Пока выходной день и есть возможность отвлечься от негатива российского рынка я хочу поговорить о дополнительных возможностях торговли. Я же правильно понимаю, что вы все таки на рынок пришли зарабатывать, а не «за компанию» на графики посмотреть. Так вот кроме российского рынка фантастические события происходят по всему миру
0️⃣ Индекс доллара (DXY) находится в консолидации по типу треугольника с 2023 года. А самое интересное, что именно в этом году произойдет выход из него.
Тренд в долларе = тренд во многих мировых валютах. А формирование текущего поджатия к максимуму позволяет рассматривать укрепление доллара в первую очередь.
Сравним, что происходит в мировых валютах?
⏺USDCAD. Выход из поджатия
Давайте пробежимся по фактам, которые мы имеем на текущий момент по индексу ММВБ и сопоставим перспективы дальнейшего развития.
0️⃣ Закрепления за вилами, о котором писал перед объявлением ставки так и не произошло
0️⃣ Ключевая трендовая нисходящая линия до сих пор не пробита
🔹 Укрепление рубля на налоговом периоде завершено
🔹 Китайский юань может быть ослаблен к доллару
🔹 Ключевые уровни по паре доллар-рубль
🔹 Доходность долларовых активов – это не только купоны, но и ставка на умеренное ослабление рубля
🔹 Доллар в мире остается крепким. Вышли хорошие данные по ВПП США
🔹 Золото перешло к снижению на недельном графике
🔹 Нефть идет к нижней границе ценового диапазона 78-87 за бочку Brent
🔹 Негативные новости для рубля от ОПЕК+
🔹 Снижаются цены на всех товарных рынках — промышленность в мире сокращается
🔹 Американский рынок пробил первую поддержку и тестирует ее снизу – в понедельник ждем результатов теста
🔹 Инфляция в России затухает на сезонном факторе
🔹 Когда и на кого сработает 18% ключевая ставка
🔹 Банк России поднял оценку нейтральной ставки на 1,5% и аргументирует это всемирной тенденцией (МВФ)
🔹 Эффект ключевой ставки на расходы федерального бюджета
🔹 Граждане продолжают брать ипотеку после двухнедельной паузы
🔹 Основная проблема высокой ключевой ставки
Что было на неделе.
1. Вышла МСФО за 6 мес. 2024 по Новатэк (NVTK), Газпром Нефть (SIBN), ММК (MAGN), Северсталь (CHMF) и Позитив (POSI). По результатам изучения отчетности Северсталь (CHMF) и Позитив (POSI) полностью были проданы. Другие отчитавшиеся бумаги остались вне портфеля.
2. Пришли дивиденды Совкомфлот (FLOT), Башнефть п (BANEP) и НМТП (NMTP). Внес в таблицу выплат.
3. В пятницу ЦБ РФ поднял КС до 18%. Данное событие мной ожидалось, в связи с чем я не предпринимал каких-либо действий с портфелем в его преддверии. Была, конечно, надежда на 16-17%, но в принципе был готов и к 18%.
Но вот другой информационный посыл, высказанный вчера ЦБ РФ в ходе пресс-конференции, полностью меняет карты и стратегию портфеля.
Речь про вот эти сообщения:
ЦБ РФ НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В 2024 ГОДУ
СРЕДНЯЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ДО КОНЦА 2024 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 18,0-19,4%%
ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ СТАВКЕ В 2025Г ДО 14-16% С 10-12%, В 2026Г — ДО 10-11% С 6-7%
Мы снова «утонули» ниже 3000 п. по индексу Мосбиржи. И после вчерашнего решения ЦБ по ставке и дальнейшим прогнозам, есть вполне осязаемые шансы пойти глубже — опять тестировать 2900 и даже 2850 п. Для долгосрочных инвесторов это хорошие новости: можно продолжать неспешно выбирать и покупать качественные активы по приятным ценам.
🤑Мой вчерашний день закупок совпал сразу с двумя знаковыми событиями: заседанием ЦБ и выплатой дивов от Сбера. Это как получить долгожданный аванс в день распродажи! Идеальный тайминг. Спасибо, Герман Оскарович.
Еженедельно бегу за интересными активами
✍️Если ещё не читали, то вот мои интересные заметки этой недели на Смартлабе. Я привел аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» роста российского рынка, рассказал про перспективы вернувшегося домой Яндекса, сделал честные разборы IPO девелопера АПРИ и pre-IPO российской космической компании SR Space, обсудил как оказалось довольно точные прогнозы по ключевой ставке и по итогам заседания ЦБ разложил по полочкам последствия её повышения до 18%.
💲Обзор мировых рынков за неделю!!!
⚠️У рынков только одна дорога — вниз! Не вижу среднесрочных вариантов для роста!
Мы разобрали все ведущие индексы, биткоин, нефть, газ и драгметаллы.
Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий на youtube, этим вы поддержите нас. Приятного просмотра!
Источник: https://t.me/s/take_pr
Основные события дня:
$VKCO
Правительство России утвердило список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны и компьютеры. Всего в перечень вошли 19 программ. Среди них платежный сервис «Мир»,«Госуслуги», магазин приложений RuStore
$UGLD
ЮГК – 29 июля совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении Дивидендной политики
$SMLT
Самолет — чистая прибыль по РСБУ I п 2024г — +3.185 млрд руб (против прибыли +3.6 млрд годом ранее)
$ELFV
Выработка «Эл5-Энерго» в январе — июне 2024 года выросла на 10,3%, до 11,54 млрд КВт/ч
$HHRU
ЦБ зарегистрировал допэмиссию и проспект МКАО «Хэдхантер» для публичного статуса
$UPRO
Чистая прибыль Юнипро по РСБУ в I полугодии составила 21,79 млрд руб. против 16,85 млрд руб. годом ранее
Россия — ставка ЦБ РФ = 18% (ожид 18% / ранее 16%)
Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. — ЦБ