ОПЕК

Друзья, всем доброго утра! 

Публикуем наш ежедневный финансовый дайджест
на сегодня (07.10.22):  

Последние несколько дней администрация Байдена обсуждает со своими коллегами в государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, идею проголосовать против снижения добычи нефти.

ОПЕК+ планирует сократить добычу на 1-2 млн баррелей в сутки. Такое сокращение приведет к росту цен на нефть до $100 за баррель в 4 квартале, считает JPMorgan.

edition.cnn.com/2022/10/04/politics/white-house-lobby-opec-oil-production-cuts-gasoline-prices-midterms/index.html

Встреча пройдет в среду в Вене. По словам делегатов, группа рассматривает возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день. Причинами этому — ожидания мировой рецессии.

Такое сокращение может оказать новое давление на рынок энергоресурсов, инфляция которого и так рекордная.

Товарные рынки в понедельник оказали поддержку всему отечественному рынку. Нефть прибавляет более 3% на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+. Картель будет голосовать за снижение от 0,5 до 1 млн б.с. 

Еще год назад ОПЕК проводил более мягкую политику повышения добычи, чтобы вернуть рынок в баланс после шокового периода коронавирусных ограничений. Теперь же рассматривают сокращение, при этом шаг в 1 млн б.с. – достаточно серьезный. Это может намекать нам, что нефть ниже $90 за бочку не устраивает стран-участниц картеля, который постарается приложить усилия, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цен. 

Российские золотодобытчики тоже оказались на новостной волне. Валентина Матвиенко предложила диверсифицировать государственные вложения не только в валюты дружественных стран, но и в золото отечественных производителей. 

С одной стороны, увеличение спроса от ЦБ благоприятно скажется на показателях золотодобытчиков и поможет выправить ситуацию. С другой, предложение совсем не означает, что механизм будет работать, либо работать так, как его представили себе инвесторы, разогнавшие Полюс на 10% за день.

Само золото остается под давлением ставки ФРС. Аналитики надеются, что следующие данные по рынку труда и инфляции заставят ФРС смягчить риторику, что окажется позитивом для золота. Однако даже более медленное повышение ставки – это все равно повышение ставки, которое не даст быстро развернуться товарному рынку.

💎 Еще одна «роскошная» компания – АЛРОСА прибавила вчера 6%. Стало известно, что в ЕС не удалось достичь соглашения по поводу санкций на российские алмазы. Категорически против выступила Бельгия, чей Антверпен считается мировой столицей бриллиантов. Санкции могли как лишить гранильные фабрики сырья, так и ударить по позициям самого алмазного хаба. 

💬 На данный момент ни Индийские, ни Арабские «алмазные» столицы не объявляли санкций на российские алмазы, что позволило бы им выделиться ассортиментом по сравнению с Бельгией в случае введения санкций.

Несмотря на позитивное начало недели, стоит держать руку на пульсе. В воздухе витает риск блокировки НКЦ, а это безусловно ударит и по фондовому рынку. Поэтому сейчас самое главное – искать качественные активы, которые переживут «шторм», а также соблюдать баланс кэша и активов в инвестиционном портфеле. 

В ОПЕК отменили заседание Совместного технического комитета, которое назначили на 4 октября. Заседание должно было пройти накануне встречи министров ОПЕК. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Подробнее – в материале «Ъ».