ОБЗОР РЫНКА

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• ·       Формируем долгосрочный инвестиционный портфель: плановый финрез на 15 лет, структура портфеля;
• ·       Технический анализ Т-Инвестиции, Сбер, ВТБ, Мосбиржа; Татн ао, Лукойл, Газпром, Новатэк, Яндекс, Сургут-преф, Газпром нефть;
• ·       Добавлен ТА Транснефть ап и Полюс Золото;

Новостной фон:

Внешний контур

В Грузии продолжаются протесты;

Венгрия обратилась с просьбой к США сделать для Газпромбанка исключение из санкций при проведении платежей за газ;

Пашинян: Армения считает себя вне ОДКБ, возврат в организацию уже невозможен;

Такер Карлсон вернулся в Москву для интервью с главой МИД Сергеем Лавровым;

В Ботсване в 2025 откроется новый сертификационный центр алмазов

Санкции

Минфин США добавил в санкционный список пятерых человек и пять компаний.

💤 Итоги дня 4 декабря

🤑Индекс снова меньше 2500 пунктов — 2 485 (-2,14%).
💲Доллар без изменений — 105 руб.

📉 Сегодня только падаем

• $SMLT Самолет -6,50%
• $RUAL РУСАЛ -5,32%
• $GAZP Газпром -5,00%
• $GMKN Норникель -4,89%
• $TRNFP Транснефть -4,66%
• $ASTR Астра -4,57%

🗞Новости

🟠Ростелеком откладывает IPO РТК-ЦОД из-за неготовности фондового рынка. Глава компании отметил, что это произойдет по мере готовности фондового рынка — ТАСС 

🟠Силуанов заявил, что в Минфине не ждут дивидендов Газпрома в 2025 году и что в некоторых случаях дивиденды «проще оставить» самой компании под ее задачи — РБК 

🟠ВТБ ухудшил прогноз по количеству IPO на российском рынке в 2025 году. ВТБ ожидает 10–15 IPO на российском рынке в 2025 году. Ранее прогнозировали 15–20 IPO — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на 5 декабря:

💵 USD — ↘️ 104,2361
💶 EUR — ↘️ 110,2041
💴 CNY — ↘️ 14,2565

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,13%, составив 2 485,62 пункта.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в ноябре: 53.2 (51.6 в октябре), напомним, ранее был объявлен индекс PMI обрабатывающих отраслей: 51.3 (50.6 месяцем ранее), — исследование S&P Global.

▫️ Владимир Путин выступил на 15-м форуме «Россия зовёт», на этот раз обошлось без постановки новых масштабных целей, президент напоминал об уже существующих, в т.ч. об удвоении капитализации российского фондового рынка к 2030 году. Отдельно заметим, что Владимир Путин поддержал предложение разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 на прочие счета, а спустя несколько минут А.Аксаков заявил, что такой закон уже готов.

▫️ IPO. Президент оценил задачу по выходу компаний на биржу в 2024 г. на «удовлетворительно», в масштабах страны объем небольшой. Эльвира Набиуллина указывает на то, что количество IPO за этот год достигло «19 штук», а это рекорд за 10 лет, но размещения маленькие – привлечено всего 102 млрд рублей, в то время как российские компании за этот же период взяли кредитов на несопоставимые 12,5 триллионов.

Стартовал 15-й инвестиционный форум Россия зовет! Эти форумы обычно дают четкие сигналы бизнесу к росту, а инвесторам к покупке активов, так как спикерами выступает и первое лицо страны и руководители государственных структур. Но сегодня роста рынка не последовало, индекс Московской биржи провалился ниже 2500 пунктов до 2 485,62 пункта или на 📉-2,14%.

И Владимир Владимирович, и Эльвира Сахипзадовна Набиуллина подчеркнули высокий уровень инфляции в стране и необходимость продолжения повышения капитализации фондового рынка. Руководитель ЦБ допустила повышение ключевой ставки на заседании 20 декабря, но красиво съехала, что решение еще не принято и монетарные рычаги сдерживания инфляции уже почти исчерпали себя.

Бороться с высокой инфляцией будут ростом предложения товаров и услуг, то есть чтобы предложение было выше спроса и производители были бы вынуждены снижать цены. На самом деле решение идеальное, но, скорее всего, оно слишком труднореализуемое, иначе уже бы давно победили ту инфляцию.

👉 ВСЕ БУДЕТ ЕЩЕ НИЖЕ?! Закрытие.

✅ Итак сегодня ММВБ первичным движением вниз отработал свое шортовое закрытие, после чего начался форум, на которых почти всегда растет индекс. После 4 часовой пилы ММВБ поехал ожидаемо вниз, выполнив цель с вчерашнего поста в 2500 пунктов. Но что будет дальше?

Закрытие по индексу выходит шортовым, а значит приоритет работы на четверг — ШОРТ. Ранее как раз рассказывал про зеркальный уровень под которым индекс уже второй день в ряд закрывается. Вот и получается, что идет подход под уровень поддержки 2500, который скорее всего завтра будут пробивать вниз.

💯 Следовательно жду падение ММВБ к следующему уровню поддержки 2480, а возможно и ниже. Однако не говорю, что это будет по прямой. Вероятен небольшой задерг вверх утром, а там дальше уже посмотрим. Все инструменты хорошо закрылись на шорт, что и как распишу уже завтра, перед открытием.

❗️ ОДНАКО!!! Все равно есть нюанс. Это статистка по инфляции. Она выходит в 19 мск. После нее очень часто много чего меняется, поэтому все написанное выше актуально только при условии того, что вечерка как минимум сохранит текущие отметки, а лучше ЧУТЬ сольется. Если же ее задерут наоборот вверх, то это будет сильно ослабляющим фактором для шорта.

Валентина Савенкова, практикующий трейдер, руководитель проектов инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал», основатель «ВЕЛЕС Академии».

Видео: rutube.ru/video/26ad4752461713c17a63f63a007f90ff/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.