Обзор Рынка

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️69,6094 💶EUR — ↘️74,5438 💴CNY — ↘️10,2200 

▫️Российский фондовый рынок в отсутствии положительных драйверов слабо сползает – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии теряет 0,18% на низких объемах.

▫️Дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Доходы он оценил почти в 28 трлн руб, расходы бюджета составили свыше 31 трлн руб.

▫️Минфин РФ 11 января проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и серии 26241.
Плановый объем размещения ОФЗ в I кв. 2023 г. – 800,0 млрд руб. по номинальной стоимости, а сегодня банки получили от ЦБ РФ 1,5 трлн руб. на 35 дней по сделкам РЕПО.

▫️ЦБ РФ опубликовал исследованиео том, как изменился портфель частного инвестора на российском рынке в I половине 2022 года. По данным ЦБ, средний убыток клиентов брокеров в этот экстремальный период составил 25,8%. Наихудший результат наблюдается у клиентов с размером портфеля от 10000 до 100000 руб. из-за невозможности полноценной диверсификации и относительно значимым размером издержек по сравнению с размером портфеля. Доля клиентов, совершающих маржинальные сделки, сократилась в 2 раза. У клиентов с портфелями от 1 млн руб. и более потери составили от 17,6 до 21,6% скорее всего, в связи с достаточным уровнем финансовой грамотности и диверсификации, техническим доступом к инструментам, а также достаточным количеством времени и усилий.

▫️Российский фондовый рынок начал неделю на позитивной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 0,33%, но объемы торгов оставляют желать лучшего.

▫️ЦБ РФ сообщает, что банки привлекли у него 1,5 трлн руб. на 35-дневном аукционе РЕПО. Объем спроса банков на аукционе составил 1,9 трлн руб. Ставка отсечения — 7,6001% годовых, средневзвешенная ставка — 7,6047% годовых. Первая часть сделок на аукционе РЕПО будет исполнена 11 января, вторая часть — 15 февраля. Данные средства, высоковероятно, совсем скоро всплывут на аукционах Минфина по ОФЗ. 

▫️Банком России и Минфином РФ может быть разработан новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ).

▫️Мосбиржа (+0,55%). Московская биржа подвела итоги торгов за 2022 год. Львиную долю по обороту (61%) занимает денежный рынок – объем депозитных операций и сделок РЕПО за год существенно вырос, а все остальные секции показали заметное снижение. Цифры произошедшей в 2022 году трансформации показывают, что биржа превратилась в площадку для сделок краткосрочного кредитования с залогом в виде акций/облигаций и клиринговых сертификатов участия (сделки РЕПО).

Друзья,

в этом выпуске – мнение о том, каким будет 2023г. на финансовых рынках,

почему жду позитив от ФРС во 2 полугодии,

почему на фондовых рынках высокие риски в 1 полугодии 2023г.,

почему считаю, что в 2023г. евро будет лучше, чем доллар,

почему считаю, что рубль сейчас сильный, до долгосрочно слабый.

Идеи для разные стратегий (разных уровней риска):

— высокий риск: портфель акций,

— рост Евро: покупка 1-2-3 (не больше, недостаточная ликвидность) RUS-25 EURO (по ЦБ РФ, нет налога на валютную переоценку), доходность и риски по замещающим облигациям,

— если Вы считаете, что в России будет расти инфляция, то линкеры 52001, 52002.

Подвожу итоги по публичному портфелю акций и по валютным фьючерсам.

Желаю Вам Здоровья и Успеха в наступающем 2023 году !

С уважением,

Олег.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️71,9778 💶EUR — ↗️76,0765 💴CNY — ↘️10,1306

▫️Российский фондовый рынок готовится к празднованию Нового года – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавляет 0,3% на низких объемах.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ за неделю не изменились и на 23 декабря 2022 года составили $581,7 млрд.

▫️Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн, что на 31% больше, чем годом ранее.

▫️Нефть Brent -1,25% ($82,2 за барр).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️71,3261 💶EUR — ↗️75,6600 💴CNY — ↗️10,1469

▫️Российский фондовый рынок встал на паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,52%.

▫️ЦБ РФ издал памятку для инвесторов, в которой сообщил об отсутствии гарантий разморозки активов: «Выданные разрешения еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним. Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом».

▫️ЭЛ5-Энерго (+14,38%). Сильный рост второй день. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнили работы по технологическому присоединению Кольской ВЭС к Единой национальной электрической сети. Она подключена к подстанции 330 кВ «Мурманская», которая является одним из главных центров питания Мурманской области.