ОБЗОР РЫНКА

🚀Похоже, Шуфутинский не только перевернул свой календарь, но и развернул российский рынок акций — локальное дно вблизи 2500 п. мы нащупали как раз 3 сентября, а потом оттолкнулись и рванули наверх. Относительно этих минимумов индекс Мосбиржи уже сделал почти +15%.

📈Поддержку акциям оказывают слабеющий рубль и осенний дивидендный сезон. Но несмотря на это, главными моментами, больше всего влияющими на настроение инвесторов, остаются ключевая ставка и геополитика. Именно эти два фактора будут определять направление движения рынка в ближайшие месяцы.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я сделал обзор на банковский сектор Мосбиржи и акции ключевых банков, разобрал текущие дефолты по облигациям (эту статью уже своровали несколько довольно крупных телеграм-каналов — что ж, я к этому привык), в рамках нового выпуска «Слёз Пульса» рассказал жуткую историю о долговой яме, высказал свои мысли по готовящемуся IPO Аренадата, объяснил в чем подвох дисконтных облигаций Сбера и перечислил свежий ТОП самых лучших дивидендных акций по мнению SberCIB.

Новости рынков (и не только).

Про интернет в самолетах  

• Российские операторы спутниковой связи предложили включить доступ в интернет в стоимость авиабилетов;  
• Операторы признают, что это приведет к удорожанию билетов, но уверены, что цена не превысит стоимость аналогичной услуги на иностранных авиалиниях;  
• Минцифры рассматривает эту инициативу, которая может быть включена в законопроект;
• Минтранс до конца 2024 года представит правительству план по обязательному обеспечению авиапассажиров интернетом на борту самолетов;  

Про ипотеку

• С 1 января 2025 года все ипотечные кредиты в России будут выдаваться по новому стандарту, направленному на снижение рисков;  
• Новый стандарт исключает использование аккредитивов вместо эскроу-счетов, что повысит прозрачность сделок.

Про блокировку Discord

• Роскомнадзор с 20 сентября направил пять решений в адрес мессенджера Discord за несоблюдение законодательства;  
• Власти готовятся заблокировать мессенджер в ближайшие дни, что может затронуть геймеров и разработчиков.

💤 Итоги дня 27 сентября

🥃 Приветствуем новых коллег! Больше узнать про GIF можно в этом посте. Желаем всем хорошо отдохнуть в эти выходные!

🤑Индекс вечером неплохо подрос — 2 858 (+1,02%).
💲Доллар подрос под вечер — 93,32 руб. (+0,78%).

📈 Растут

• $SGZH Сегежа +3,60%
• $OZON Озон +3,54%
• $PIKK ПИК +2,90%

📉 Падают

• $RTKM Ростелеком -4,78% — дивидендный гэп

• $MSNG МосЭнерго -1,67%
• $MGNT Магнит -0,79%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь — август снизилась на 3,6%. Она составила 338,5 млрд руб. — ТАСС 

🟠Норникель купил у Русгидро 10 тыс. углеродных единиц. Сделка стала крупнейшей на национальном углеродном рынке — ТАСС 

🟠Книга заявок на IPO Arenadata переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона (85–95 руб.) — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

У нас на рынке можно увидеть даже такое, что в пятницу перед выходными и еще на падающей почти на 3% за день нефти, фондовый рынок продолжает показывать оптимистический рост. Что за чертовщина там творится? Уже и зампред ВТБ озвучил планы роста ключевой ставки до конца года до уровня выше 20%, и индекс государственных облигаций снижается. Уже рынок буквально кричит инвесторам остановиться, но нет, индекс Московской биржи продолжает рост на 📈+1,02% до 2 858,56 пункта.

Недельный рост бэнчмарка составил 📈+2,7%, а с начала месяца он нескромно вырос уже на 📈+7,9%.

В лидерах падения ожидаемо находятся акции Ростелекома, которые очистились от дивидендной нагрузки. Вчера писал о том, что дивгэп можете дойти до 10%, но пока что коррекция не превысила 📉-4,9%. Растущий рынок сыграл на руку бумагам компании, плюс ожидаемое IPO дочерней компании поддерживают котировки.

Наши самые перегретые акции Банка СПБ сегодня последний день торгуются перед дивидендной отсечкой. Обычка дорожает на 📈+0,6%, таким образом, на дату отсечки дивидендная доходность составляет 7%.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 92,7126
💶 EUR — ↗️ 103,4694
💴 CNY — ↗️ 13,2163

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,02%, составив 2 858,56 пункта.

▫️ Форум «Российская энергетическая неделя» (седьмой по счету) проходит в эти дни (26-28 сентября) в Москве. Как и на предыдущих форумах, прошедших в нашей стране в последнее время, повестка строится вокруг экономики многополярного мира, акцент сделан на повышение эффективности работы с «традиционными энергетическими ресурсами» — развивающиеся страны ещё не готовы к «зеленому переходу», что играет на руку РФ, обеспеченной упомянутыми ресурсами на десятилетия вперед и утратившей выходы на старые рынки. К слову, Сергей Цивилев, министр энергетики РФ, заявил в рамках того же форума, что запасов нефти России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, на морском шельфе – более чем на 130 лет (при текущих темпах добычи).

▫️ Уголь. Потенциал производства угля в России к 2050 г. составляет 350 млн т, добычи угля – 600 млн т (при внутреннем потреблении 175-180 млн т), считают в Минэнерго. А сейчас ведомство снова предлагает Минэкономразвитию обнулить экспортную пошлину на коксующийся уголь, в связи с низкими мировыми ценами, — передает ТАСС.

Недельный прогноз фондового рынка:

— Российский рынок подбирается к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи.
— Ценам на нефть не удается вернуться к росту.
— Пакет стимулирующих мер в Китае улучшает перспективы цен на металлы.

Видео: rutube.ru/video/1edec7b51e8524e4c1ba1fe56466219b/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

🔼 Закрытие очередной растущей недели.

 👉Если говорить фактически, то индекс держит текущие отметки уже достаточно сильно и давно, а значит тренд и реалии изменились. Хотите расскажу как это выглядит на практике?

Начинается падение индекса в конце мая 2024 года, те, кто сидел по уши в Лонгах не могли поверить в такое. Далее лонгустов сгоняли с рынка только так сильнейшими сливными свечами, ибо те, кто сидел в Лонгах, шорт за сделки не воспринимал. Вот рынок пропадал и до многих дошло, что нужно шортить. Все начали грубо говоря армагедонить, крича про 2200, 1500, а может и еще ниже. В этот момент пошла смена тренда, а те, кто не шортил, только начали шортить.

🤫 Однако вот не загадка, под рынок нужно уметь быстро подстраиваться, ибо он вновь стал лонговым, а значит чтобы не случилось стандартный приоритет работы теперь ЛОНГ.

Закрытие индекса в пятницу лонговое. Неделя также в Лонг. Да, конечно может рост слишком сильный, но это не помешает индексу продолжить свой локальный рост.

Перед началом просмотра, подпишись на телеграм канал: