

В октябре спрос на LCV ГАЗа вырос на 16,9% — до 5 881 автомобилей.

По итогам 10 месяцев года доля компании на отечественном рынке LCV по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,3 п.п., до 3,4%.


Ранее, продажи LCV ГАЗа в январе-сентябре 2021 года выросли на 22%.

aebrus.ru/ru/media/press-releases/

Я просмотрел все компоненты и изучил все данные по инфляции в США. По ходу, естественно, будет приходить всё больше идей исходя из последних данных по росту цен в США. Более подробные и более скучные рассуждения об инфляции ещё будут.

Сейчас хотел бы отметить главное для всех, а именно ожидания и прогнозы согласно росту цен. Начнём:

Согласно данным, по инфляции мы видим сильный рост 6.2% — это очень много, так как американцы не привыкли к высокой инфляции. Учитывая то, что эти данные будут сильно давить на политическую составляющую в США, а именно на администрацию Байдена с его и без того низким рейтингом, то 100% стоит ожидать того, что правительство совсем скоро сделает инфляцию своей основной частью политической повестки, чтобы заработать себе политические очки.

Правительству США не получится прикрыться ростом заработных плат, так как они явно не поспевают за растущей инфляцией, а тот рост, который есть, раскручивает инфляционную спираль дальше.

( Читать дальше )