🚀Ну что, после трех недель «безудержного» роста наш рынок немного выдохнул и откатил назад. Тем не менее, уровень 2780 п. устоял, и вечер пятницы мы снова закрыли чуть выше отметки 2800.
📈Поддержку акциям оказывают задёрг нефти вверх на новостях с Ближнего Востока, слабеющий рубль и осенний дивидендный сезон. Но несмотря на это, главными моментами, больше всего влияющими на настроение инвесторов, по-прежнему остаются ключевая ставка и геополитика. Именно эти два фактора будут определять направление движения рынка в ближайшие месяц-два, как минимум до исхода выборов в США.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня. Я сделал прогнозы по ключевой ставке до конца 2024 года, рассказал про очередное пополнение своего ИИС, открыто показал все активы, которые держу на ИИС, перечислил все ключевые октябрьские дивиденды и подвел итоги сентября, в котором потратил 272 тыс. ₽ на Мосбирже (сам в шоке).
Собрали основные новости на этой неделе (30.09-05.10)
Быстрее звука
Иранские ракеты преодолели звуковой барьер и израильские системы ПВО. Сейчас вопрос не в повреждениях, а силе ответа. Возможны удары по нефтяным объектам в Иране. Нефть плюсует на $9 за 2 дня.
Зарплаты растут, деньги дешевеют
Проект федерального бюджета убил надежды на сокращение инфляции и смягчение ДКП в России. Оборонные расходы вырастут почти на 3 трлн рублей. А они оказывают основное влияния на рост цен.
Рубль подкосило
Российская валюта сдаёт позиции и дешевеет к юаню, доллару и евро. Медленная девальвация рано или поздно переложится в цены. Доходности банковских депозитов из-за этого съедаются наполовину.
Наследие обезьян
В Руанде вспышка смертельной инфекции, против которой нет лекарств и вакцин. ВОЗ предупреждает о новой глобальной эпидемии. Болезнь передалась от обезьян.
Сыграть против казино
Россияне делают ставки на триллион рублей год. Постоянными клиентами букмекеров стали 6 миллионов человек. Наверное, люди считают, что выиграть там больше шансов, чем на Московской бирже.
Еще вверх, еще вниз. Отскок, или новый тренд?
🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости
--
Рынок акций
🔝 MOEX 2804 пунктов (-1,7%)
Лидеры роста: AGRO (+6,3%), МосЭнерго (+2,9%), СургутНефтеГаз (+2,7%)
Лидеры падения: Магнит (-12%), ГМК НорНикель (-7,3%), ВК (-7%)
Рынок облигаций
🔻 Индекс гос.облигаций (RGBITR) -1,5%
🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,1%
🔝 👵🤟 Бабуля на максималках +0,1%
Новые размещения
•Мой самокат (ВВ-) фикс 23% ежемесячно на 3 года. Амортизация со 2го года Интерес: ★★★☆☆
•Транспортная лизинговая компания (ВВ-) фикс 24,5% ежемесячно на 3 года. Интерес: ★★★☆☆
•ГазТрансСнаб (ВВ-) флоатер КС+6% но не более 28%. 5 лет с амортизацией. Для квалов. Интерес: ★★★★☆
•Алроса (А) флоатер КС +~1,2% ежемесячно на 1,5 года. Интерес: ★★☆☆☆
•Делимобиль (А+) флоатер КС +~3,5% ежемесячно на 2 года. Интерес: ★★★☆☆
Интересные события
•Аэрофьюэлз повышен кредитный рейтинг до А- (подходит для портфеля Бабули)
Основные события дня:
$RENI
Группа «Ренессанс страхование» купила СК «Райффайзен лайф» у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa
$FIVE
X5 в 2024 г. рост выручки на уровне 24-25%, в следующие три года — не менее 17-18%.
