ОБЗОР РЫНКА

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 MAGN — закрытие реестра по дивидендам 2,494 руб (дивгэп)
🇷🇺 ALRS — последний день с дивидендом 2,49 руб
🛣 EUTR — последний день с дивидендом 4,32 руб
🆕 OZPH — Мосбиржа включит акции Озон Фармацевтики в котировальный список Первого уровня. Ожидается старт торгов акциями в Режиме основных торгов Т+.
💳 ZAYM — Займер опубликует операционные результаты за III кв. 2024 г.

🥜Друзья, ну что же, о попытке шортистов я напоминал, она не заставила себя долго ждать. Теперь смотрим на покупателей, есть ли силушки дать отпор или же они пока ещё в анабиозе и больше похожи на амёб!)))
🥜Судя по данным об инфляции покупатель на самом деле пока слабоват! И вот вновь официальные данные, по всем фронтам инфляция по чуть чуть снижается, но который раз рынок даже спекулятивно на эмоциях не реагирует позитивно! К гадалке не ходи, если бы показали данные, что инфляция пошла в рост, шортисты это бы не отпустили, вцепились бы мертвой хваткой и реакция точно бы была, а возможно и не просто реакция!

( Читать дальше )

🏦RGBI + RUSFAR – 18,65% вчера на процент подрос, ОФЗ застыли
💸Валюта – на хаях
🌝IMOEX – собрали стопы сверху и поехали вниз. Закрылись под лоу
🌚IMOEX2 вечерка – отскочили от лоя на 0,4% на данных по инфляции
🏋️Кто тащил рынок – газпром на какой то своей теме рос. Рынок повезли вниз на сбере и лукойле
🫙Объем торгов – 64 осн, 70 с вечеркой. Чуть выше среднего
🏆Отбор акций по объему (отметить интересные) – газпром, сбер, ткс, сегежа, гмк, овк
💪Сильнее рынка/Слабее рынка – газпром сильнее. Лукойл относительно открытия не упал.
Были вчера значимые новости? – блумберг про 100р, данные по инфляции норм вышли, чтобы не поднимать ставку.
🗓Ожидаемые события – на след неделе решение ФАТФ и в пятницу ЦБ КС
🎰Мысли трейдера, если поза давит – впереди повышение КС, надо быть в обороне
📉Мои мысли по графику – выглядит спорно, инструменты закрылись разнонаправлено. Газик лонгово, лук на открытии, сбер шортово. По факту находимся в боковике. Если смотреть на движение недели, то мы сделали коррекцию для продолжения лонгового движения. Вчера ничего негативного не произошло. Я пока закладываю сохранение КС, это позитив и по факту конец ужесточения ДКП.

( Читать дальше )

 Доброе утро! Главными новостями среды конечно является новый исторический максимум в золоте($2'701,95). Конечно ослабление рубля до (97,5001) тоже новость, но мы уже привыкли что каждый день наша валюта погружается всё ниже и глубже. Золото- дело другое. Исподволь растёт и Bitcoin, так в среду уровень ($68'389) оказался покорён.
 Результаты индексов: РТС(-1,10%); ММВБ(-0,85%); S&P(+0,47%).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

Итоги торгов 16.10. Ключевые бенчмарки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новостной фон к 19:00

Внешний контур

• Apple представила новый iPad mini с ИИ-функциями и чипом A17 Pro, стоимость начинается от $499 (128 Гб, 8,3 дисплей);  
• Рыночная стоимость компании на этом фоне превысила $3,6 трлн впервые в истории.

• Казахстан воздержится пока от подачи заявки в БРИКС, предпочитая сохранять приверженность ООН;  
• Тем не менее, Токаев приедет на форум БРИКС в Казани и выступит на расширенном заседании 24 октября;

• FATF готовится обсудить в ближайшее время внесение России в черный список, что лоббирует Украина с весны 2022 года;  
• В феврале 2023 года членство России в FATF было приостановлено.

• Россия и Белоруссия могут отменить роуминг до конца 2023 года;  
• Переговоры ведутся по вопросам трафика и интернет-контента.

( Читать дальше )

💤 Итоги дня 16 октября

🥃 Рынки туда-сюда: позавчера зампред ЦБ всех взбодрил тем, что ЦБ уверен в победе над инфляцией. Сегодня вышли данные по инфляционным ожиданиям населения, да и вообще обзор ЦБ, касающийся инфляции, — выглядит не очень победоносно. Это, естественно, расстроило рынок.

