Обзор Рынка

Основные события дня:
$DATA
Выручка группы Arenadata выросла на 114% за 9 месяцев 2024 г.

$GAZP
Министр энергетики Молдавии хочет обсудить с «Газпромом» поставки газа в Приднестровье — ТАСС

$TGKN
Доля миноритариев ТГК-14 снизилась до 24,84% — меньше блокпакета
АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) нарастило долю в ПАО «ТГК-14» до 75,16%

$FESH
FESCO сообщает, что из заявлений, сделанных в ходе недавнего открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно, что компания, связываемая с Магомедовым З.Г., против которой компанией Группы был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование и согласилась на вынесение решения против нее на заявленную компанией Группы сумму задолженности, а также сумму юридических расходов. Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией Группы в сумме, превышающей $1 млрд. Связанная с Магомедовым компания согласилась с взысканием в пользу структуры FESCO свыше $1 млрд

💤 Итоги дня 8 ноября

🥃 Хорошо подросли за эту неделю на 8%. Однако понимаем, что всего лишь вернулись на цены двухнедельной давности по индексу. Радость есть, но немного.

🤑Индекс сегодня продолжил рост — 2 734 (+1,63%).
💲Доллар вечером сдал позиции — 97,60 руб. (-0,39%).

📈 Растут

• $OZON Озон +7,00%
• $VKCO ВК +5,31%
• $AFKS АФК Система +4,72%

📉 Падают

• $POSI Позитив -2,45%
• $PLZL Полюс -0,81%
• $AGRO Русагро -0,31%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ выросла за 9 месяцев на 36% и составила 25,97 млрд руб. — Центр 

🟠ГК Самолет сообщила, что была готова к росту ключевой ставки ЦБ и учла такой сценарий в финансовой модели — ТАСС 

🟠Чистая прибыль ДОM. РФ выросла на 58% по итогам девяти месяцев. Она составила 58 млрд руб. — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Шестую торговую сессию подряд рынок показывает рост, причем после победы Трампа этот рост сильно ускорился. Сегодня инвесторы с оптимизмом ждут отчет по инфляции за неделю, который отразит первые итоги от октябрьского повышения ключевой ставки. Индекс Московской биржи перед выходными преодолел уровень в 2700 пунктов, остановившись на 2 734,56 пунктах и показав рост на 📈+1,63%.

Недельная динамика составила 📈+5,4%. Это очень сильный рост, который по большому счету не имеет под собой никаких существенных оснований. Одна надежда на снижение инфляции...

Финансовыми результатами за 9 месяцев порадовала инвесторов Аренадата, которая вышла на IPO 1 октября 2024 года. За 9 месяцев выручка по МСФО выросла более чем в 2 раза год к году до 3,6 млрд. рублей, а чистый убыток за 9 месяцев 2023 года сменился чистой прибылью в размере 733 млн. рублей за отчетный период. Кроме того, при текущей ключевой ставке радует отсутствие долга у компании. Акции Аренадата прибавили 📈+1,6%.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 97,8335
💶 EUR — ↘️ 105,4510
💴 CNY — ↘️ 13,5940

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,63%, составив 2 734,56 пункта.

▫️ Банк России опубликовал данные по международным резервам страны на 01.11.2024 г., они составили $631,57 млрд ($633,7 млрд месяцем ранее), включая монетарное золото на $207,699 млрд (рекорд, предыдущее максимальное значение — $199,8 млрд, в сентябре текущего года, уточняют «Ведомости»).

▫️ Сегодня же регулятором опубликован «Обзор рисков финансовых рынков» за октябрь 2024 г. Ослабление рубля связано с покупками валюты со стороны «отдельных нефинансовых компаний» и клиентов банков, продажи валюты со стороны крупнейших экспортеров составили $10,3 млрд (+21% м/м), физики продали валюты на 55,9 млрд руб. Индекс Мосбиржи сократился на 10,4% — продавцами выступили розничный инвесторы (27,4 млрд руб.) и дружественные нерезиденты (9,5 млрд руб.), поддержку оказывали НФО за счет собственных средств (на 43,4 млрд руб.). Объем рынка корп.облигаций (по непогашенному номиналу): 27,3 трлн руб. (+2% м/м). Минфин за октябрь разместил ОФЗ на 113 млрд руб., что составило всего 4,7% плана на IV кв.

На неделе:

— Российский рынок сохраняет потенциал развития повышения.
— Нефть и золото ждут экономических и геополитических сигналов.
— В Китае не теряют надежд на ускорение экономического роста.

Видео: rutube.ru/video/881003f7c392bd641d1477a9e78be6fd/


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Приветствую всех своих подписчиков и новичков канала! 📊.
Сегодня все задаются вопросом: «Почему Индекс Мосбиржи взлетел, а активы упали»?
Это очень рискованная атмосфера для сделок.

Какие конкретно события создали такой «туман»?

Итак, в основном эта короткая неделя оказалась более позитивной и пополнила доход. Например, мой портфель с доходностью +4,3%🔥 за неделю.

Сегодня главной новостью стало снятие некоторых санкций США к 11 российским банкам, ито только временно до 30 апреля. А потом вернуться и даже могут быть жёстче.

Как видим, вроде позитивное событие, но с плохим финалом. Поэтому Индекс в восторге и взлетел на +1,35%📈, а инвесторы и компании немного замешкались с реакцией на событие.
Поэтому решили не рисковать. Я тоже принял такое решение и сегодня без сделок.

Как действовать при такой обстановке?

Поскольку вышесказанные санкции касаются банков, разумно не рисковать
за исключением финансового сектора и даже видно :
Сбер🏦 +1,54📈
ТКС Холдинг🏦 +3,05%📈
ЭсэФай🏦 +0,24%📈
ВТБ +1,37📈

Как можно решить такую задачку?

Российский фондовый рынок на следующей неделе может попытаться сохранить импульс к развитию краткосрочного повышения с возможными целями 2830 пунктов по индексу Мосбиржи и 935 пунктов по индексу РТС (район верхних полос Боллинджера дневных графиков) при положении выше 2675 пунктов и 875 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера). Оптимизм поддерживается надеждами на возможное смягчение позиции США по отношению к России после победы Трампа, хотя последняя несет в себе в том числе риски, связанные с политикой РФ отказа от доллара в международных расчетах. Покупки российских акций при этом пока носят краткосрочный характер и не поддерживаются фундаментальными факторами в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ, что предупреждает об опасности разворота вниз в любой момент. На макроэкономическом фронте на следующей неделе в РФ будут опубликованы данные по потребительской инфляции за октябрь, которые могут влиять на рыночные настроения, а также торговый баланс за сентябрь и ВВП за 3-й квартал. На корпоративном фронте в ближайшие дни ожидаются финансовые результаты Сбербанка за октябрь, финансовые результаты РусАгро, ТГК-1, Софтлайна и Совкомбанка за 3-й квартал по МСФО, операционные результаты Аэрофлота за октябрь. ТКС Холдинг проведет собрание акционеров по дивидендам за 9 месяцев текущего года.