ОТЧЕТ

Продолжаю улучшать инструмент для визуализации финансовых данных http://pl0t.com добавил возможность встраивать графики в таблицы.

Вообще он подходит для любых данных что то типа Python Notebook, но я использую его и вообще изначально создал чтобы лучше видеть именно финансовые данные. Например расчет оптимальной ставки (критерий Келли) 

Бесплатный, использовать можно из любых языков программирования или даже из JSON. Без установки каких либо зависимостей, отчет это обычный html файл. Позже сделаю подробней демонстрацию...

Это не Excel и не визуальный конструктор, он требует знания языка программирования и предназначен для использования из сред разработки напр. VS Code или IntelliJ IDEA и т.п.

Напр. табличка с некоторыми расчетами



Таблица сравнения экономич показателей по странам

Ну и любые типы графиков и ноутбуков можно с ним строить, скриншоты разных расчетов и экспериментов

Здравствуйте! Продолжаю делиться своими сделками по опционам, которые публикую в бесплатном телеграмм канале в режиме реального времени.

Реализованная П/У за эту неделю

$V 9/17/21 Продажа 200 пута +$29 (59%)

$S 10/15/21 Продажа стренгла 55/95 +$80 (28%)

$ZS 9/10/21 Продажа стренгла 235/340 +$57 (85%)

Итого: +$166

Продолжаю открывать сделки с более дальними датами экспирации на будущее. На следующей неделе ожидаю увидеть $SPY у 20 EMA, что даст новые возможности для открытия позиций, при этом нужно не торопиться и быть аккуратным.

Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице.

Новые открытые позиции на этой неделе

1 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 7 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 205
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 1.24

Обоснование входа: Visa продолжает показывать уверенный отскок от 200 EMA. Переношу позицию на более дальнюю дату экспирации, чтобы получить большую премию и снизить гамма-риск.

( Читать дальше )

 обзор компании см по ссылке

Выручка за 1П2021: 4,1 трлн (+54% г/г)
Прибыль от продаж: 433 млрд (+418% г/г)
Чистая прибыль: 347 млрд (против убытка в 1П2020)

Прибыль на акцию составила508,04 руб. 82,4% выручки за 1П2021 составил экспорт нефти и нефтепродуктов.

Дивиденды за 1П2021 исходя из скорректированного денежного потока могут составить около 5,5% к текущей цене.

🛢️ На протяжении всего 3кв2021 цены на нефть находятся на высоком уровне, что дает право рассчитывать на хорошие фин. результаты по итогам года.

📈 Рост добычи нефти в июле-августе 2021 также положительно скажется на финансовых результатах 3кв2021. Скорее всего, рост продолжится минимум до конца года.

✅ Дивиденды в размере 13% к текущей цене — вполне реальный сценарий. Если в ближайшее время сильной коррекции не будет, то 🎯 8150 актуальна.

Лично я ЛУКОЙЛ не держу, вижу более интересные альтернативы, но компания выглядит интересно.

t.me/taurenin - делаю только полезные посты

Zoom Video Communications Inc. (ZM) в понедельник опубликовала отчёт за 2 кв. финансового 2022 г. (2Q FY22), окончившийся 31 июля 2021 г. Выручка за квартал выросла на 54% до $1,02 млрд. По сравнению с 1Q FY22 выручка прибавила 6,8%. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) $1,36 против $0,92 в 2Q FY21. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали в среднем выручку $990,2 млн и EPS $1,16. 

Свободный денежный поток (FCF) $455 млн в сравнении с $373,4 млн годом ранее. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с фин.вложения составили $5,1 млрд. Долга нет.

Количество корпоративных клиентов, имеющих более 10 сотрудников, подскочило на 36% и составило 504,9 тыс. Аналитики прогнозировали 509,3 тыс. В 1Q FY22 было 497 тыс. (+1,6% кв/кв). 2278 клиентов Zoom принесли более $100 тыс. выручки за последние 12 мес. (LTM).