🤑Индекс пошел на снижение — 2 783 (-0,80%).
💲Доллар вечером немного растет — 97,10 руб. (+0,10%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +1,90%
• $LEAS Европлан +1,14%
• $RTKM Ростелеком +0,62%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -3,11%
• $ENPG ЭН+ ГРУП -2,36%
• $MTLRP Мечел прив. -2,11%

🗞Новости

🟠SFI заработало за 9 месяцев 2024 года 17,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Это в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года — Компания 

🟠ВТБ не принял решение по дивидендам. Банк окончательно определится не раньше 2025 года — ИФ 

🟠X5 в III квартале 2024 года увеличила общие продажи на 22,7% — до 975,1 млрд руб. — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

Инфляция никак не унимается, а точнее инфляционные ожидания населения, которые в октябре выросли до 13,4%. Это не совсем тот самый отслеживаемый показатель инфляции, но он тоже играет важную роль при определении уровня ключевой ставки. Пора снимать розовые очки и воспринимать октябрьский рост ключевой ставки как неизбежное явление. Индекс Московской биржи скорректировался на 📉-0,880% до 2 783,46 пункта.

Инвестиционный холдинг SFI 📉-0,6% отчитался о чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев в размере 17,7 млрд. рублей или в 3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доходы компании составили 26,2 млрд. рублей. Завтра компания даст рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев. Отличная отчетность, сильные активы у компании в портфеле. У меня только один риторический вопрос, почему ЭсЭфАй смогла, а Система нет?!

Совет директоров ТКС Холдинга 📉-0,9% предложил переименовать группу в Т-Технологии. Чем бы совет директоров не тешился, лишь бы акции холдинга не падали в цене.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 17 октября:

💵 USD — ↗️ 97,2568
💶 EUR — ↗️ 106,0844
💴 CNY — ↗️ 13,5917

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,8%, составив 2 783,46 пункта.

▫️ Министерство финансов публикует результаты аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД 26242 (погашение 29.08.2029), размещенный объем: 24,059 млрд руб. (при спросе 34,736 млрд руб.), выручка: 17,696 млрд руб., средневзв. цена: 72,4919% от номинала, средневзв. доходность: 18,42% годовых. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040), размещенный объем: 9,572 млрд руб. (при спросе 13,445 млрд руб.), выручка: 7,857 млрд руб., средневзв. цена: 76,8797% от номинала, средневзв. доходность: 17,05% годовых.

▫️ Вчера вечером ЦБ опубликовал октябрьский материал «О чем говорят тренды», в котором весьма осторожно оценивает влияние предыдущего повышения ставки, причем упоминание сентябрьского снижения инфляционных ожиданий уже сегодня перестало быть актуальным (см. пункт ниже), самый цитируемый отрывок, вероятно, следующий: «В условиях значительного повышения утильсбора на автомобили и тарифов на коммунальные услуги возвращение инфляции к 4% в 2025 г. с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий», — ему уже посвятили несколько статей в профильных СМИ.

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.8% Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине, но индекс не реагирует. Похоже инсайдеры знают о бесперспективности таких обсуждений🧐

📈RGBI +0.1% Глава ВТБ Андрей Костин не исключил рост ставки до 25% в следующем году. На вопрос журналистов, может ли ставка достигнуть 25% в следующем году, глава ВТБ ответил: «Да, все может быть. Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало»😳

ЦБ сообщил, что аналитики повысили прогнозы средней ключевой ставки до 17,3%с 17,1% на 2024 год, до 18,0% с 16,1% на 2025 год и до 12,5% с11,5% на 2026 год🤔

📉Сегежа -12.5% Ракета не взлетела, акции растеряли практически весь вчерашний рост😔

📈Газпром +1.8%  в лидерах роста без явных новостей, в моменте акции прибавляли более 3.5%. В последнее время у Газпрома часто происходит резкий рост за 1-2 дня, который в последствии полностью сходит на нет😉  

📉ЭсЭфАй -0.5% Чистая прибыль ПАО «ЭсЭфАй» по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 17,7 млрд руб..
17 октября заседание СД ЭсЭфАй по дивидендам за 9 мес. 2024г🧐

📈Авангард +6.1% Продолжается дивидендный рост. Вчера СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 68,16 руб/акция🤑

🔽 Кажется завтра будет глубоко… Дорога вниз разблокирована.

 

Итак сегодня утром индекс, отыграл свое лонговое закрытие, подрастая в моменте до 2827. После чего пошла очевидная фиксация лонговых позиций, которых много набралось в последнее время. На закрытии мы имеем толстую, красную свечу с фитилем сверху, который говорит о распродаже + закрытие под 2800. 

 

👉 Следовательно тут долго думать не нужно. Закрытие очевидно в завтрашний шорт.

 

Однако есть нюанс в достаточно сильном падение за день. Средний ход индекса за день около 1%, а от максимума падения получилось на 1,6%, что многовато. Поэтому завтра утром возможен небольшой отскок вверх, а дальше продолжение прогружения. Либо же вечерка может отскочить и завтра утром почти сразу ММВБ сможет нырнуть…

 

💯 Цель локального падения 2750 — 2760, а там уже посмотрим. 

 

Ну и кстати, так на будущее, если будет перелой 2730, то вероятность очередного похода к 2500 кратно увеличится. Но это пока лишь условия на будущее. Все нужно смотреть по факту. Локальные мысли изложил во всех строках выше.

( Читать дальше )