Новости

1. Банки, которые не ввели комиссии для застройщиков и не ужесточили условия для клиентов, наблюдают двукратный рост числа заявок на ипотеку.

2. За 4 квартал 2023 г. цены на покупку вторичной недвижимости выросли на +8% за объект и на +5% в пересчете на квадратные метры.

3. Средняя цена авиаперелёта в экономклассе по России выросла за 2023 г. на +22,2%. Это самый резкий рост с 2008 г.

4. Правкомиссия по иностранным инвестициям определит правила обмена замороженными активами.

5. Внешний долг РФ в 2023 г. снизился до $326,3 млрд, профицит торгового баланса снизился в 2,7 раза до $118,3 млрд, профицит текущих операций снизился в 4,7 раза до $50,2 млрд — оценка ЦБ.

6. ВЭБ.РФ обнародовала результаты размещения накоплений граждан — клиентов СФР в 2023 г.: доходы по расширенному портфелю превысили 161 млрд руб, доходность = 7,61% годовых.

7. Ассоциация розничных инвесторов направила Мосбирже обращение с просьбой ввести обязательные требования к содержанию дивидендных политик в правила листинга площадки.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи начал снижение, начали размещаться новые выпуски облигаций, Сбербанк представил отчет: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Индексы, курс рубля
1. Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 0,6% до 3166 пунктов.
2. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю вырос на 1,3% с 612,8 до 620,5 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность около 13,5%, длинные около 12%. На краткосрок вклады и накопительные счета сейчас интереснее облигаций.
3. Курс рубля: 88,2 р. за 1 доллар; 96,19 р. за 1 евро; 12,216 за 1 юань. Курс буду смотреть вместе с доходностью замещающих облигаций. На неделе посмотрел замещающие облигации Газпрома.

Новые выпуски облигаций
1. ВЭБ продолжает дополнительное размещение облигаций выпуска 1Р-28.
 
2. На этой неделе собрали заявки на размещении облигации СибАвтотранс (финальный купон 19%), КАМАЗ БП11 (финальный купон 14,5%, объем выпуска был увеличен в 2 раза).
3. На очереди размещения: Совкомбанк Факторинг (25 января), Лизинг Трейд (26 января), Самолет 1Р13 (начало февраля).

( Читать дальше )

🎄 РЖД запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, летом 2024 года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд, — глава РЖД Белозеров
🎄 РЖД вышли на первое место в мире среди железнодорожных компаний по пунктуальности в перевозках пассажиров.
$RU000A106ZL5

🎄 Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций. Одобрить планируют к 24 февраля, — Bloomberg $TMOS
Представитель Евросоюза подтвердил планы по вводу новых санкций против России 24 февраля, — ТАСС

🎄 ФАС разрешила Магниту купить 33% акций сибирской сети «Самбери», — служба
Закрытие первого этапа сделки придется на лето 2024 года. $MGNT

🎄Продажи ЛСР выросли в 2,5 раза год к году в четвертом квартале 2023 года, — девелопер $LSRG
Они составили 71 млрд рублей. За период компания реализовала более 320 тыс. квадратных метров жилья, что в 2,4 раза больше показателей прошлого периода.
Всего стоимость заключенных договоров по итогам прошлого года выросла до 216 млрд рублей, а объем продаж достиг 1,1 млн квадратов, следует из отчета. 👍

( Читать дальше )

 

Акции выросли в пятницу, подняв индекс S&P 500 на новый рекордный максимум, поскольку ралли, вызванное развитием технологий, подняло рынок, отягощенный неопределенностью по поводу шансов на досрочное снижение процентных ставок.

 

Технологичный индекс Nasdaq Composite (^IXIC) подскочил на 0,5%, ожидая возвращения к росту, зафиксированному в четверг, поскольку акции Apple (AAPL) и производителей чипов опережали динамику. Индекс S&P 500 (^GSPC) вырос на 0,3%, а промышленный индекс Dow Jones (^DJI) прибавил 0,3% или около 120 пунктов.