За 6 мес. 2021 г. (1H FY22) выручка взлетела в 2 раза до $1,98 млрд. Операционная прибыль составила $520,9 млн против $211,5 млн годом ранее. Adjusted EPS $2,67 по сравнению с $1,12 за 1H FY21.

В июле было объявлено, что Zoom поглощает Five9 за 14,7 млрд, вся сделка оплачивается акциями Zoom. Цена акции Zoom была определена на 16 июля $361,97. Five9 это провайдер услуг intelligent cloud контакт-центра. Также в июне Zoom сообщила, что приобретает стартап Kites Gmbh, который занимается решениями в области машинного перевода в реальном времени.

( Читать дальше )

 обзор компании и идею см по ссылке

Выручка за 1П2021: >4,35 трлн (+50% г/г)
Прибыль от продаж: 986 млрд (+419% г/г)
Чистая прибыль: 968 млрд (х29 г/г)

➡️ Объемы реализации газа: 272,3 млрд м3 (+18% г/г)

🔥 Продажи газа (география):
43% выручки — в Европу и другие страны (1865 млрд р)
13% выручки — в РФ (574 млрд р)
4,7% выручки — в СНГ (202 млрд р)

🛢️ Нефть и газовый конденсат: 393 млрд р (х2 г/г)

Продукты переработки: 1,2 трлн р (+45% г/г)

Если скорректировать прибыль на финансовые доходы и переоценки, то получим: около 720 млрд рублей. Это 10% от капитализации Газпрома. Вклад 1П2021 в дивиденды будет в районе 15 рублей (5% к текущей цене).

✅ Отчетность позитивная. 2П2021 ожидается лучше из-за средних цен на газ и нефть, поэтому прогнозные дивиденды 35-40 рублей актуальны и цель 🎯 390 тоже. Продолжаем следить за ценами.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) опубликовала отчёт за 2 кв. 2021 г. (2q21) 29/07. Выручка выросла на 17,6% до $1,79 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $3,11 против $2,61 годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков: выручка $1,72 млрд и adjusted EPS $2,28. Компания завершила квартал с $6,7 млрд в денежных средствах и эквивалентах и к/с фин. вложениях. Долгов нет.

Результаты по препаратам. Продажи Trikafta / Kaftrio подскочили на 36,8% до $1,26 млрд. На данную группу препаратов приходится около 70% выручки Vertex. Выручка Symdeko / Symkevi упала на 22% до $134 млн. Продажи Orkambi снизились на 4,7% до $221 млн. Выручка от Kalydeco просела на 9,85% до $183 млн. Вся линейка препаратов предназначена для лечения муковисцидоза (cystic fibrosis)*.

В США выручка прибавила 4% г/г и составила $1,26 млрд, тогда как в остальных странах мира $536 млн или +71% г/г.

Выручка за 1 полугодие 2021 г. (1H21) выросла на 15,7% до $3,52 млрд. Adjusted EPS $6,09 против $5,16 за 1H20. GAAP расходы на R&D $1,86 млрд в сравнении с $869 млн в 1H20.

( Читать дальше )

18 августа прошел звонок для частных инвесторов по результатам X5 за 2 кв. 2021 г. Транскрипт и презентация доступны на официальном сайте компании. В материалах вы сможете узнать про:

— бизнес X5 и его последние показатели
— важные новости компании и ее планы
— позицию X5 в отношении проверок цен крупнейших ритейлеров ФАС
— планы по дивидендам
— диалог по денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Всегда рады вашим вопросам! А ответы на наиболее частые из них представлены на сайте X5 в специальном разделе. 

General Electric (GE) отчиталась за 2 кв. 2021 г. (2Q21) 27 июля. Совокупная выручка выросла на 8,8% и составила $18,28 млрд. Скорректированная прибыль на 1 акцию (adjusted EPS) 5 центов против убытка 14 центов годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали $18,14 млрд и 3 цента, соответственно. Заказы выросли на 30% г/г и составили $18,35 млрд. Свободный денежный поток от индустриальных операций (industrial FCF) $388 млн по сравнению с -$2,07 млрд во 2Q20. Чистый долг $34,93 млрд по сравнению с $32,84 млрд по итогам 1Q21.