X5 ожидает возобновления торгов своими акциями на Мосбирже в начале 2025 года — заявил гендиректор Х5 Group Игорь Шехтерман на конференции X5 Dialog 2024
$TGKN
ТГК-14 увеличила выработку электроэнергии на 10,9 % за 9 месяцев 2024 г
$SPBE
«СПБ биржа» планирует провести не менее пяти IPO в 2025г — исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг «СПБ биржи» Иван Сузимов
$RUAL
Русал планирует расширение Богучанского алюминиевого завода к 2030 году, что удвоит его мощности почти до 600.000 тонн
$SBER
Почти 90 млрд рублей получит Сбербанк на «Семейную ипотеку». «Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по «Семейной ипотеке» в объеме 90 млрд рублей поступят в Сбер», — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Сбер в сентябре приостановил выдачу кредитов по «Семейной ипотеке» из-за окончания лимита.
Новостной фон на 19:00 пятницы
Про блогера Лерчик
Фильм про создателя биткойна
Противостояние Ирана и Израиля
Новости про пиво
💤 Итоги дня 4 октября
🥃 Нефть прибавила 10% за неделю. Ждём, что будет в выходные: ответил ли Израиль и какой будет ответ. Если ответки не будет или она не заденет нефтяную инфраструктуру, то можем и опять вниз по нефти поехать.
🤑Индекс вечером растет — 2 804 (+0,80%).
💲Доллар под вечер подрос — 95,02 руб. (+0,55%).
📈 Растут
• $FLOT Совкомфлот +2,14%
• $RTKM Ростелеком +2,14%
• $AGRO Русагро +1,90%
📉 Падают
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -1,33%
• $VKCO ВК -1,00%
• $TCSG ТКС Холдинг -0,95%
🗞Новости
🟠ВТБ планирует выкупить 50%-ную долю Почты России в Почта банке исходя из оценки 100% его акций в 72 млрд руб. — ИФ
🟠ТГК-14 по итогам 9 месяцев 2024 года увеличило выработку электроэнергии на 10,9 % — до 2,3 млрд кВт·ч. — Компания
🟠Х5 Group ожидает старт торгов ее акциями на МосБирже в начале 2025 года — Газета
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
Рынок остается волатильным, но продолжающая дорожать нефть благоприятно отразилась на движении нашего фондового рынка. Индекс Московской биржи к закрытию торгов вырос на 📈+0,80% до 2 804,62 пункта. Вы обратили внимание, что индекс поменял свой тикер? Ранее он был IMOEX, а теперь IRUS.
Индекс Мосбиржи за неделю скорректировался на 📉-1,9%. Негативная тенденция была ожидаемой, я не перестаю об этом говорить, так как факторов роста пока что у рынка нет. К тому же у нас проходит второй обмен заблокированными активами, нерезиденты опять продают российские акции, а это никак не может толкать рынок вверх в текущий момент времени.
Индекс государственных облигаций остановил свою коррекцию. Он может остаться в текущих значения до совещания ЦБ по ключевой ставке.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD — ↘️ 94,8700
💶 EUR — ↘️ 104,7424
💴 CNY — ↘️ 13,4127
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,8%, составив 2 804,62 пункта.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в III декаде сентября выросла до 18,71% годовых (17,986% декадой ранее).
▫️ Газ. Поставки из РФ в ЕС за III кв. 2024 г.: 13,3 млрд куб. м (+2,31% кв/кв, +15,65% г/г), доля российского газа в европейском импорте за этот период составила 19,4% — это максимальное значение со II кв. 2022 г., сообщают РИА Новости. Таким образом, в III кв. РФ оказалась вторым в топе поставщиков газа в ЕС – после Норвегии (21,7 млрд куб. м) и перед США (9,5 млрд куб. м).
▫️ Удобрения. Экспорт удобрений из РФ в ЕС за 8 мес. 2024 г. составил 3,3 млн т (+43% г/г), сообщают «Ведомости», со ссылкой на агентство MMI. Спрос подстегивали растущие цены на газ и себестоимость производства.
▫️ СПБ биржа (-2,19%); Площадка планирует проведение в 2025 г. не менее пяти IPO, сообщил её исполнительный директор Иван Сузимов.