Обзор Рынка

Вчера индекс Мосбиржи #IMOEX2 обновил годовые лои в совокупности с многолетними низами по отдельным акциям.
Рынок #IMOEX2 откровенно слаб, тренд нисходящий с тенденцией к ускорению падения. На мой давний взгляд, мы едем теперь в диапазон 1880-2100, это для начала.
Все разрешения официальные и штампы на билетах получены 🎫

#LKOH, #CHMF и #HEAD поддадут сегодня жару своими дивидендными гэпами.
🚂 Пристегните ремни.

Да, это кажется до сих пор много, точно также, как и было это самое много сначала с 3250 на 2800,
затем с 2800 на 2400 текущие.
Точно также, как будет «много и невозможно» с 2100 на обновление лоев 2022 года.
Мой пул🎩 вышел полностью из акций в июне при индексе 3250 с прогнозом и перспективой снижения на 2450/2650 и опцией продолжения.

Интересно, что не растёт пока валюта Доллар-рубль / Юань-рубль дальше, хотя график такое допускает явно 📈
Исторически всегда в России были очереди на валюту в моменты шоков и паники, которых ожидаем с новой волной маржин-коллов, но уже судя по всему после экспираций и важных выступлений в конце этой недели.

☕️ Статус на утро. 17 декабря

Индекс МосБиржи откатился до минимума с марта 2023 года. Инвесторы ожидают дальнейшего роста ключевой ставки на фоне высокой инфляции, а также сохранения высоких геополитических рисков. Если индекс не удержится выше 2400 пунктов, его ждет снижение еще на несколько процентов.

🤑Индекс направился «не в ту сторону» — 2 400 (-0,80%).
💲Доллар утром — 103,61 руб.

📈 Растут

• $ENPG ЭН+ ГРУП +1,54%
• $T Т-Технологии +1,03%
• $PLZL Полюс +1,01%

📉 Падают

• $LKOH ЛУКОЙЛ -6,26% — дивидендный гэп
• $CHMF Северсталь -3,81% — дивидендный гэп
• $LEAS Европлан -0,37%

🗞Новости

🟠Акции Газпрома на торгах в понедельник на минимуме дня падали на 4,2%. Это минимум с 2013 года — РБК 

🟠Совет директоров СИБУРа принял решение обратиться с заявлением о листинге на «Восточной бирже» — ИФ 

🟠Совет директоров золотодобытчика Полюс 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении акций — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🐹 27 декабря на бирже Deribit состоится крупнейшая в истории экспирация опционов на BTC — в общей сложности на $19.8 млрд.

🧮 Средняя себестоимость добычи BTC среди крупнейших публичных майнеров выросла в 3кв 2024г до $55 950 — Coinshares. 

🖼 Сегодня ожидается запуск токена PENGU одного из крупнейших в мире NFT-проектов Pudgy Penguins. 

💰 Grayscale открыл для квалифицированных инвесторов свой фонд на Horizen. 

🌡 Индекс Московской биржи откатился до минимума с марта 2023 года. Инвесторы ожидают дальнейшего роста ключевой ставки на фоне высокой инфляции, а также сохранения высоких геополитических рисков. — Ъ. 

💵 Нереализованная прибыль MicroStrategy от инвестиций в BTC превысила отметку в $19.6 млрд. 

🚗 Продажи машин за вторую неделю декабря упали почти на 17% — Автостат.

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
01:20 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
12:48 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
25:17 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
26:00 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
29:08 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
30:40 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
32:31 — Итоги по рынку акций
35:17 — Какао, PAAS, HL
41:24 — Заключительное слово

📉 Индекс Мосбиржи снова опустился ниже уровня 2500 пунктов, а с начала года потерял более 20% без учета дивидендов. Традиционное предновогоднее ралли так и не состоялось.

И если раньше продавцами на рынке акций выступали в основном нерезиденты, то сейчас и российские частные инвесторы начали продавать эти активы.

📈 Продолжающий рост ключевой ставки делает инвестиции в акции менее привлекательными на коротком горизонте. Зачем покупать падающие бумаги, когда есть гарантированные 23-25% даже в депозитах. Подробнее разбирал ТОП депозитов 1 декабря. 

🥇 Параллельно с этим, многие инвесторы распробовали инвестиции в золото. Фонды на желтый металл принесли с начала года более 43% в рублях. Что подтвердило статус золота, как защитного актива. И сейчас, в рамках ребалансировки портфеля, вполне логично выглядит стратегия продажи части выросших активов в обмен на упавшие. Я так и сделал.

💼 От золота избавляться особого желания нет, поэтому часть фондов поменял на акции золотодобытчиков, которые в просадке. Подробнее свои сделки описываю в клубе  в момент совершения.