GE ожидает сокращения долга после закрытия сделки по продаже лизингового подразделения GECAS. А также в связи с закрытием факторинговых операций и пенсионных программ.

Выручка по сегментам. Авиационный сегмент (“Aviation”) прибавил 10,4% и показал выручку $4,84 млрд. Совокупные продажи медицинского дивизиона (“Healthcare”) выросли на 14,4% до $4,45 млрд. По энергетическому направлению (“Power”) выручка повысилась на 3,3% и составила $4,3 млрд. Сегмент возобновляемой энергетики (“Renewable Energy”) подрос на 15,5%, выручка $4,05 млрд. Наконец, совокупные доходы GE Capital составили $858 млн, что на уровне 2Q20. Операционная прибыль зафиксирована по 3 сегментам, и 2 сегмента были операционно убыточны: GE Capital -$573 млн и Renewable Energy -$99 млн.

( Читать дальше )

Palo Alto Networks (PANW) отчиталась за 4 квартал финансового 2021 г. (4Q FY21). Выручка за квартал выросла на 28,3% до $1,22 млрд по сравнению с $950,4 млн за 4Q FY20. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Non-GAAP EPS) составила $1,6 против $1,48 за 4Q FY20. Результаты превзошли ожидания аналитиков, которые в среднем прогнозировали, что выручка составит $1,17 млрд и EPS $1,44 (согласно опросу Refinitiv). Выставленные счета (billings), включающие выручку и предоплаты за услуги (deffered revenue), выросли на 34,4% до $1,87 млрд. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с фин.вложения составили $2,9 млрд на конец квартала. Чистый долг $325 млн. Отчет за 3Q FY21 можно прочитать здесь.

За весь финансовый 2021 г. выручка выросла на 24,9% и составила $4,26 млрд по сравнению с $3,41 млрд годом ранее. Non-GAAP EPS за FY21 $6,14 в сравнении с $4,88 за FY20. Выставленные счета (billings), выросли на 26,8% до $5,45 млрд. 

( Читать дальше )

Citigroup ( C ) отчиталась за 2 кв. 2021 г. (2q21) 14 июля. Выручка снизилась на 11,6% до $17,5 млрд. В 1q21 было $19,3 млрд (-9,6% кв/кв). Скорректированная прибыль на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $2,85 против $0,38 во 2q20. Результаты превзошли ожидания рынка. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали $17,2 млрд и EPS $1,96.

Банк высвободил из резервов $2,4 млрд. Резервы на возможные потери по кредитам составили $19,24 млрд или 2,8% от кредитного портфеля, в сравнении с 3,2% в 1q21. Кредитный портфель вырос на 1,6% к 1q21 и составил $676,8 млрд. Депозиты незначительно выросли до $1,31 трлн. Достаточность капитала 1 уровня 11,9%.

Результаты по сегментам. Выручка розничного бизнеса (“Global Consumer Banking”, GCB) снизилась на 7% до $6,82 млрд. При этом карточный бизнес упал на 10,8% и принёс 4,02 млрд выручки. Выручка ритейл банкинга $2,8 млрд, что на 1,2% ниже чем во 2q20. Активы под управлением превысили $232 млрд.

Выручка подразделения по работе с институциональными клиентами (“Institutional Clients Group”, ICG) упала на 14,4% до $10,4 млрд. В структуре ICG у сегмента «banking» выручка снизилась на 1% до $5,6 млрд. Сегмент «Сервисы на рынках и с ценными бумагами» (“Markets & Securities Services”) упал на 30% г/г и 28% кв/кв до $4,8 млрд. Входящий в него под-сегмент «Рынки акций» (“Equity markets”) вырос на +30% г/г, но упал на 28% кв/кв, выручка составила $1,06 млрд. Выручка под-сегмента по торговле облигациями (“Fixed income markets”) упала на 42,6% г/г до $3,2 млрд, а к 1q21 падение 29%.

( Читать дальше )