 

Сейчас, когда ключевые движущие силы ралли конца 2023 года ослабли, внимание было обращено на крупные технологии, которые потенциально могут дать толчок отстающему фондовому рынку. В результате резкого роста акций технологических компаний в четверг индекс S&P 500 оказался в пределах 0,3% от своего исторического максимума закрытия в 4796,56 и прервал трехдневную полосу неудач для индекса Доу-Джонса.

 

Но у акций была ухабистая неделя, укороченная из-за праздников, поскольку инвесторы реагировали на комментарии политиков, экономические данные и корпоративные доходы в попытке оценить вероятность разворота Федеральной резервной системы.

( Читать дальше )

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$FAST Fastenal +7,18% — Показатель доходов превысил прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,46 $, а общий доход — 1,76B $. Прогноз по прибыли на акцию составлял 0,45 $, а общий доход — 1,75B $.

$AAL American Airlines +6,88%
$LUV Southwest Airlines +6,79%
$CZR Caesars +5,30%
$UAL United Airlines Holdings +4,99%

📉Аутсайдеры

$DFS Discover -10,80% — Отчет с результатами в IV квартале не оправдал прогноз аналитиков. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,54 $. Прогноз — 2,53 $.

$HUM Humana -7,99% — Акции компании упали после сообщения о возросших расходах. Медицинский показатель убытков составил 91,4%, в то время как ожидалось 89,5%.

$KEY KeyCorp -4,62%
$CVS CVS Health Corp -4,04%
$SNPS Synopsys -2,66%

🗞Новости

🟠ФосАгро ожидает стабильных цен на фосфорные удобрения в I полугодии — ИНТЕРФАКС 

🟠СПБ Биржа планирует перевести акции из числа заблокированных в результате санкций в сторонний российский депозитарий — Ъ 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Вышел ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: МЭА ПОВЫСИЛО ОЦЕНКУ РОСТА МИРОВОГО СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024Г НА 180 ТЫС. Б/С, ДО 1,24 МЛН Б/С. МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ В 2023Г ВЫРОСЛО НА 1,9 МЛН Б/С, В 2024Г ОЖИДАЕТСЯ РОСТ НА 1,5 МЛН Б/С С ОПЕРЕЖЕНИЕМ РОСТА СПРОСА — МЭА. МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ ДОСТИГНЕТ В 2024 Г. РЕКОРДНЫХ 103,5 МЛН Б/С ЗА СЧЕТ США, БРАЗИЛИИ, ГАЙАНЫ И КАНАДЫ.

СТРАНЫ ОПЕК+ В ДЕКАБРЕ ОТСТАЛИ ОТ ПЛАНА ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 390 ТЫС. Б/С (БЕЗ УЧЕТА АНГОЛЫ). МЭА ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЕ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024 Г. ДО 1,2 МЛН Б/С С 2,3 МЛН Б/С В 2023 Г

ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В ДЕКАБРЕ ВЫРОС НА 500 ТЫС. Б/С И ДОСТИГ МАКСИМУМА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ РФ В ДЕКАБРЕ СНИЗИЛИСЬ ДО ПОЛУГОДОВОГО МИНИМУМА ИЗ-ЗА РОСТА ДИСКОНТА НА URALS И ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ BRENT  — МЭА

На чем рост? Нефтегазовые доходы снижаются, бюджет страдает, ставка высокая... Конечно, снижение ставки может быть неким драйвером для ро

( Читать дальше )

1. Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд, до $592,6 млрд — ЦБ.

2. Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП РФ темпами выше 2% в ближайшие годы.

3. После того как Иран потребовал повышения цен, китайские частные нефтеперерабатывающие заводы принялись скупать российскую нефть — Bloomberg.

4. Доходы России от экспорта нефти упали до минимума за 6 месяцев из-за падения цен — BBG.

5. Нефть и отрасли добычи в 2023 г. дали нулевой вклад в рост экономики РФ.

6. Экспорт нефти из РФ в декабре вырос на 500 тыс. б/с и достиг максимума за 9 месяцев — Отчёт МЭА.

7. За 2023 г. объем ФНБ сократился в долларах на -10%, со $148,35 млрд до $133,4 млрд, в рублях из-за девальвации национальной валюты он вырос — с 10,435 трлн до 11,965 трлн руб (+15%).

8. Нетто-покупки акций россиянами в декабре стали минимальными в 2023 г. — 0,5 млрд руб. против 15,7 млрд руб. в январе-ноябре.

( Читать дальше )

👉ЭсЭфАй — взлетает на 13% вверх! Lanbury trading переместила свои бизнес-операции на чудесный Октябрьский остров, а их доля в SFI составляет 18,6%

❗Сбербанк — расти-не-стать! Чистая прибыль увеличилась в 5 раз до 1,493.1 трлн рублей в 2023 году. Не смотря на этот отличный результат, прибыль в декабре сократилась на 7.9%. Но все равно, рентабельность капитала в 2023 году составила 24.7%

🎁 USDRUB — рубль подешевел, как снег на Новый год. Причины включают выкуп активов у «недружественных» компаний и спрос на иностранную валюту. Доклад Банка России рассказывает об этом

⬆ IMOEX — розничные инвесторы сделали предновогодний перерыв и практически не покупали российские акции в декабре. В итоге, их нетто-покупки составили всего 0.5 млрд рублей, вместо привычных 15.7 млрд рублей. Банк России все об этом рассказал в своем докладе

❤ Ростелеком — взлетел на 2%! Компания сообщила о выручке в более 700 млрд рублей в 2023 году. Это успех!

🫶 TCSG — продолжает падать после новостей о перемещении. SberCIB советует продать депозитарные расписки TCS Group, так как после перемещения их рыночная цена может значительно снизиться

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

После вчерашней новости (Госбанки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-16/china-banks-tighten-curbs-on-russia-after-us-sanctions-order )) пришла еще одна новость.  Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими (https://www.rbc.ru/business/17/01/2024/65a7085d9a794754ac15badb?ysclid=lrheg1pcww426429654&from=copy) . ЧТД кстати, вслед за Китаем и Турция опасается санкций… Изоляция возможна…

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2024 года, составило 2 983,8 млрд рублей или 99,2 % от плановых бюджетных назначений — отчет (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38828-ispolnenie_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_realizatsiyu_natsionalnykh_proektov ). Т.е. почти под завязку.…

( Читать дальше )

💡Выручка «Ростелекома» в 2023 году превысила ₽700 млрд, рассказал президент компании Михаил Осеевский.
По итогам 2021 года выручка «Ростелекома» ₽580,1 млрд. Позднее компания прекратила публиковать финансовые отчеты, однако в середине 2023 года Михаил Осеевский сообщал, что по итогам 2022 года выручка достигла ₽650.
Таким образов, в 2023 году показатель вырос на 7,8%. $RTKM
Ждём рекордные дивиденды.

💡Группа «Аэрофлот» в 2023 году перевезла 47,331 млн пассажиров, что на 16,3% больше по сравнению с 40,69 млн пассажиров годом ранее. Пассажирооборот вырос на 25,4%, до 123,39 млрд пкм. Занятость кресел увеличилась на 3,9 п.п., составив 87,5%.
$AFLT

💡 НОВАТЭК. Добыча природного газа выросла на 0,3% в 2023 году $NVTK
— Всего в прошлом году компания добыла 82,39 млрд кубометров газа. Добыча жидких углеводородов выросла на 3,6% до 12,37 млн тонн [согласно предварительным производственным результатам].

— Из общего добытого объёма 1,1 млрд кубометров газа, а также 1,3 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки считаются «остатками готовой продукции» и «товарами в пути» в составе запасов.

( Читать дальше )